MERSEN (EPA:MRN) - Mersen renforce sa structure financière
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
01/06/2021 17:40
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COMMUNIQUE DE PRESSE
MERSEN RENFORCE SA STRUCTURE FINANCIERE EN ALLONGEANT LA MATURITE MOYENNE DE
SA DETTE
PARIS, LE 1ER JUIN 2021 - Mersen (Euronext FR0000039620 - MRN), expert mondial
des spécialités électriques et des matériaux avancés, annonce aujourd'hui
la signature d'un financement de type placement privé USPP auprès
d'investisseurs nord-américains de renom. Cette opération a été
sursouscrite à plus de 300 %.
Ce financement est composé :
* d'une tranche d'un montant de 60 millions d'US dollars à échéance 10 ans, et
* d'une tranche de 30 millions d'euros à échéance 7 ans.
Le Groupe bénéficie de conditions financières compétitives, avec un taux
fixe moyen pondéré sur les deux tranches de 2,55%. Les fonds seront
disponibles au mois d'octobre 2021 et remboursables in fine.
Cette opération a pour objectif d'allonger la maturité moyenne des
financements du Groupe, portée désormais à 6 ans(1), et de refinancer la
tranche USPP en dollars US venant à échéance en novembre 2021 à des
conditions plus avantageuses.
Deux investisseurs ayant déjà financé le Groupe dans des opérations
similaires dans le passé participent à nouveau à cet USPP.
" Cette transaction illustre la confiance renouvelée de nos partenaires
financiers dans la solidité financière et la stratégie de développement de
Mersen. Le Groupe maintient ainsi la diversification de ses financements après
les placements privés en euros de type Schuldschein réalisés en 2016 et 2019
", a déclaré Thomas Baumgartner, le Directeur Administratif et Financier de
Mersen.
(1) Calculée sur les utilisations
À PROPOS DE MERSEN
Mersen est un expert mondial des spécialités électriques et des matériaux
avancés pour les industries High-Tech. Présent dans 35 pays avec plus de 50
sites industriels et 16 centres de R&D, Mersen développe des solutions sur
mesure et fournit des produits clés à ses clients pour répondre aux nouveaux
défis technologiques qui façonneront le monde de demain. Depuis plus de 130
ans, Mersen innove sans cesse pour accompagner et satisfaire les besoins de ses
clients. Que ce soit dans l'éolien, le solaire, l'électronique, le véhicule
électrique, l'aéronautique, le spatial et bien d'autres secteurs encore,
partout ou? les techniques avancent, il y a un peu de Mersen.
Pour plus d'informations veuillez consulter le site : www.mersen.com/fr
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