MINT (EPA:ALMIN) - ANNONCE D’UN PROJET D’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SUIVIE LE CAS ECHEANT, D’UN RETRAIT OBLIGATOIRE INITIEE PAR EODEN, A UN PRIX DE 10 EUROS PAR ACTION MINT
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
28/09/2020 07:35
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COMMUNIQUE
Montpellier, le 28 septembre 2020
ANNONCE D'UN PROJET D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SUIVIE LE CAS ECHEANT, D'UN
RETRAIT OBLIGATOIRE INITIEE PAR EODEN, A UN PRIX DE 10 EUROS PAR ACTION MINT
Montpellier, le 28 septembre 2020 - La société Mint (ex. Budget Telecom),
fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables à destination du
plus grand nombre et au meilleur prix, et EODEN, société familiale basée à
Montpellier portant des projets en France et en Europe qui agissent en faveur
de la transition énergétique, agro-écologique et environnementale, annonce
avoir signé ce jour un accord aux termes duquel la société EODEN (au travers
de Mercure Energie) déposera, avant la fin du 4ème trimestre 2020, un projet
d'offre publique d'achat amicale en numéraire portant sur les actions de la
société Mint, dont les titres sont admis aux négociations sur le marché
Euronext Growth d'Euronext Paris, au prix unitaire de 10EUR, valorisant 100%
des titres Mint à hauteur de 64 MEUR environ sur une base totalement diluée
(l' " Offre Publique "). Le prix retenu dans le cadre de l'Offre Publique
représente une prime de +24% par rapport au dernier cours de clôture du titre
Mint, soit 8,05 EUR, et de +72% par rapport au cours moyen pondéré par les
volumes des 6 derniers mois, soit 5,82 EUR. Le principe de l'Offre Publique
ainsi que la signature d'un Tender Offer Agreement entre EODEN et Mint ont
été approuvés le 25 septembre dernier à l'unanimité par les conseils
d'administration des deux sociétés.
L'Offre Publique visera également la totalité des BSA en circulation au prix
de 0,54 euro par BSA.
En application des dispositions des articles 261-1 I 2° et 4° et III du
règlement général de l'AMF, le conseil d'administration de Mint, sur
proposition d'un comité ad hoc, a désigné le cabinet Didier Kling Expertise
et Conseil, représenté par Messieurs Didier Kling et Teddy Guerineau, en
qualité d'expert indépendant afin d'émettre un avis sur les conditions
financières de l'Offre Publique. Son rapport sera reproduit in extenso dans le
projet de note en réponse de Mint.
Il est précisé que EODEN était entrée au capital de la société Mint à
l'occasion d'une augmentation de capital réservée de 3,23 MEUR le 12 juillet
2019, lui permettant de détenir 948.000 actions représentant 16,65% du
capital et 15,82% des droits de vote. EODEN bénéficie également d'un siège
au conseil d'administration de Mint depuis le 9 octobre 2019.
Dans le cadre des accords qui ont été signés, Monsieur Kaled Zourray,
Président-Directeur Général de Mint, et LUNA INVEST (détenue à 100% par
Kaled Zourray) se sont engagés à apporter à l'offre publique l'intégralité
des 288.717 actions Mint qu'ils détiennent, soit un bloc représentant 5,07%
du capital social de Mint et 9,64% de ses droits de vote, ainsi que
l'intégralité des 288.717 BSA qu'ils détiennent(1).
(1) Conformément aux articles 231-3 et 232-7 du règlement général de l'AMF,
cet engagement demeure révocable
Au titre des accords conclus, Monsieur Kaled Zourray continuera d'exercer ses
fonctions de Président Directeur Général de Mint. Il bénéficiera par
ailleurs d'un plan d'actions gratuites de performance portant sur un nombre
maximum de 210.000 actions gratuites.
Dans le cadre de l'Offre Publique, EODEN envisage de demander à l'AMF la mise
en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire si les conditions légales et
réglementaires sont réunies.
Le Conseil d'Administration de Mint se réunira ultérieurement afin de se
prononcer sur l'intérêt de l'Offre Publique et sur les conséquences de
celle-ci pour Mint, ses actionnaires et ses salariés, au vu notamment des
conclusions du rapport de l'expert indépendant susvisé. Il rendra alors un
avis motivé et le projet d'Offre Publique sera alors déposé auprès de l'AMF.
Il est précisé que la réalisation de l'Offre Publique reste soumise à la
décision de conformité de l'AMF.
Pour la bonne information du marché, Mint a sollicité la suspension de la
cotation de ses titres le 28 septembre 2020, la reprise intervenant le 29
septembre au matin.
A propos de MINT
La société Mint (ex. Budget Telecom) fournit des services Energie et Telecom
éco-responsables à destination du plus grand nombre et au meilleur prix. Avec
plus de 100 000 abonnés, Mint a réalisé un chiffre d'affaires de près de 35
millions d'euros en 2019. La Société est cotée sur Euronext Growth Paris
sous le symbole ALBUD depuis 2006.
A propos d'EODEN
Grandissons le futur...Mieux vivre, mieux consommer et mieux produire
Eoden, société familiale basée à Montpellier, porte des projets en France
et en Europe qui agissent en faveur de la transition énergétique,
agro-écologique et environnementale.
Eoden s'est historiquement développée dans le secteur de la gestion de
déchets avant de s'orienter vers la conception, la construction, le
financement et la maintenance de parcs éoliens et photovoltaïques pour son
compte et pour celui de tiers. Énergies renouvelables, agriculture durable,
construction verte, hôtellerie éco-performante... Eoden accompagne les
entreprises qui favorisent la transition écologique, soutient sur le long
terme des projets innovants et vertueux et optimise les synergies pour produire
de la valeur environnementale, sociale, économique.
Avertissement
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'acquérir des titres.
L'Offre Publique ne sera réalisée que conformément à la documentation
d'offre qui contiendra les termes et conditions complets de l'Offre Publique.
La documentation d'offre sera soumise à l'examen de l'AMF et l'Offre Publique
ne sera ouverte qu'après obtention de la décision de conformité de l'AMF.
Toute décision relative à l'Offre Publique doit se fonder exclusivement sur
l'information contenue dans la documentation d'offre. Le présent communiqué a
été préparé à des fins d'information uniquement. La diffusion de ce
communiqué, l'Offre Publique et son acceptation peuvent faire l'objet d'une
règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L'Offre
Publique ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions. En
conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues
de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de
s'y conformer.
Mint décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces
restrictions par qui que ce soit.
CONTACT
Actifin
76, rue Saint-Lazare 75009 PARIS
T + 33 (0)1 56 88 11 11