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MINT (EPA:ALMIN) - REOUVERTURE DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT AMICALE INITIEE PAR MERCURE ENERGIE SUR LES ACTIONS MINT, DU 1er FEVRIER JUSQU’AU 12 FEVRIER, APRES LE SUCCES DE LA PREMIERE OFFRE

Directive transparence : information réglementée Informations privilégiées

28/01/2021 18:00

COMMUNIQUE
Montpellier, le 28 janvier 2021

REOUVERTURE DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT AMICALE INITIEE PAR MERCURE ENERGIE SUR
  LES ACTIONS MINT, DU 1er FEVRIER JUSQU'AU 12 FEVRIER, APRES LE SUCCES DE LA
                                PREMIERE OFFRE

Montpellier, le 28 janvier 2021 - La Société MINT ainsi que EODEN, annoncent
la réouverture de l'Offre publique d'achat visant les actions Mint à compter
du 1er février 2021 jusqu'au 12 février 2021 (inclus).

L'offre réouverte permettra aux actionnaires de MINT qui n'ont pas apporté
leurs actions ou BSA de le faire, et ce au même prix, soit 10 EUR par action
et 0,54 EUR par BSA.

Pour rappel, à l'issue de la première Offre, clôturée le 26 janvier 2021 :

* 1.629.935 actions MINT représentant 28,3% du capital, ont été apportées
  à l'Offre, permettant à MERCURE ENERGIE de détenir 59,1% du capital et au
  moins 59,0% des droits de vote de MINT(1).

* 662.904 BSA, représentant 15,7% des BSA en circulation, ont également été
  apportés à l'Offre, permettant à MERCURE ENERGIE de détenir 53,9% du
  capital et au moins 53,8% des droits de vote de MINT, sur une base
  entièrement diluée.

Pour rappel, le prix proposé externalise une prime de + 31,3 % par rapport au
cours moyen pondéré par les volumes des 60 derniers jours (2) de bourse
précédant l'annonce du projet d'Offre. Le prix offert pour les BSA fait quant
à lui ressortir une prime de + 40,1 % sur le cours moyen pondéré par les
volumes des 60 derniers jours de bourse précédant l'annonce du projet d'Offre.

Avec le lancement de l'offre gaz, le succès de cette opération permettra à
MINT de se renforcer au niveau financier pour disposer des moyens nécessaires
à l'accélération mais aussi en matière de gouvernance. En effet, les
évolutions du marché en matière d'approvisionnement et de fourniture
nécessitent de s'adosser à un actionnaire de contrôle. La présence d'un
actionnaire stable avec une vision de long terme permettra également à MINT
d'effectuer les investissements importants pour accélérer l'acquisition
client et devenir à terme un des premiers acteurs indépendants du marché de
la fourniture d'électricité aux particuliers.

(1) Il est par ailleurs précisé que MERCURE ENERGIE a exercé en date du 21
décembre 2020 les 388 902 BSA qu'il avait acquis suite au dépôt du projet
d'offre à l'AMF (cf. D&I 220C5278 du 4 décembre 2020), lui ayant permis
d'acquérir 64 817 actions complémentaires.
(2) En nombre de jours de bourse

Ce communiqué ne constitue pas une offre en vue d'acquérir des titres

Mise à disposition des documents relatifs à l'Offre

La note d'information de MERCURE ENERGIE et la note en réponse de MINT, telles
que visées par l'AMF le 8 décembre 2020 sous les numéros 20-591 et 20-592
respectivement, ainsi que les documents relatifs aux autres informations de ces
sociétés, sont disponibles sur le site internet de l'AMF www.amf-france.org)
et sur le site internet de MINT (https://mint.eco/propos/projet-dopa). Ces
documents peuvent être obtenus sans frais auprès de MINT (52 rue d'Odin -
34965 Montpellier).

Informations importantes

Dans le cas où, à la clôture de la présente offre publique d'achat
réouverte, le nombre d'actions non présentées à l'offre publique par les
actionnaires minoritaires de la société Mint ne représenterait pas plus de
10% du capital social et des droits de vote de la société Mint, la société
Mercure Energie envisage de demander à l'AMF, dans un délai de trois mois à
l'issue de la clôture de cette offre publique, la mise en oeuvre,
conformément aux dispositions des articles L. 433-4 III du Code monétaire et
financier et 237-1 et suivants du règlement général de l'AMF, de la
procédure de retrait obligatoire moyennant une indemnisation égale au prix de
l'offre publique, nette de tous frais, afin de se voir transférer les actions
de Mint non apportées à la présente offre publique.

Ce communiqué a été préparé à des fins d'informations uniquement. Il ne
constitue ni une offre d'achat, ni une sollicitation d'une offre pour la vente
de titres Mint. La diffusion, la publication ou la distribution de ce
communiqué peut être restreinte par la loi dans certaines juridictions et, en
conséquence, toute personne en sa possession située dans ces juridictions
doit s'informer des restrictions légales en vigueur et s'y conformer. Il est
fortement recommandé aux investisseurs et aux actionnaires situés en France
de prendre connaissance de la note d'information mentionnée dans ce
communiqué, ainsi que de toute modification ou de tout supplément apporté(e)
à ce document, dans la mesure où celui-ci contient des informations
importantes sur l'opération proposée ainsi que sur d'autres sujets connexes.
Ni Mint, ni ses actionnaires et conseils ou représentants respectifs n'accepte
une quelconque responsabilité dans l'utilisation par toute personne du
présent communiqué ou de son contenu, ou plus généralement afférente au
communiqué.

A propos de MINT

La société Mint (ex. Budget Telecom) fournit des services Energie et Telecom
éco-responsables à destination du plus grand nombre et au meilleur prix. Avec
plus de 100 000 abonnés, Mint a réalisé un chiffre d'affaires de près de 35
millions d'euros en 2019. La Société est cotée sur Euronext Growth Paris
sous le symbole ALBUD depuis 2006.

A propos d'EODEN

Grandissons le futur...Mieux vivre, mieux consommer et mieux produire

Eoden, société familiale basée à Montpellier, porte des projets en France
et en Europe qui agissent en faveur de la transition énergétique,
agro-écologique et environnementale. Eoden s'est historiquement développée
dans le secteur de la gestion de déchets avant de s'orienter vers la
conception, la construction, le financement et la maintenance de parcs éoliens
et photovoltaïques pour son compte et pour celui de tiers. Énergies
renouvelables, agriculture durable, construction verte, hôtellerie éco-
performante... Eoden accompagne les entreprises qui favorisent la transition
écologique, soutient sur le long terme des projets innovants et vertueux et
optimise les synergies pour produire de la valeur environnementale, sociale,
économique.

CONTACT

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76, rue Saint-Lazare 75009 PARIS
T + 33 (0)1 56 88 11 11