MR BRICOLAGE (EPA:ALMRB) - Mr Bricolage SA: Projet de renforcement d'ANPF au sein du capital de Mr Bricolage SA
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
02/06/2016 17:56
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Information presse Orléans, le 2 juin 2016
Projet de renforcement de la participation de l'ANPF au sein du concert
ANPF/Famille Tabur contrôlant Mr Bricolage SA
Mr Bricolage SA, fédérateur du commerce indépendant en bricolage de
proximité (838 magasins dans 12 pays pour 2,16 MdEUR de volume d'affaires TTC
en 2015), réorganise son actionnariat majoritaire par le renforcement de ses
adhérents actionnaires.
La société ANPF, détenue par les actionnaires adhérents du réseau
Mr.Bricolage et possédant indirectement 42,58 % du capital et 50,01 % des
droits de vote de Mr Bricolage SA, a signé via SIMB, sa filiale à 100 %
portant les titres Mr Bricolage, un accord avec les représentants de la
famille Tabur pour leur racheter 2 350 000 actions Mr Bricolage SA, soit 22,62
% du capital.
L'objectif de cette opération est de préserver la stabilité actionnariale de
Mr Bricolage SA. Ainsi, la direction pourra se consacrer entièrement au
développement opérationnel du Groupe.
Sous réserve de l'obtention d'une dérogation à l'obligation de déposer une
offre publique auprès de l'AMF, les titres seraient rachetés par SIMB, au
prix de 14,70 EUR, coupon détaché.
Le financement de l'opération est assuré pour partie sur fonds propres à
hauteur de 5,7 MEUR et par emprunt bancaire pour le solde de 28,8 MEUR.
A l'issue de l'opération, Michel Tabur, qui conserverait 3,28 % du capital à
titre personnel, resterait administrateur et continuerait à accompagner le
Groupe dans son développement.
" A travers ce projet de réallocation du capital, l'ANPF et la famille Tabur
ont privilégié une solution permettant à Mr Bricolage SA de rester
contrôlée par ses actionnaires historiques. Le Groupe préserverait ainsi
toute sa liberté pour mener à bien sa stratégie de développement et sa
mission de relancer la croissance de l'activité et des résultats de ses
adhérents et de ses magasins intégrés ", conclut Paul Cassignol, Président
du Conseil d'administration de Mr Bricolage SA.
A l'issue de l'opération envisagée, la nouvelle répartition du capital et
des droits de vote de Mr Bricolage SA serait la suivante :
Nb droits
Nb actions % de vote %
SIMB 3 662 675 35,26 % 7 325 350 48,23 %
Rachat par SIMB 2 350 000 22,62 % 2 350 000 15,47 %
SIFA 565 000 5,44 % 1 130 000 7,44 %
SIFI 195 807 1,88 % 315 504 2,08 %
Sous-concert ANPF 6 773 482 65,20 % 11 120 854 73,23 %
Michel Tabur 340,499 (a) 3,28 % 680,998 4,48 %
Total concert 7 113 981 68,48 % 11 801 852 77,71 %
Total juin 2016 10 387 755 100,00 % 15 186 839 100,00 %
(a) 135 000 actions feraient l'objet d'une promesse d'achat exerçable par
Michel Tabur en octobre 2019.
A propos du Groupe Mr Bricolage (chiffres au 31 décembre 2015)
Le Groupe Mr Bricolage, qui développe les enseignes à forte notoriété
Mr.Bricolage et Les Briconautes, est le spécialiste du commerce indépendant
en bricolage de proximité en France avec 766 points de vente, sous enseignes
ou affiliés. Il fédère également des partenaires comme les groupes SEVEA
(jardineries Villaverde et Baobab) et SA2E (magasins de bricolage Espace
Emeraude et Rural Expert). A l'international, le Groupe est implanté dans 11
pays avec 72 magasins. Au service de ses réseaux, il mène une stratégie
digitale active destinée à accroître l'attractivité des points de vente.
Mr Bricolage SA (MRB - FR0004034320) est coté sur le compartiment C de
Euronext Paris et fait notamment partie des indices Enternext PEA-PME 150 et
CAC All Shares.
Mr Bricolage SA est éligible au PEA-PME.
Mr Bricolage
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