MR BRICOLAGE (EPA:ALMRB) - Mr Bricolage : Finalisation de la réorganisation de l’actionnariat majoritaire
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
11/07/2016 08:44
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Information presse Orléans, le 11 juillet 2016
Finalisation de la réorganisation de l'actionnariat majoritaire de Mr
Bricolage SA
ANPF : 1er actionnaire avec 65,20 % du capital et 73,23 % des droits de vote
Mr Bricolage SA, fédérateur du commerce indépendant en bricolage de
proximité (838 magasins dans 12 pays pour 2,16 MdEUR de volume d'affaires TTC
en 2015), a finalisé la réorganisation de son actionnariat majoritaire par le
renforcement de ses adhérents actionnaires.
Conformément au projet communiqué le 2 juin 2016, la société ANPF, détenue
par les actionnaires adhérents du réseau Mr.Bricolage, a acquis via SIMB, sa
filiale à 100 %, 2 350 000 actions Mr Bricolage SA auprès de la famille
Tabur, renforçant ainsi sa participation indirecte de 42,58 % à 65,20 % du
capital et de 50,01 % à 73,23 % des droits de vote de Mr Bricolage SA.
Cette acquisition s'est effectuée au prix de 14,70 EUR par action, soit un
montant total de 34,5 MEUR.
Son financement a été assuré pour partie sur fonds propres à hauteur de 5,7
MEUR et, pour le solde de 28,8 MEUR par un emprunt bancaire souscrit par SIMB
auprès de la Caisse d'Epargne Loire-Centre, mandatée en tant qu'arrangeur et
agent, du Crédit Agricole Centre Loire, de la Caisse d'Epargne
Midi-Pyrénées, de Bpifrance Centre, du CIC Ouest et de BNP Paribas.
Cette opération préserve la stabilité actionnariale de Mr Bricolage SA et
permet à sa direction de se consacrer entièrement au développement
opérationnel du Groupe.
L'ANPF s'est engagée à voter lors de la prochaine assemblée générale en
faveur du renouvellement pour 6 ans du mandat d'administrateur de Michel Tabur,
qui conserve 3,28% du capital de Mr Bricolage SA, afin qu'il continue à
accompagner le Groupe dans son développement tant qu'il est actionnaire.
La nouvelle répartition du capital et des droits de vote de Mr Bricolage SA
est la suivante :
Nb actions % Nb droits %
de vote
SIMB 3 662 675 35,26 % 7 325 350 48,23 %
Rachat par SIMB 2 350 000 22,62 % 2 350 000 15,47 %
SIFA 565 000 5,44 % 1 130 000 7,44 %
SIFI 195 807 1,88 % 315 504 2,08 %
Sous-concert ANPF 6 773 482 65,20 % 11 120 854 73,23 %
Michel Tabur 340,499 (a) 3,28 % 680,998 4,48 %
Total concert 7 113 981 68,48 % 11 801 852 77,71 %
Total juin 2016 10 387 755 100,00 % 15 186 839 100,00 %
(a) 135 000 actions font l'objet d'une promesse d'achat exerçable par Michel
Tabur en octobre 2019.
Conseils pour l'opération
Philippe D'hoir et Séverine Beaufre de D'hoir Beaufre Associés, conseil de Mr
Bricolage SA et de l'ANPF.
Frédéric Jungels et Catherine Maison-Blanche de Allen & Overy, et, Christophe
Marchand et Emmanuelle Dittmer de la Compagnie Financière Edmond de
Rothschild, conseils de la famille Tabur.
May Jarjour et Claire Haas de De Gaulle Fleurance et Associés, conseil des
banques prêteuses.
A propos du Groupe Mr Bricolage (chiffres au 31 décembre 2015)
Le Groupe Mr Bricolage, qui développe les enseignes à forte notoriété
Mr.Bricolage et Les Briconautes, est le spécialiste du commerce indépendant
en bricolage de proximité en France avec 766 points de vente, sous enseignes
ou affiliés. A l'international, le Groupe est implanté dans 11 pays avec 72
magasins. Au service de ses réseaux, il mène une stratégie digitale active
destinée à accroître l'attractivité des points de vente.
Mr Bricolage SA (MRB - FR0004034320) est coté sur le compartiment C de
Euronext Paris et fait notamment partie des indices Enternext PEA-PME 150 et
CAC All Shares.
Mr Bricolage SA est éligible au PEA-PME.
Mr Bricolage
Eve Jondeau
Directrice de la communication financière
Tél : 02 38 43 21 88
eve.jondeau@mrbricolage.fr
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Relations presse et investisseurs
Tél : 01 53 65 68 63 / 37 90
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