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MR BRICOLAGE (EPA:ALMRB) - Mr.Bricolage : Projet de transfert de cotation des actions de la Société Mr.Bricolage sur le marché Euronext Growth Paris

Directive transparence : information réglementée Autres communiqués

04/12/2019 18:00

Projet de transfert de cotation des actions de la Société Mr.Bricolage sur
le marché Euronext Growth Paris

   Ce projet, sans émission d'actions nouvelles, vise à alléger les coûts et
   contraintes liés à la cotation sur le marché réglementé d'Euronext Paris.
Il sera soumis à l'approbation des actionnaires lors d'une Assemblée générale
                          prévue le 22 janvier 2020.

Orléans, le 4 décembre 2019 à 18h00 - Mr.Bricolage SA, fédérateur du
commerce indépendant de proximité pour l'embellissement de la maison et du
jardin, annonce que son Conseil d'administration, réuni ce jour, a décidé de
soumettre au vote des actionnaires de Mr.Bricolage SA lors d'une assemblée
générale prévue le 22 janvier 2020, le projet de transfert de cotation de
ses actions (MRB - FR0004034320) du marché réglementé d'Euronext Paris
(compartiment C) vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth
Paris.

Ce projet vise à permettre à Mr.Bricolage SA d'être cotée sur un marché
plus adapté à sa taille et à sa capitalisation boursière. Le transfert sur
Euronext Growth Paris devrait également simplifier le fonctionnement du Groupe
et diminuer les coûts relatifs à sa cotation, tout en lui permettant de
continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers. Il s'inscrit
dans la continuité de la stratégie de recentrage du Groupe sur son coeur de
métier, les Services aux réseaux, accélérée en 2019 par le plan de cession
de l'intégralité des magasins intégrés (activité " Commerces ").

Mr.Bricolage SA réunit les conditions d'éligibilité requises pour
bénéficier d'un tel transfert sur Euronext Growth Paris, avec notamment une
capitalisation boursière inférieure à 1 milliard d'euros et un flottant
supérieur à 2,5 millions d'euros.

Sous réserve de l'approbation de ce projet par les actionnaires réunis en
assemblée générale ordinaire et de l'accord d'Euronext Paris SA, cette
cotation directe s'effectuera par le biais d'une procédure accélérée
d'admission aux négociations des actions existantes de la Société, sans
émission d'actions nouvelles.

Principales conséquences du projet de transfert (liste non exhaustive)

Conformément à la réglementation en vigueur, Mr.Bricolage SA informe ses
actionnaires sur les conséquences d'un tel transfert :

En termes de protection des actionnaires minoritaires :

* la protection des actionnaires minoritaires, en cas de changement de
contrôle, sera assurée sur Euronext Growth Paris par un mécanisme d'offre
publique obligatoire en cas de franchissement, direct ou indirect, seul ou de
concert, du seuil de 50% du capital ou des droits de vote ;

* les sociétés cotées sur Euronext Growth Paris ne doivent communiquer au
marché, en termes d'évolution de l'actionnariat, que les franchissements de
seuils (à la hausse ou à la baisse), de 50% et 95%(1) du capital ou des
droits de vote ;

* conformément aux dispositions légales, Mr.Bricolage restera soumis, pendant
une durée de 3 ans à compter de sa radiation du marché Euronext, au régime
des offres publiques obligatoires et au maintien des obligations d'information
relatives aux franchissements de seuils telles qu'applicables pour les
sociétés cotées sur Euronext.

(1) Ce seuil de 95% pourrait prochainement évoluer ou être complété.

En matière d'information financière périodique, des obligations allégées,
parmi lesquelles, et sans en prétendre à l'exhaustivité :

* allongement à 4 mois suivant la clôture du semestre des délais de
publication des comptes semestriels, comprenant un bilan, un compte de
résultat et des commentaires sur la période ;

* allègement des mentions requises au titre du rapport sur le gouvernement
d'entreprise et du rapport de gestion.

La Société publiera, dans les quatre mois de la clôture, un rapport annuel
incluant ses comptes annuels (et consolidés), un rapport de gestion et les
rapports des Commissaires aux comptes. La Société choisira, dans un objectif
de transparence auprès de ses investisseurs et actionnaires, de maintenir
l'application des normes IFRS. Elle établira également un rapport sur le
gouvernement d'entreprise (contenu allégé). Elle diffusera, dans les quatre
mois de la clôture du premier semestre, un rapport semestriel incluant ses
comptes semestriels et un rapport d'activité afférent à ces comptes.

En matière d'information permanente et réglementée :

Mr.Bricolage continuera de délivrer une information exacte, précise et
sincère, en rendant publique toute information privilégiée concernant la
Société, conformément au règlement européen sur les abus de marché (règlement
MAR - Market Abuse Regulation) qui s'applique également aux sociétés cotées
sur Euronext Growth Paris.

Les informations règlementées (et notamment les informations privilégiées)
devront toujours être diffusées de manière effective et intégrale. La Société
continuera à avoir recours à un diffuseur professionnel.

Impact sur la liquidité du titre :

S'agissant d'un marché non réglementé, il pourrait résulter du transfert
sur Euronext Growth Paris une évolution de la liquidité de l'action
différente de la liquidité constatée depuis le début de la cotation de la
Société sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Ledit transfert pourrait
également conduire certains investisseurs, privilégiant les titres d'émetteurs
cotés sur un marché réglementé, à vendre leurs titres Mr.Bricolage.

Calendrier indicatif du projet de transfert sur Euronext Growth Paris (sous
réserve de l'accord d'Euronext Paris SA)

4 décembre 2019 : Diffusion d'un communiqué sur l'opération envisagée

22 janvier 2020 :

* Assemblée Générale Mr.Bricolage autorisant le transfert de marché de
  cotation des actions

* Conseil d'administration décidant du transfert

* Information relative à la décision définitive de transfert (second
  communiqué)

24 février 2020 : Notification par Euronext de la décision d'admission des
titres sur Euronext Growth Paris

23 mars 2020 : Diffusion d'un communiqué de presse par la Société actant du
transfert sur Euronext Growth Paris et mise en ligne du document d'information

24 mars 2020 : Admission des actions ordinaires de la société Mr.Bricolage
sur Euronext Growth Paris (à l'ouverture)

A PROPOS DU GROUPE Mr.Bricolage

Le groupe Mr.Bricolage, qui développe les enseignes à forte notoriété
Mr.Bricolage et Les Briconautes, est le spécialiste du commerce indépendant
en bricolage de proximité en France, avec 712 points de vente au 30 juin 2019,
sous enseignes ou affiliés. A l'international, le Groupe est implanté dans 9
autres pays avec 69 magasins. Mr.Bricolage SA (MRB - FR0004034320) est
actuellement coté sur le compartiment C d'Euronext Paris et fait notamment
partie des indices Enternext PEA-PME 150 et CAC All Shares. Mr.Bricolage SA est
éligible au PEA-PME.

CONTACTS

Presse financière

- Marie Calleux, Calyptus - mrbricolage@calyptus.net - 01 53 65 68 68

Presse corporate

- Anne-Claire Moyer, Mr.Bricolage - anne-claire.moyer@mrbricolage.fr

- Louise Chaulin - louise.chaulin@gmail.com - 07 83 35 96 93

Retrouvez toute l'information du Groupe Mr.Bricolage sur : www.mr-bricolage.com