NEOEN SA (EPA:NEOEN) - Neoen annonce la signature d’un crédit syndiqué de 200 M€ intégrant des indicateurs ESG
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17/03/2020 08:34
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 17 mars 2020
Neoen annonce la signature d'un crédit syndiqué de 200 MEUR intégrant des
indicateurs ESG
* Neoen SA conclut son premier crédit syndiqué d'un montant total de 200
millions d'euros et indexe ses conditions financières sur des indicateurs
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG)
* Neoen et ses partenaires financiers, menés par BNP Paribas, Natixis et
Société Générale, s'engagent ainsi en faveur d'une finance à impact positif
Neoen (code ISIN : FR0011675362, code mnémonique : NEOEN), un des principaux
producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable et l'un des
plus dynamiques au monde, annonce avoir conclu un premier crédit syndiqué
d'un montant total de 200 millions d'euros. Ce prêt comprend :
* un crédit amortissable de 125 millions d'euros, et
* un crédit renouvelable d'un montant de 75 millions d'euros.
Les deux tranches ont une maturité au 31 juillet 2024. Cette opération a pour
but de renforcer les ressources financières du Groupe dans le cadre de sa
stratégie de croissance. Elle contribuera notamment à la poursuite de ses
investissements dans le développement de nouveaux projets.
Neoen a fait le choix d'intégrer à ce crédit deux critères ESG en ligne
avec ses engagements : la prévention de la corruption et sa propre notation
ESG assurée par l'agence Vigeo Eiris. Les conditions du crédit seront
ajustées en fonction de la performance ESG de Neoen sur ces deux critères,
qui sera mesurée annuellement.
Xavier Barbaro, président-directeur général de Neoen, déclare : " Le
succès de cette première syndication témoigne de la confiance de nos
partenaires bancaires dans la robustesse du modèle économique de Neoen. Cette
opération, réalisée à des conditions favorables, permet de contribuer au
financement de notre croissance. Elle démontre par ailleurs, notre volonté de
faire coïncider performance financière, exemplarité environnementale et
responsabilité sociale. Nous sommes fiers de donner corps, par nos projets, à
une finance durable. "
Cette opération, largement sursouscrite, a réuni 14 banques(1). BNP Paribas,
Natixis et Société Générale sont intervenus en qualité d'Arrangeurs
Mandatés et Teneurs de Livres et Coordinateurs de l'opération. Natixis est
également intervenu en tant que Coordinateur développement durable, Agent de
la Documentation et Agent du Crédit.
(1) BNP Paribas, CIC Est, Crédit Lyonnais, HSBC France, Natixis, Société
Générale, Banque Neuflize OBC, Barclays Bank Ireland PLC, Arkea Banque
Entreprises & Institutionnels, Banque Palatine, Caisse d'Epargne CEPAC, Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine, Crédit du Nord et La Banque
Postale
Les cabinets De Pardieu Brocas Maffei et Hogan Lovells sont respectivement
intervenus en tant que conseil juridique de Neoen et des banques.
À propos de Neoen
Neoen est l'un des principaux producteurs indépendants d'énergie
exclusivement renouvelable et l'un des plus dynamiques au monde. Avec une
capacité en opération ou en construction de plus de 3 GW à ce jour, Neoen
est une société en forte croissance. La société est active notamment en
France, en Australie, au Mexique, au Salvador, en Argentine, en Finlande, au
Portugal, en Irlande, en Zambie, en Jamaïque et au Mozambique. En particulier,
Neoen opère le parc solaire le plus puissant de France à Cestas (300 MWc) et
la plus grande centrale de stockage lithium-ion au monde à Hornsdale en
Australie (150 MW / 193,5 MWh). Neoen vise une capacité en opération ou en
construction d'au moins 5 GW fin 2021. Neoen (code ISIN : FR0011675362,
mnémonique : NEOEN) est cotée sur le compartiment A du marché réglementé
d'Euronext Paris.
Pour en savoir plus : www.neoen.com
Investisseurs Presse
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