NETMEDIA GROUP (EPA:ALNMG) - MAKHEIA GROUP : LANCEMENT D’UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DE 1,07 M€ AVEC MAINTIEN DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION AU PRIX DE 1,95 € PAR ACTION
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
01/12/2016 18:26
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Communiqué de Presse
Paris, le 1er décembre 2016 - 18h00
MAKHEIA GROUP : LANCEMENT D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DE 1,07 MEUR AVEC
MAINTIEN DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION AU PRIX DE 1,95 EUR PAR ACTION
Souscription du 8 au 16 décembre 2016
12 DPS donnant droit de souscrire à 1 action nouvelle
(Offre ne donnant pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF)
MAKHEIA GROUP annonce le lancement d'une augmentation de capital, avec maintien
du droit préférentiel de souscription des actionnaires, visant à renforcer
la structure financière du Groupe.
OBJECTIFS DE L'OPÉRATION :
A l'issue du conseil d'administration du 16 novembre 2016 et sur décision du
Président Directeur Général en date du 1er décembre 2016, MAKHEIA GROUP a
décidé de lancer une opération d'augmentation de capital avec maintien du
droit préférentiel de souscription d'un montant de 1,07 MEUR pouvant être
porté à 1,23 MEUR après exercice de la clause d'extension. Confirmant ses
choix stratégiques de croissance externe, la société souhaite réaliser
cette opération afin de renforcer ses fonds propres et saisir les
opportunités qui pourront se présenter d'ici la fin d'année 2016 et en 2017.
Dans le cas où l'augmentation de capital initialement prévue par la Société
ne serait pas intégralement souscrite (cas d'une limite de l'augmentation de
capital envisagée aux souscriptions reçues, dès lors que celles-ci
atteindraient 75 % du nombre d'actions nouvelles offertes), l'objectif
resterait le même mais l'enveloppe inférieure pourrait décaler la
réalisation de croissance externe ou nécessiter un financement
complémentaire en dette ou autres instruments financiers
Dans le cadre de cette opération, la société a d'ores et déjà reçu des
engagements de souscriptions de la part de ses actionnaires financiers et de
ses managers représentant un montant global de 900 453,45 EUR soit 84,15% du
montant de l'opération avant exercice de la clause d'extension.
Par ailleurs, comme indiqué dans son communiqué de presse du 8 novembre 2016,
la société rappelle qu'une assemblée générale a été convoquée pour le
21 décembre 2016 afin de renouveler ses délégations d'émission avec
suppression du droit préférentiel de souscription et se doter des outils
nécessaires au financement de sa croissance externe.
L'assemblée générale sera notamment amenée à déléguer, en sa 3ème
résolution, sa compétence au Conseil d'administration à l'effet de
procéder, en une ou plusieurs fois, à l'émission, avec suppression du droit
préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital.
En cas d'adoption de cette délégation, et en fonction des opportunités
existantes et des conditions de marché, Makheia Group pourrait envisager
l'émission d'obligations convertibles en action, sans qu'une telle émission
ne puisse représenter plus 20% du capital de la Société, soit une dilution
potentielle maximum de 16,67% en cas de conversion de la totalité des
obligations qui pourraient être émises.
La société sera amenée à communiquer plus précisément sur les modalités
d'une telle émission dans les prochains mois.
**Avertissement**
En application des dispositions de l'article L.411-2 du Code monétaire et
financier et de l'article 211-2 du règlement général de l'Autorité des
Marchés Financiers (AMF), la présente émission ne donnera pas lieu à un
Prospectus visé par l'AMF, car le montant total de l'offre est compris entre
100 000 EUR et 5 000 000 EUR et porte sur des titres financiers qui ne
représentent pas plus de 50% du capital de la société.
125, rue Saussure - 75017 Paris - Tél. : +33 (0)1 42 12 20 00 - www.makheia.com
SA au capital de 4 885 682,75 EUR - TVA Intracommunautaire FR 26 399 364 751 -
RCS PARIS B 399 364 751 - APE 6420Z
MODALITÉS DE L'OPÉRATION :
Nature de l'opération : La levée de fonds proposée par la société MAKHEIA
GROUP porte sur une augmentation de capital par émission d'actions ordinaire
avec maintien du droit préférentiel de souscription
Montant brut maximum de l'augmentation de capital : 1 070 009,85 euros, prime
d'émission incluse et hors clause d'extension.
Nombre maximum d'actions nouvelles : 548 723 actions nouvelles ordinaires de
0,742 EUR de valeur nominale chacune, hors clause d'extension.
Clause d'extension : En fonction de l'importance de la demande, MAKHEIA GROUP
se réserve la faculté d'exercer la clause d'extension, dans la limite de 15%
du montant initial de l'émission, soit un produit d'émission de 1,07 MEUR
pouvant être porté à 1,23 MEUR afin de servir tout ou partie des ordres de
souscription à titre réductible. Ainsi, le nombre initial de 548 723 actions
nouvelles pouvant être augmenté de 82 308 actions nouvelles supplémentaires,
pour porter le nombre total d'actions à émettre à un maximum de 631 031
actions
Prix de souscription : Le prix d'émission des actions nouvelles est de 1,95
EUR par action, fixé sur la base de la moyenne, pondérée par les volumes,
des vingt derniers cours de clôture de l'action Makheia qui ressort à 2,04
EUR, soit avec une décote de 4,18% sur cette moyenne. Il fait ressortir une
décote de 2,50% par rapport au cours de clôture de l'action Makheia Group le
30 novembre 2016 (2,00EUR).
Période de souscription : La période de souscription des actions nouvelles
sera ouverte du 8 décembre au 16 décembre 2016
Cadre juridique de l'opération : Cette augmentation de capital a été
décidée par le conseil d'administration, sur usage de la délégation de
compétence consentie par l'assemblée générale du 23 juin 2016 (9ème
résolution), avec subdélégation au Président Directeur Général pour
procéder au lancement de l'opération et en fixer les modalités et
caractéristiques, lesquelles sont plus précisément décrites en annexe du
présent communiqué, ainsi que dans un avis aux actionnaires qui paraitra le 2
décembre 2016 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO).
Engagements de souscriptions :
L'opération ne fait pas l'objet d'un contrat de garantie. Toutefois, la
Société a d'ores et déjà recueilli des engagements de souscription à
l'augmentation de capital comme suit :
* à titre irréductible, à hauteur des droits préférentiels de souscription
détenus par Nextstage (20,64%) et les fonds gérés par Vatel Capital (0,76%),
les fonds gérés par Vatel Capital s'engageant également à passer un ordre
à titre réductible à hauteur d'un maximum de souscription de 45,97% de
l'opération hors clause d'extension,
* à titre irréductible, à hauteur d'environ 50% des droits préférentiels
de souscription détenus et à titre réductible par certains managers de la
Société (dont Edouard Rencker détenteur de 16,47% du capital) pour un total
représentant 16,78% de l'opération hors clause d'extension.
Soit un total représentant 84,15% de l'opération hors clause d'extension. La
Société n'a pas connaissance des intentions des autres actionnaires.
INCIDENCE DE L'ÉMISSION SUR LES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS PAR ACTION
A titre indicatif, l'incidence de l'augmentation de capital sur la quote-part
des capitaux propres consolidés par action (calculs effectués sur la base des
capitaux propres consolidés au 30 juin 2016 et du nombre d'actions composant
le capital social de la Société au 30 juin 2016) serait la suivante :
Quote-part des capitaux propres par action (en euros)
Base non dilué * Base diluée**
Avant émission des actions nouvelles
provenant de la présente augmentation
de capital 1,714 EUR 1,876 EUR
Après émission de 548 723 actions nouvelles
provenant de la présente augmentation
de capital 1,732 EUR 1,881 EUR
Après émission de 631 031 actions nouvelles
provenant de la présente augmentation de
capital en cas d'exercice de la clau
d'extension dans la limite de 15% 1,735 EUR 1,882 EUR
Après émission de 411 543 actions nouvelles
provenant de la présente augmentation de
capital en cas de réduction à 75% de l'offre 1,728 EUR 1,880 EUR
* : sur la base d'un montant de capitaux propres de 11 286 000EUR au 30/06/2016
** : en cas de conversion avant le 31/12/2019 des 3 500 obligations
convertibles existantes.
INCIDENCE DE L'ÉMISSION SUR LA SITUATION DE L'ACTIONNAIRE (POUR L'ACTIONNAIRE
QUI NE SOUSCRIT PAS)
A titre indicatif, l'incidence de l'augmentation de capital sur la
participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1% du capital social
de la Société préalablement à l'augmentation de capital et ne souscrivant
pas à celle-ci (calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant
le capital social de la Société au 30 juin 2016) serait la suivante :
Participation de
l'actionnaire (en %)
Base non dilué * Base diluée**
Avant émission des actions nouvelles
provenant de la présente augmentation
de capital 1,00% 0,84%
Après émission de 548 723 actions nouvelles
provenant de la présente augmentation
de capital 0,92% 0,78%
Après émission de 631 031 actions nouvelles
provenant de la présente augmentation de
capital en cas d'exercice de la clause
d'extension dans la limite de 15% 0,91% 0,77%
Après émission de 411 543 actions nouvelles
provenant de la présente augmentation de
capital en cas de réduction à 75% de l'offre 0,94% 0,79%
** : en cas de conversion avant le 31/12/2019 des 3 500 obligations
convertibles existantes.
CALENDRIER INDICATIF DE L'OPÉRATION
1er décembre 2016 Décision du PDG sur les modalités
de mise en oeuvre de l'opération
(modalités définitives)
Diffusion du communiqué de presse
relatif à l'opération
2 décembre 2016 Diffusion par Euronext de l'avis d'émission
2 décembre 2016 Publication au BALO de l'avis aux
actionnaires
6 décembre 2016 Admission et début de négociation de DPS
8 décembre 2016 Ouverture de la période de souscription
Début de la période d'exercice des DPS
14 décembre 2016 Fin de la période négociation des DPS
16 décembre 2016 Clôture de la période de souscription
22 décembre 2016 Diffusion du communiqué de presse relatif
au résultat de l'opération
28 décembre 2016 Règlement-livraison de l'opération Cotation
des Actions Nouvelles
MODALITÉS DE SOUSCRIPTION
L'augmentation de capital sera réalisée avec maintien du droit préférentiel
de souscription des actionnaires (" DPS ") et faculté de souscription à titre
irréductible et à titre réductible. Chaque action détenue à la clôture le
7 décembre 2016 donnera droit à un DPS. 12 DPS détenus ou achetés
permettront de souscrire à titre irréductible 1 action nouvelle. Les DPS
seront cotés et négociables jusqu'au 14 décembre 2016 inclus sur Alternext
d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0013221819.
> Si vous êtes actionnaire de la société
Vous disposez de DPS attachés à vos actions Makheia Group, qui vous
permettent de souscrire en priorité aux Actions Nouvelles en appliquant le
rapport 1 Action Nouvelle pour 12 DPS (1 action ancienne donnant droit à 1
DPS).
- Soit vous disposez d'un nombre exact et suffisant d'actions anciennes pour
pouvoir souscrire via vos DPS à un nombre entier d'Actions Nouvelles (par
exemple, si vous disposer de 12 actions Makheia Group, vous pourrez
souscrire par priorité à 1 Action Nouvelle),
- Soit vous ne disposez pas d'un nombre suffisant d'actions anciennes pour
obtenir un nombre entier d'Actions Nouvelles, vous pourrez dès lors acheter
ou vendre le nombre de DPS permettant d'atteindre le rapport conduisant à un
nombre entier d'Actions Nouvelles (1 Action Nouvelle pour 12 DPS).
Vous pouvez par ailleurs, en plus des souscriptions à titre irréductible
effectuées au moyen des DPS dont vous disposez, souscrire à titre réductible
avant le 16 décembre 2016 le nombre d'Actions Nouvelles que vous souhaitez, en
faisant parvenir votre demande, en même temps que votre demande de
souscription à titre irréductible, auprès de CACEIS Corporate Trust, 14, rue
Rouget de Lisle 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 ou auprès de votre
intermédiaire financier habilité. (votre souscription ne sera en revanche
prise en compte que sous réserve que (i) l'opération ne soit pas déjà
souscrite totalement à titre irréductible par les titulaires de DPS ou (ii)
vous ne puissiez être servis en Actions Nouvelles malgré l'usage de la
faculté d'extension de l'émission et sera servie dans la limite de votre
demande et au prorata du nombre d'actions anciennes dont les droits auront
été utilisés à l'appui de votre souscription à titre irréductible, sans
qu'il puisse en résulter une attribution de fraction d'Actions Nouvelles).
Chaque souscription devra être accompagnée du versement du prix de
souscription.
> Si vous n'êtes pas actionnaire de la société
Vous pouvez souscrire de deux manières :
- Soit en faisant l'acquisition en bourse de droits préférentiels de
souscriptions (DPS) du 6 décembre au 14 décembre 2016, par l'intermédiaire
de l'établissement financier en charge de votre compte titre et en exerçant,
au plus tard le 16 décembre 2016, vos DPS auprès de ce dernier. Le code ISIN
des DPS est FR0013221819.
- Soit en souscrivant à titre libre avant le 16 décembre 2016. Les personnes
désirant souscrire à titre libre devront faire parvenir leur demande auprès
de CACEIS Corporate Trust, 14, rue Rouget de Lisle 92862 Issy-les-Moulineaux
Cedex 9 ou auprès de leur intermédiaire financier habilité. Conformément
aux dispositions de l'article L 225-134 du Code de commerce, les
souscriptions à titre libre ne seront prises en compte que si les
souscriptions à titre irréductible et à titre réductible n'ont pas absorbé
la totalité de l'augmentation de capital, étant précisé que le Conseil
d'administration disposera de la faculté de répartir librement les actions
non souscrites, en totalité ou en partie, entre les personnes (actionnaires
ou tiers) de son choix ayant effectuées des demandes de souscriptions à
titre libre.
Cette opération est conseillée par EuroLand Corporate.
FACTEURS DE RISQUES
Les investisseurs sont invités à prendre en considération les facteurs de
risques décrits dans le document de référence 2015 de la société (document
notamment disponible sur le site Internet de la Société, dans la rubrique -
Finance - Publication - Rapport Financiers : http://www.makheia.com/finances
ISIN FR0000072993 - ALMAK - REUTERS : ALMAK.PA - BLOOMBERG : ALMAK:FP
POUR TOUTE INFORMATION :
MAKHEIA GROUP Isabelle Moneyron : imoneyron@makheia.com
Les informations financières de MAKHEIA GROUP sont accessibles sur :
http://www.makheia.com/finances/
A PROPOS DE MAKHEIA GROUP :
Groupe de communication indépendant, coté sur ALTERNEXT, MAKHEIA, se
revendique comme le premier groupe de communication " post-publicitaire " et a
été élu, fin 2015 Meilleur Groupe de Communication Indépendant. Son modèle
inédit, singulier, fait le lien entre stratégies de communication et
écosystèmes digitaux, entre innovation digitale et production de contenus à
valeur ajoutée, entre plateformes sociales et stratégie relationnelles
multicanales.
Le Groupe est organisé autour de trois pôles stratégiques : l'innovation et
les stratégies digitales (avec les agences BIG YOUTH, MEGALO ET LES
ARGONAUTES), le brand content et les stratégies éditoriales (avec l'agence
SEQUOIA), l'activation business et relationnelle (avec les agences AFFINITY ET
MADEMOISELLE SCARLETT) et intervient sur 4 secteurs d'expertises privilégiés :
l'automobile, le luxe, la banque assurance et l'industrie. Sa méthode
d'analyse spécifique, la Makheia Value Transformer, permet de relier la marque
et ses multiples prises de paroles aux publics dans toute leur segmentation via
des stratégies de contenus multicanal, des médias-sociaux au mobile en
passant par le consumer Magazine. Notre credo est de faire rimer efficacement
prise de parole et digitalisation dans un objectif ROIste mesurable. Notre
positionnement va de l'idée à sa mise en oeuvre technique sur tous ses
supports Et notre organisation, saluée par de nombreux baromètres de
satisfaction* permet de faire rimer créativité, efficacité et compréhension
stratégique. MAKHEIA accompagne ainsi les entreprises dans leurs mutations
autant technologiques, économiques que symboliques. MAKHEIA est certifié ISO
9001 et bénéficie de la qualification Entreprise innovante d'OSEO,
* Etude BVA Limelight 2016
A découvrir sur www.makheia.com
ANNEXE
CARACTÉRISTIQUES ET MODALITÉS DE SOUSCRIPTION DES ACTIONS NOUVELLES
Nombre d'actions à émettre - Le nombre total d'actions ordinaires nouvelles
à émettre (collectivement les " Actions " et individuellement une « Action »)
s'élève à 548 723 (avant clause d'extension) de 0,742 EUR de valeur
nominale, soit une augmentation de capital d'un montant nominal de 407 139,98
euros assortie d'une prime d'émission de 662 869,87 euros.
Ce nombre d'Actions a été déterminé en considération du nombre d'actions
de la société actuellement émises par la société (soit 6 584 680 actions).
Faculté d'Extension. - Il pourra être décidé conformément à la
délégation de compétence conférée par l'assemble générale Mixte du 23
juin 2016 dans sa treizième résolution, pour chacune des émissions
décidées en application de la neuvième résolution, dans la limite du
plafond global fixé dans la quatorzième résolution, que le nombre des
actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières de la Société à émettre
pourra être augmenté, dans les conditions prévues par l'article L.225-135-1
du Code de commerce et dans la limite de 15 % du montant de l'émission
initiale et du plafond de la délégation, en cas de demande excédentaire.
Prix de souscription. - Le prix de souscription unitaire d'une Action Nouvelle
est de 1,95 euros, et devra être libéré en totalité lors de la souscription.
Dates d'ouverture et de clôture de la souscription. - du 8 décembre au 16
décembre 2016
Droit préférentiel de souscription à titre réductible. - Il est institué,
au profit des actionnaires, un droit de souscription à titre réductible aux
actions qui s'exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de
leurs demandes.
Les actionnaires ou cessionnaires de leurs droits préférentiels de
souscription qui ne posséderaient pas, au titre de la souscription à titre
irréductible, un nombre suffisant d'actions anciennes ou de droits
préférentiels de souscription pour obtenir un nombre entier d'Actions
Nouvelles pourront acheter ou vendre le nombre de droits préférentiels de
souscription permettant d'atteindre le multiple conduisant à un nombre entier
d'Actions Nouvelles.
Droit préférentiel de souscription à titre réductible. - Il est
institué, au profit des actionnaires, un droit de souscription à titre
réductible aux actions qui s'exercera proportionnellement à leurs droits et
dans la limite de leurs demandes.
En même temps qu'ils déposeront leurs souscriptions à titre irréductible,
les actionnaires ou les cessionnaires de leurs droits pourront souscrire à
titre réductible le nombre d'Actions Nouvelles qu'ils souhaiteront, en sus du
nombre d'Actions Nouvelles résultant de l'exercice de leurs droits à titre
irréductible.
Les Actions Nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à
titre irréductible seront réparties et attribuées aux souscripteurs à titre
réductible. Les ordres de souscription à titre réductible sont servis dans
la limite de leur demande et au prorata du nombre d'actions anciennes dont les
droits auront été utilisés à l'appui de leur souscription à titre
irréductible, sans qu'il puisse en résulter une attribution de fraction
d'Actions Nouvelles.
Au cas où un même souscripteur présenterait plusieurs souscriptions
distinctes, le nombre d'actions lui revenant à titre réductible ne sera
calculé sur l'ensemble de ses droits de souscription que s'il en fait
expressément la demande spéciale par écrit, au plus tard le jour de la
clôture de la souscription. Cette demande spéciale devra être jointe à
l'une des souscriptions et donner toutes les indications utiles au regroupement
des droits, en précisant le nombre de souscriptions établies ainsi que le ou
les établissements ou intermédiaires auprès desquels ces souscriptions
auront été déposées. Les souscriptions au nom de souscripteurs distincts ne
peuvent être regroupées pour obtenir des actions à titre réductible.
Un avis publié dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social de
la Société et par Euronext fera connaître, le cas échéant, le barème de
répartition pour les souscriptions à titre réductible.
Exercice du droit préférentiel de souscription. - Pour exercer leurs droits
préférentiels de souscription, les titulaires devront en faire la demande
auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment entre le 8
décembre au 16 décembre 2016 inclus et payer le prix de souscription
correspondant. Chaque souscription devra être accompagnée du paiement du prix
de souscription par versement d'espèces ou par compensation avec des créances
liquides et exigibles sur la société. Les souscriptions qui n'auront pas
été intégralement libérées seront annulées de plein droit, sans qu'il
soit besoin d'une mise en demeure.
Le droit préférentiel de souscription devra être exercé par ses
bénéficiaires, sous peine de déchéance, avant l'expiration de la période
de souscription.
Conformément à la loi, le droit préférentiel de souscription sera
négociable pendant la durée de la période de négociation mentionnée
ci-après, dans les mêmes conditions que les actions anciennes.
Le cédant du droit préférentiel de souscription s'en trouvera dessaisi au
profit du cessionnaire qui, pour l'exercice du droit préférentiel de
souscription ainsi acquis, se trouvera purement et simplement substitué dans
tous les droits et obligations du propriétaire de l'action ancienne.
Les droits préférentiels de souscription non exercés à la clôture de la
période de souscription seront caducs de plein droit.
Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront centralisés par CACEIS
Corporate Trust, 14, rue Rouget de Lisle 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, qui
sera chargée d'établir le certificat de dépôt des fonds constatant la
réalisation de l'augmentation de capital et l'émission des Actions.
Droits préférentiels de souscription détachés des actions auto-détenues
par la Société. - En application de l'article L. 225-206 du Code de commerce,
la Société ne peut souscrire à ses propres actions. Les droits
préférentiels de souscription détachés des actions auto-détenues par la
Société à la date de détachement seront cédés sur le marché avant la fin
de la période de souscription dans les conditions de l'article L. 225-210 du
Code de commerce.
Période de négociation et cotation du droit préférentiel de souscription. -
Les droits préférentiels de souscription seront détachés le 6 décembre
2016. Ils seront cotés et négociés sur Alternext, sous le code ISIN
FR0013221819 du 6 décembre au 14 décembre 2016 inclus.
Demandes de souscription à titre libre. - En sus de la possibilité de
souscrire à titre irréductible et réductible suivants les conditions et
modalités précisées ci-avant, toute personne physique ou morale, détenant
ou non des droits préférentiels de souscriptions, pourra souscrire à la
présente augmentation de capital à titre libre. Les personnes désirant
souscrire à titre libre devront faire parvenir leur demande à CACEIS
Corporate Trust, 14, rue Rouget de Lisle 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 OU
auprès de son intermédiaire financier habilité à tout moment durant la
période de souscription et payer le prix de souscription correspondant.
Conformément aux dispositions de l'article L.225-134 du Code de commerce, les
souscriptions à titre libre ne seront prises en compte que si les
souscriptions à titre irréductible et à titre réductible n'ont pas absorbé
la totalité de l'augmentation de capital, étant précisé que le Conseil
d'administration disposera de la faculté de répartir librement les actions
non souscrites, en totalité ou en partie, entre les personnes (actionnaires ou
tiers) de son choix ayant effectuées des demandes de souscriptions à titre
libre.
Limitation de l'augmentation de capital. - En application de l'article
L.225-134 du Code de commerce, l'augmentation de capital pourra être limitée
au montant des souscriptions recueillies à condition que celles-ci atteignent
75 % au moins du montant fixé initialement. Par ailleurs, si le montant des
Actions Nouvelles non souscrites représente moins de 3 % de l'augmentation de
capital, cette dernière pourra, d'office et dans tous les cas, être limitée
au montant des souscriptions recueillies.
Établissements domiciliataires. - Versements des souscriptions. - Les
souscriptions des Actions Nouvelles et les versements des fonds par les
souscripteurs, dont les titres sont inscrits au porteur ou au nominatif
administré, ou leur prestataire habilité agissant en leur nom et pour leur
compte seront reçus jusqu'au 16 décembre 2016 inclus par les intermédiaires
financiers habilités.
Les souscriptions et versements des souscripteurs dont les actions sont
inscrites en compte au nominatif pur seront reçues sans frais jusqu'au 16
décembre 2016 inclus auprès CACEIS Corporate Trust. Chaque souscription devra
être accompagnée du versement du prix de souscription.
Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront centralisés par CACEIS
Corporate Trust, 14, rue Rouget de Lisle 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, qui
sera chargée d'établir le certificat de dépôt des fonds constatant la
réalisation de l'augmentation de capital et l'émission des Actions
Nouvelles.
Les souscriptions pour lesquelles les versements n'auraient pas été
effectués, seront annulées de plein droit sans qu'il soit besoin d'une mise
en demeure.
La date prévue pour la livraison des Actions Nouvelles est le 28 décembre 2016.
Garantie. - L'offre ne fera pas l'objet d'une garantie de bonne fin. Le début
des négociations sur le titre n'interviendra donc qu'à l'issue des opérations
de règlement livraison et après délivrance du certificat du dépositaire.
Jouissance des Actions Nouvelles. - Les Actions Nouvelles, qui seront soumises
à toutes les dispositions statutaires, seront créées jouissance courante.
Elles seront assimilées dès leur émission aux actions anciennes.
Cotation des Actions Nouvelles. - Les Actions Nouvelles provenant de
l'augmentation de capital feront l'objet d'une demande d'admission aux
négociations sur Alternext. Leur cotation ne pourra toutefois intervenir
qu'après établissement du certificat de dépôt du dépositaire. Elles seront
admises sur la même ligne de cotation que les actions anciennes et leur seront
entièrement assimilées dès leur admission aux négociations. L'admission aux
négociations sur Alternext est prévue le 28 décembre 2016.