NETMEDIA GROUP (EPA:ALNMG) - MAKHEIA : Succès de l'augmentation de capital
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
22/12/2016 08:30
Cliquez ici pour télécharger le pdf
Membre du réseau
Communiqué de Presse
Paris, le 22 décembre 2016 à 8h30
MAKHEIA ANNONCE LE SUCCES DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DPS.
DEMANDE SOUSCRITE 1,33 FOIS - EXERCICE DE LA CLAUSE D'EXTENSION
MAKHEIA GROUP annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien
du droit préférentiel de souscription pour un produit brut de 1,23 MEUR.
La société a enregistré une demande globale de 1,42 MEUR soit un taux de
souscription d'environ 132,63 % par rapport à l'opération initiale hors
clause d'extension qui portait sur un montant brut de 1,07 MEUR.
À l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 16 décembre
2016, la demande totale de 1,42 MEUR été répartie de la manière suivante :
- 453 160 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible
représentant un taux d'exercice des droits préférentiels de souscription de
82,58%
- la demande à titre réductible a porté sur 274 611 actions nouvelles.
Au regard du niveau de la demande enregistrée sur l'opération, la société a
décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension et enregistre donc
une opération d'augmentation de capital d'un montant brut global de 1,23 MEUR.
La dilution résultant de cette opération d'augmentation de capital s'élève
à 8,75%.
Il est rappelé que la société avait reçu des engagements initiaux de
souscription à titre irréductible et réductible de certains de ses
actionnaires financiers et managers représentant un montant global de 900
453,45 EUR soit 84,15% de l'opération avant exercice de la clause d'extension.
Le capital de la société post-augmentation de capital s'élèvera à
5 353 893,40 euros, divisé en 7 215 711 actions.
Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché
Alternext d'Euronext Paris des actions nouvelles sont prévus le 28 décembre
2016. Les actions nouvelles porteront jouissance courante. Elles seront
immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront
négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0000072993.
A la suite de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel
de souscription définitivement réalisée le 28 décembre 2016, il a été
procédé sur la base de la moyenne des premiers cours de l'action et du droit
préférentiel de souscription cotés simultanément pendant la période de
souscription, à l'ajustement de parité de conversion des obligations
convertibles émises en juin 2016 suivant :
Une OCA donnera désormais le droit à :
a) 373,01 actions nouvelles en cas de conversion jusqu'au 31 décembre 2019,
b) 223,81 actions nouvelles en cas de conversion jusqu'au 31 décembre 2020,
c) 111,91 actions nouvelles en cas de conversion jusqu'au 31 décembre 2021.
EUROLAND CORPORATE a agi en qualité de conseil de l'opération.
125, rue Saussure - 75017 Paris - Tél. : +33 (0)1 42 12 20 00 - www.makheia.com
SA au capital de 4 885 682,75 EUR - TVA Intracommunautaire FR 26 399 364 751 -
RCS PARIS B 399 364 751 - APE 6420Z
EDOUARD RENCKER, Président Directeur Général de MAKHEIA GROUP, déclare : "
Le succès de cette levée de fonds, témoigne de la confiance de nos
actionnaires et partenaires investisseurs qui valident notre politique de
croissance externe à venir. Au nom de toute l'équipe, je tiens à remercier
nos actionnaires pour la réussite de cette levée de fonds qui va nous
permettre de renforcer nos fonds propres afin de saisir les opportunités qui
pourraient se présenter en 2017".
**Information du Public**
En application des dispositions de l'article L.411-2 du Code monétaire et
financier et de l'article 211-2 du règlement général de l'Autorité des
Marchés financiers (AMF), cette émission n'était pas soumise à
l'établissement d'un prospectus visé par l'AMF, le montant de l'offre étant
compris entre 100.000 EUR et 5.000.000 EUR et portant sur des titres financiers
qui ne représentent pas plus de 50% du capital de la Société.
A PROPOS DE MAKHEIA :
Groupe de communication indépendant, coté sur ALTERNEXT, MAKHEIA, se
revendique comme le premier groupe de communication " post-publicitaire " et a
été élu, fin 2015 Meilleur Groupe de Communication Indépendant. Son modèle
inédit, singulier, fait le lien entre stratégies de communication et
écosystèmes digitaux, entre innovation digitale et production de contenus à
valeur ajoutée, entre plateformes sociales et stratégie relationnelles
multicanales. Le Groupe est organisé autour de trois pôles stratégiques :
l'innovation et les stratégies digitales (avec les agences BIG YOUTH, MEGALO
ET LES ARGONAUTES), le brand content et les stratégies éditoriales (avec
l'agence SEQUOIA), l'activation business et relationnelle (avec les agences
AFFINITY ET MADEMOISELLE SCARLETT) et intervient sur 4 secteurs d'expertises
privilégiés : l'automobile, le luxe, la banque assurance et l'industrie. Sa
méthode d'analyse spécifique, la Makheia Value Transformer, permet de relier
la marque et ses multiples prises de paroles aux publics dans toute leur
segmentation via des stratégies de contenus multicanal, des médias-sociaux au
mobile en passant par le consumer Magazine. Notre credo est de faire rimer
efficacement prise de parole et digitalisation dans un objectif ROIste
mesurable. Notre positionnement va de l'idée à sa mise en oeuvre technique
sur tous ses supports Et notre organisation, saluée par de nombreux
baromètres de satisfaction* permet de faire rimer créativité, efficacité et
compréhension stratégique. MAKHEIA accompagne ainsi les entreprises dans
leurs mutations autant technologiques, économiques que symboliques.
MAKHEIA est certifié ISO 9001 et bénéficie de la qualification Entreprise
innovante d'OSEO,
* Etude BVA Limelight 2016
A découvrir sur www.makheia.com
ISIN FR0000072993 - ALMAK - REUTERS : ALMAK.PA - BLOOMBERG : ALMAK:FP
POUR TOUTE INFORMATION :
MAKHEIA GROUP : Isabelle Moneyron : imoneyron@makheia.com
Les informations financières de MAKHEIA GROUP sont accessibles sur :
http://www.makheia.com/finances/