NEXTSTAGE (EPA:NEXTS) NextStage accompagne le groupe Dream Yacht Charter dans l’acquisition de SamBoat, plateforme leader de location de bateaux sur internet
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
06/11/2018 07:30
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COMMUNIQUE DE PRESSE
NextStage accompagne le groupe Dream Yacht Charter dans l'acquisition de
SamBoat, plateforme leader de location de bateaux sur internet
Paris, France, le 06 novembre 2018 - NextStage, plateforme d'investissement à
long terme dans les Entreprises de Taille Moyenne1 et de croissance, cotée sur
Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), annonce un
réinvestissement de 2,9 MEUR dans le cadre d'une levée de fonds totale de 5,0
MEUR pour financer l'acquisition de SamBoat, l'une des plateformes leaders de
location de bateaux sur internet.
Fondée en 2014 par Laurent Calando et Nicolas Cargou, SamBoat est une
plateforme mettant en relation propriétaires de bateaux et locataires. La
plateforme, qui propose des bateaux mis en ligne par des propriétaires
particuliers et depuis peu par des professionnels, référence plus de 25 000
bateaux (voile et moteur) de toutes tailles à la location. SamBoat propose
également un service d'assurance sur-mesure adapté à la location de bateaux
entre particuliers, ainsi qu'un service de conciergerie pour faciliter ces
locations.
L'acquisition de SamBoat constitue une étape stratégique pour le groupe Dream
Yacht Charter, qui renforce à cette occasion sa position incontestée de n°1
mondial de la location de bateau de plaisance. Cette opération démontre
l'ambition du groupe de constuire une plateforme digitale de référence à
destination du monde nautique. L'intégration de SamBoat permet ainsi au groupe
de renforcer son offre sur la location entre particuliers, en plein
développement, et de bénéficier de l'expérience des équipes de SamBoat
pour déployer la digitalisation de son offre : locations de tout type (à la
journée, cabine, bareboat, fractionnelle, longue durée etc.), vente de
bateaux neufs et occasions ainsi que la vente de services annexes. L'ensemble
du pôle d'expertise technologique du groupe sera centralisé à Bordeaux,
siège de SamBoat.
Depuis l'investissement initial de NextStage aux côtés de Fountaine Pajot, le
groupe Dream Yacht Charter a continué son parcours de croissance rentable,
réalisant un chiffre d'affaires de 109 MEUR pour 21 MEUR d'EBITDA en 2017. Il
prévoit une croissance supérieure à 30% pour 2018, portée notamment par
plusieurs acquisitions stratégiques en Allemagne (Argos Yachtcharter und
Touristik), Suède (Croatia Yacht Club) et en France (Vents de Mer). Le groupe
a également lancé une nouvelle offre avec la création du Dream Boat Club en
juin 2018, service proposant à ses membres, via une cotisation, un accès
privilégié à une offre diversifiée de bateaux à moteur, pour des locations
de courte durée.
L'acquisition de SamBoat est partiellement financée par une levée de fonds de
5,0 MEUR souscrite à hauteur de 2,9 MEUR par NextStage. Outre le financement,
NextStage, conformément à son ambition d'entrepreneur-investisseur, a
accompagné le groupe en termes de conseil stratégique tout au long de cette
opération.
" Le soutien et l'expertise de NextStage dans ce type d'opération est d'une
grande importance pour nous. Nous avons choisi les équipes de NextStage pour
leur vision entrepreneuriale, et leur capacité à nous accompagner dans des
acquisitions stratégiques. Nous partageons la même vision et ambition de
faire du groupe Dream Yacht un acteur incontournable de la plaisance dans le
monde, capable de répondre aux attentes des différentes communautés
d'utilisateurs, allant de la location d'un semi rigide pour un demi jour à la
gestion d'un grand yacht avec équipage." a déclaré Loic Bonnet,
Président-Fondateur du groupe Dream Yacht Charter.
" A travers l'acquisition de SamBoat, Dream Yacht Charter se donne les moyens
de renforcer l'accessibilité du nautisme auprès d'un nombre toujours plus
important de personnes qui souhaitent naviguer. SamBoat répond ainsi au besoin
croissant de vouloir profiter d'un bateau sans les inconvénients de sa
possession. Ce modèle, qui s'inscrit dans la tendance de fond de l'économie
à la demande et du partage, est un vecteur de croissance fort qui permettra au
groupe de poursuivre son développement " a commenté Grégoire Sentilhes,
Président de NextStage(AM) et gérant de NextStage.
(1) Entreprises de Taille Moyenne (ETM) : chiffre d'affaires compris entre 10
et 500MEUR
" Outre l'enrichissement de l'offre du groupe sur un segment en fort
développement, cette acquisition s'inscrit dans le projet de constituer la
plateforme de référence du nautisme mondial." a ajouté Julien Potier,
Directeur de Participation de NextStage(AM).
INTERVENANTS
Entrepreneurs : Loïc Bonnet (Président-Fondateur), Romuald Caillaud
(Directeur Général)
SamBoat : Laurent Calando et Nicolas Cargou (Co-fondateurs)
NextStage(AM) : Grégoire Sentilhes (Président), Julien Potier (Directeur de
participations), Marie-Léa Soury (Chargée d'affaires)
Conseil financier de SamBoat : E-cap (Quentin Molinié et Max Greggory)
Avocats Dream Yacht Charter : Chammas & Marcheteau (Denis Marcheteau, Camille
Hurel, Jean-Baptiste Déprez)
Avocats SamBoat : Blez Avocat (Christophe Blez)
À propos de Dream Yacht Charter (DYC)
Fondée en 2001 par Loic Bonnet, Dream Yacht Charter est le numéro un mondial
de la location de bateaux et de la croisière en catamaran. L'entreprise,
créée à l'île Maurice et dont le siège est à Bruxelles, a progressivement
étendu sa gamme de services avec quatre types d'offres :
* La location de bateaux (60 % de l'activité) divisée en 3 activités : la
location sans équipage, la location avec équipage et la location " à la
cabine ".
* La vente de bateaux (31 % de l'activité), qui compte 3 spécialités : la
vente en gestion, la vente en tant que distributeur (retail) et la vente
d'occasion.
* Une plateforme de services pour les propriétaires de bateaux (9% de
l'activité) proposant trois programmes de services de yacht management.
* Le Dream Boat Club (lancé en juin 2018), service proposant à ses membres,
via une cotisation, un accès privilégié à une large flotte de bateaux de
tous types, avec des possibilités de locations courte durée ou des remises
spécifiques sur les offres DYC. Le Club dispose aujourd'hui de 3 bases :
Roses (Espagne), Marseille et Saint Mandrier et compte en ouvrir d'autres en
Europe
Doté d'une flotte d'environ 1 000 bateaux (52 % de monocoques et 48 % de
catamarans), Dream Yacht Charter est présent dans 34 pays et dispose de 53 de
bases dans le monde. Le groupe bénéficie d'une croissance continue de 20 % en
moyenne par an depuis sa création et accueille sur ses bateaux plus de 130 000
clients par an. En janvier prochain, deux nouvelles bases seront proposées, au
Belize et à Sainte-Lucie. Au printemps 2019 la base turque de Gocek sera
réouverte.
À propos de SamBoat
Fondée en 2014 par Laurent Calando et Nicolas Cargou, la start-up française
est aujourd'hui un acteur majeur mondial sur son secteur en proposant à la
location plus de 25 000 bateaux à moteur et voiliers, de particuliers et de
professionnels, partout dans le monde. Affichant des tarifs dès 50 EUR la
journée et la possibilité de louer avec skipper, la société participe à
rendre le nautisme plus accessible.
À propos de NextStage
NextStage est une plateforme spécialisée dans l'investissement à long terme
dans des entreprises de taille moyenne de croissance et innovantes, créée en
mars 2015 et cotée sur Euronext Paris (compartiment B) depuis décembre 2016.
Elle offre ainsi l'accès à une classe d'actifs non cotés et peu accessibles,
porteuse de croissance, de création d'emplois et de performance. Ses
investissements sont réalisés en fonds propres avec peu ou pas d'effet de
levier, sans limite de durée, afin de financer la croissance des ETM et leur
capacité à innover sur leur coeur de métier, aux côtés d'entrepreneurs
visionnaires. NextStage s'appuie sur le savoir-faire et la solidité de la
société de gestion NextStage(AM) créée en 2002. NextStage bénéficie du régime
fiscal de SCR. Son capital est détenu par des actionnaires de premier plan
tels que Temaris, Téthys, AXA, Ardian, Amundi... NextStage construit une
démarche novatrice et ambitieuse avec pour objectif d'accélérer la croissance
des ETM championnes autour des quatre tendances de fond transversales issues
de la 3e révolution industrielle : l'économie liée à la valeur de nos émotions
et la qualité de l'expérience client, l'économie on-demand et du partage,
l'internet industriel et la croissance positive (ou croissance verte).
NextStage est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris Compartiment B
(ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS). www.nextstage.com/sca
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Gwenael Hedoux Stéphanie Nizard Alexandre Daudin
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