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NEXTSTAGE (EPA:NEXTS) NextStage accompagne le groupe Locamod dans son plan de développement

Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)

13/05/2019 07:30

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COMMUNIQUE DE PRESSE

     NextStage accompagne le groupe Locamod dans son plan de développement

Paris, le 13 mai 2019 - NextStage, plateforme d'investissement cotée sur le
marché réglementé d'Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), 
annonce aujourd'hui un investissement dans le groupe Locamod - acteur majeur 
de la location de matériels en France - pour lui permettre d'accélérer son 
développement avec des ouvertures d'agences afin de renforcer son maillage 
territorial en France.

Créée en 1982 en Alsace, Locamod est devenu un acteur majeur de la location
de matériels en France grâce à une politique de croissance organique et
externe soutenue lui permettant de constituer un maillage géographique de 22
agences de proximité. Par ailleurs, Locamod a toujours intégré une culture
d'innovation pour ses clients, notamment en étant l'une des premières sociétés 
en France à proposer en location des matériels d'élévation, nacelles et 
plateformes.

Depuis 2016 et sous l'impulsion de son nouveau président, Bertrand Philaire,
Locamod a ouvert une nouvelle page de son histoire avec la confiance de marques
premium de matériels et grâce à l'implication de ses salariés. Les activités 
sont aujourd'hui organisées autour de 3 pôles partageant la même enseigne : 
Locamod Equip'Pro (engins et matériels BTP), Locamod Module (bâtiments 
modulaires), Locamod Échafaudages ; et la même philosophie : offrir à ses 
clients une large gamme de services et un suivi personnalisé ; ce qui 
constitue le fondement de son ambition autour de la maîtrise du Service.

Au travers de son projet de développement " Cap 2022 ", qui marquera ses 40
ans, le groupe Locamod vise à doubler son chiffre d'affaires et atteindre un
réseau de 40 agences, notamment avec des projets de croissance externe.

Cette opération permettra au groupe d'accélérer la mise en place de son
projet, de diversifier sa gamme de produits et services, de développer de
nouvelles activités connexes (Locamod Événementiel, Locamod Services,
etc...) ; mais également de renforcer l'innovation digitale au sein du groupe.

Pour accompagner le plan de développement du groupe Locamod, un nouveau tour
de table s'est mis en place autour de Bertrand Philaire qui se renforce au
capital; en association avec JPMorgan Asset Management au travers d'un de ses
véhicules d'investisement, NextStage, MI3, et Omnes Capital.

" Les investisseurs de ce nouveau tour de table partagent notre plan de
développement à long terme et notre ambition d'apporter toujours plus de
valeur ajoutée dans les services proposés à nos clients. Leur accompagnement
financier et stratégique est décisif pour mener à bien nos futurs chantiers "
déclare Bertrand Philaire, président du groupe.

" Locamod a réussi à construire une marque forte et une image de qualité
auprès de ses clients partout en France. " explique Nicolas de Saint Etienne
Associé Gérant chez NextStage AM. " La constitution d'un parc de qualité et
les prestations de services dédiées au marché de la construction
représentent des actifs stratégiques qui vont permettre à Locamod
d'envisager sereinement les prochaines étapes de son développement. Le
potentiel de la marque et des équipes nous a convaincu, et cet investissement
s'inscrit pleinement dans la tendance de l' économie à la demande et du
partage ".

Dans le cadre de cette opération, l'investissement engagé de NextStage est de
9 millions d'euros.

INTERVENANTS

Entrepreneur : Bertrand Philaire (Président)

Investisseurs :
NextStage AM : Nicolas de Saint Etienne (Associé Gérant), Aloys de Fontaines
(Directeur d'investissement), 
Nahema Kassam Lemarchand (Chargée d'affaires)
MI3 : Philippe Dhamelincourt
Omnes : Laurent Espic
JP Morgan AM

Initiateur et Arrangeur : Rothschild Transaction R&Co (Pierre 
Pessans-Goyheneix)

Avocats NextStage AM : EBL Lexington
Avocats JP Morgan : Willkie Farr & Gallagher LLP
Avocats société : Armand Avocats
Audit Financier et Fiscal: KPMG

A propos de Locamod

Créé en 1982, Locamod est l'un des principaux acteurs multi régional
spécialisé dans la location de matériels BTP, de modules et d'échafaudages
en France. Sous l'impulsion de son président Bertrand Philaire, Locamod a
développé son maillage territorial et son offre de services à forte valeur
ajoutée pour ses clients en offrant une très large gamme de matériel et des
services personnalisés.

Locamod propose la location de matériel de qualité premium associés au
service personnalisé d'un acteur de proximité.

Aujourd'hui le Groupe réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 40 MEUR en
2018 à travers son réseau de 22 agences locales couvrant 5 régions : Grand
Paris, Normandie, Grand Ouest, Picardie et Grand Est ; pour un effectif de 172
salariés.

À propos de NextStage

NextStage est une plateforme spécialisée dans l'investissement à long terme
dans des entreprises de taille moyenne de croissance et innovantes, créée en
mars 2015 et cotée sur Euronext Paris (compartiment B) depuis décembre 2016.
Elle offre ainsi l'accès à une classe d'actifs non cotés et peu accessibles,
porteuse de croissance, de création d'emplois et de performance. Ses
investissements sont réalisés en fonds propres avec peu ou pas d'effet de
levier, sans limite de durée, afin de financer la croissance des ETM et leur
capacité à innover sur leur coeur de métier, aux côtés d'entrepreneurs
visionnaires. NextStage s'appuie sur le savoir-faire et la solidité de la
société de gestion NextStage AM créée en 2002. NextStage bénéficie du
régime fiscal de SCR. Son capital est détenu par des actionnaires de premier
plan tels que Temaris, Téthys, AXA, Ardian, Amundi... NextStage construit une
démarche novatrice et ambitieuse avec pour objectif d'accélérer la
croissance des ETM championnes autour des quatre tendances de fond
transversales issues de la 3e révolution industrielle : l'économie liée à
la valeur de nos émotions et la qualité de l'expérience client, l'économie
on-demand et du partage, l'internet industriel et la croissance positive (ou
croissance verte).

NextStage est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris Compartiment B 
(ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS). www.nextstage.com/sca

Contacts NextStage 
Stéphanie Nizard
sn@nextstage.com
+33 1 44 29 99 01

Shan
Alexandre Daudin
alexandre.daudin@shan.fr
+33 1 44 50 51 76

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