ORPEA (EPA:ORP) ORPEA : augmentation de capital de 50 M€ pouvant être porté à 63 M€
Directive transparence : information réglementée Emission, modifications des conditions d’émission d’un emprunt
15/10/2009 08:32
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Communiqué de presse
Augmentation de capital d'environ 50 millions d'euros pouvant être
portée à 63 millions d'euros
Puteaux, le 15 octobre 2009
Le groupe ORPEA, acteur de référence dans la prise en charge de la Dépendance
(maisons de retraite, cliniques de moyen séjour et de psychiatrie), annonce
un renforcement de ses fonds propres d'environ 50 MEUR pouvant être porté à
environ 63 MEUR.
ORPEA lance une augmentation de capital d'environ 50 MEUR, sans droit
préférentiel de souscription via un placement accéléré d'actions nouvelles
auprès d'investisseurs qualifiés et conformément à l'article L.411-2 du Code
monétaire et financier.
CALYON et Deutsche Bank sont Chefs de File Teneurs de Livre associés de cette
opération.
Faisant suite à l'émission récente d'OBSAAR, qui a permis d'optimiser la
maturité de la dette, cette nouvelle opération va permettre à ORPEA de
continuer, avec des moyens renforcés, de participer toujours sélectivement à
la consolidation du secteur.
En effet, après avoir démontré, une fois de plus, sa capacité de
développement créateur de valeur, ORPEA souhaite pouvoir saisir de nouvelles
opportunités stratégiques, particulièrement attractives, se présentant dans
le secteur.
ORPEA, après consultation des Chefs de File Teneurs de Livre associés, se
réserve la possibilité, le cas échéant, d'augmenter le montant initial de
l'émission de 13 MEUR.
A propos d'ORPEA (www.orpea.com) : Coté sur Euronext Paris depuis avril 2002,
et membre du SRD, le Groupe ORPEA est l'un des acteurs de référence dans le
domaine de la prise en charge de la Dépendance. Le groupe disposait en
septembre 2009 d'un réseau unique d'établissements répartis sur 284 sites
pour 26.526 lits (dont 21.565 lits en exploitation), soit :
- 21.585 lits en France : 17.619 en exploitation (dont 3.021 en
restructuration) + 3.966 en construction, répartis sur 238 sites,
- 4.941 lits en Europe (Espagne, Belgique, Italie et Suisse) : 3.946 en
exploitation (dont 508 en restructuration) + 995 en construction,
répartis sur 46 sites.
Compartiment B d'Euronext Paris, marché du Groupe NYSE Euronext
Membre de l'indice SBF 120 - Membre du SRD
ISIN : FR0000184798- Reuters : ORP.PA - Bloomberg : ORP FP
Relations Investisseurs :
NewCap. ORPEA
Emmanuel Huynh / Steve Grobet Yves Le Masne
Tel : 01 44 71 94 94 Directeur Général Délégué
orpea@newcap.fr Tel : 01 47 75 78 07
Avertissement
Ne pas distribuer de copies de ce communiqué de presse, directement ou
indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.
Le présent document et les informations qu'il contient ne constituent pas une
offre de vente ou de souscription de titres, ni une sollicitation d'offre
d'achat ou de vente de titres en France ou dans tout autre pays que la France.
Le présent document ne constitue pas une offre au public.
Aucun prospectus relatif à l'offre des actions n'a été approuvé par
l'Autorité des marchés financiers ou par toute autre autorité compétente
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen et notifié
à l'Autorité des marchés financiers ; aucune action n'a été offerte ou
cédée, ou ne sera offerte ou cédée, directement ou indirectement, dans le
public en France ; il n'a été diffusé ou permis que soit diffusé et il ne
sera diffusé ou permis que soit diffusé dans le public en France, aucun
document d'offre relatif aux actions ; ces offres, cessions et diffusions ont
été et ne pourront être réalisées en France qu'à des personnes fournissant
le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers,
à des investisseurs qualifiés agissant pour compte propre et/ou à un cercle
restreint d'investisseurs agissant pour compte propre, tels que ces termes
sont définis aux Articles L. 411-2 et D. 411-1 à D. 411-4 du Code monétaire
et financier. La diffusion, directe ou indirecte, dans le public en France
des actions ainsi acquises ne peut être réalisée que dans les conditions
prévues aux Articles L. 411-1 à L. 411-4, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3
du Code monétaire et financier et aux dispositions réglementaires
d'application
S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen autres que la
France (les '" États membres'") ayant transposé la Directive 2003/71/CE dite
'" Directive Prospectus '", aucune action n'a été entreprise et ne sera
entreprise à l'effet de permettre une offre au public des actions ordinaires
ORPEA rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre
des États membres. En conséquence, les actions ORPEA peuvent être offertes
dans les États membres uniquement à des investisseurs qualifiés au sens de
l'article 2.1.(e) de la Directive Prospectus.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres aux
Etats-Unis. Aucun titre ne peut être offert ou vendu aux Etats-Unis en
l'absence d'enregistrement ou d'exemption conformément au U.S Securities Act
de 1933, tel que modifié. Les actions ordinaires d'Orpea n'ont pas été et ne
seront pas enregistrées conformément au U.S Securities Act de 1933. En outre,
Orpea n'a pas l'intention d'effectuer une offre au public d'actions ordinaires
d'Orpea aux Etats-Unis.
Le présent communiqué n'est diffusé et n'est adressé (i) qu'à des personnes
qui se situent en dehors du Royaume-Uni, (ii) qu'à des investisseurs
professionnels visés par l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 (pour les besoins de ce paragraphe
l'"Order") ou (iii) à des "high net worth entities", ou à tout autre type de
personnes à qui il peut légalement être communiqué, qui sont visées par
l'article 49(2)(a) à (d) de l'Order (toutes ces personnes constituant ensemble
les "personnes habilitées"), dans chaque cas, à condition que ces personnes
soient des investisseurs qualifiés au sens de la Directive Prospectus . Les
titres décrits dans le présent communiqué sont exclusivement mis à la
disposition des personnes habilitées et toute invitation, toute offre ou tout
contrat de souscription, d'achat ou d'acquisition des titres ne pourra être
mis en oeuvre qu'avec une personne habilitée. Toute personne qui n'est pas une
personne habilitée ne doit pas agir sur le fondement, ou tenir compte, du
présent communiqué ou d'un élément, quel qu'il soit, de son contenu.
Toute décision d'acheter des actions d'Orpea doit être effectuée uniquement
sur la base des informations publiques concernant Orpea. Ces informations ne
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dans tout pays où cela pourrait impliquer une violation du droit ou de la
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