ORPEA (EPA:ORP) ORPEA : succès de l'augmentation de capital de 62,4 M€
Directive transparence : information réglementée Emission, modifications des conditions d’émission d’un emprunt
15/10/2009 14:39
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Communiqué de presse
Succès de l'augmentation de capital de 62,4 MEUR
Puteaux, le 15 octobre 2009
Le groupe ORPEA, acteur de référence dans la prise en charge de la Dépendance
(maisons de retraite, cliniques de moyen séjour et de psychiatrie), annonce le
succès de son augmentation de capital.
ORPEA a en effet placé 1.920.000 actions, pour un montant de 62,4 MEUR, via un
placement privé auprès d'investisseurs qualifiés et conformément à
l'article L.411-2 du Code monétaire et financier. Le prix du placement a été
fixé à 32,50 EUR par action. Ce prix résulte de la confrontation de l'offre
et des demandes des actions par les investisseurs selon la technique dite du
livre d'ordres telle que développée par les usages professionnels. Ce prix
fait ressortir une décote de 4,45% par rapport au cours moyen pondéré de
l'action de la société le 14 octobre (soit 34,014 euros), le jour précédant
la fixation du prix et ce conformément aux autorisations de l'assemblée
générale des actionnaires du 26 juin 2009.
L'augmentation de capital a été décidée le 15 octobre 2009 par Yves Le
Masne, Directeur Général Délégué, agissant en vertu de la subdélégation
de pouvoir qui lui a été consentie par le conseil d'administration d'ORPEA du
13 octobre 2009, agissant lui-même en vertu de l'autorisation et des pouvoirs
qui lui ont été délégués par la dixième résolution de l'assemblée
générale mixte d'ORPEA du 26 juin 2009. La fixation du prix est intervenue sur
la base de la treizième résolution de l'assemblée générale mixte d'ORPEA du
26 juin 2009.
CALYON et Deutsche Bank ont agi en qualité de Chefs de File Teneurs de Livre
associés de cette opération.
Les actions placées représentent 5,2% du capital d'ORPEA avant l'augmentation
de capital et 4,9% du capital après augmentation de capital.
Les actions nouvelles seront assimilables aux actions existantes. Elles seront
cotées sur Euronext Paris sur la même ligne de cotation que les actions
existantes sous le code ISIN FR0000184798. Le règlement-livraison devrait
intervenir le 20 octobre 2009
Dans le cadre de cette opération, ORPEA et Monsieur Jean-Claude Marian, son
principal actionnaire détenant 11.506.846 actions de la société, ont souscrit
à l'égard de CALYON et Deutsche Bank des engagements d'abstention et de
conservation relativement aux actions de la société pour des durées
respectives de 180 jours et de 90 jours sous réserve d'exceptions usuelles.
Yves Le Masne, Directeur Général Délégué, commente : "Cette augmentation de
capital de plus de 62 MEUR va permettre au Groupe de saisir de nouvelles
opportunités stratégiques d'acquisition dans le secteur tout en renforçant sa
structure financière."
Le Docteur Jean-Claude Marian, Président Directeur Général, conclut :
"L'excellent accueil des marchés à cette proposition souligne l'ouverture
positive des investisseurs, tant vis-à-vis de la remarquable visibilité de
notre secteur d'activité que vis-à-vis des qualités et atouts particuliers
d'ORPEA. Le fort intérêt des investisseurs est d'ailleurs confirmé par la
faible décote appliquée à cette opération."
A propos d'ORPEA (www.orpea.com) : Coté sur Euronext Paris depuis avril 2002,
et membre du SRD, le Groupe ORPEA est l'un des acteurs de référence dans le
domaine de la prise en charge de la Dépendance. Le groupe disposait en
septembre 2009 d'un réseau unique d'établissements répartis sur 284 sites
pour 26.526 lits (dont 21.565 lits en exploitation), soit :
- 21.585 lits en France : 17.619 en exploitation (dont 3.021 en restructuration)
+ 3.966 en construction, répartis sur 238 sites,
- 4.941 lits en Europe (Espagne, Belgique, Italie et Suisse) : 3.946 en
exploitation (dont 508 en restructuration) + 995 en construction, répartis sur
46 sites.
Compartiment B d'Euronext Paris, marché du Groupe NYSE Euronext
Membre de l'indice SBF 120 - Membre du SRD
ISIN : FR0000184798- Reuters : ORP.PA - Bloomberg : ORP FP
Contacts :
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Xavier Larnaudie Toby Clark
Tél. : +33 (0)1 41 89 71 10 Tél. : +44 207 545 8000
Relations Investisseurs ORPEA :
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Emmanuel Huynh / Steve Grobet Yves Le Masne
Tel : 01 44 71 94 94 Directeur Général Délégué
orpea@newcap.fr Tel : 01 47 75 78 07
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cédée, ou ne sera offerte ou cédée, directement ou indirectement, dans le
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S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen autres que la
France (les '" États membres'") ayant transposé la Directive 2003/71/CE dite
'" Directive Prospectus '", aucune action n'a été entreprise et ne sera
entreprise à l'effet de permettre une offre au public des actions ordinaires
ORPEA rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre
des États membres. En conséquence, les actions ORPEA peuvent être offertes
dans les États membres uniquement à des investisseurs qualifiés au sens de
l'article 2.1.(e) de la Directive Prospectus.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres aux
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l'absence d'enregistrement ou d'exemption conformément au U.S Securities Act
de 1933, tel que modifié. Les actions ordinaires d'ORPEA n'ont pas été et ne
seront pas enregistrées conformément au U.S Securities Act de 1933. En outre,
ORPEA n'a pas l'intention d'effectuer une offre au public d'actions ordinaires
d'ORPEA aux Etats-Unis.
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qu'à des investisseurs professionnels visés par l'article 19(5) du Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (pour les besoins
de ce paragraphe l'"Order") ou (iii) à des "high net worth entities", ou à
tout autre type de personnes à qui il peut légalement être communiqué, qui
sont visées par l'article 49(2) (a) à (d) de l'Order (toutes ces personnes
constituant ensemble les "personnes habilitées"), dans chaque cas, à condition
que ces personnes soient des investisseurs qualifiés au sens de la Directive
Prospectus . Les titres décrits dans le présent communiqué sont exclusivement
mis à la disposition des personnes habilitées et toute invitation, toute offre
ou tout contrat de souscription, d'achat ou d'acquisition des titres ne pourra
être mis en oeuvre qu'avec une personne habilitée. Toute personne qui n'est
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du présent communiqué ou d'un élément, quel qu'il soit, de son contenu.
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