ORPEA (EPA:ORP) ORPEA : signature du traité d'apport relatif à l'acquisition
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
09/12/2010 18:10
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Communiqué de presse
DÉROULEMENT CONFORME AU CALENDRIER DE L'ACQUISITION DE MEDITER ET MEDIBELGE
Signature du Traité d'apport relatif à l'acquisition
Par voie d'apport en nature de 100% du groupe MEDITER et 49% du groupe
MEDIBELGE
Puteaux, le 9 décembre 2010
Le processus de réalisation de l'acquisition stratégique annoncée le
19 octobre dernier se poursuit conformément à son calendrier.
Ainsi ORPEA annonce la signature le 8 décembre 2010 du Traité d'apport, en vue
de l'acquisition annoncée de 100% du groupe MEDITER (qui détient une
participation majoritaire dans le groupe MIEUX VIVRE), et d'une participation
de 49% dans le groupe MEDIBELGE, appartenant aux holdings de M. Philippe
Austruy, la prise de participation dans le groupe MEDIBELGE étant assortie
d'une option d'achat sur le solde. Le Traité d'apport est signé sous les
conditions usuelles, dont notamment l'approbation des autorités de la
concurrence.
Le Traité d'apport a été approuvé à l'unanimité par le Conseil
d'administration d'ORPEA, réuni le 25 novembre 2010.
Financement par augmentation de capital réservée et soulte
Comme indiqué lors de son annonce, cette acquisition, d'un montant de
129 MEUR, sera rémunérée à concurrence de 113,78 MEUR par la création de
3 500 923 actions nouvelles ORPEA sur la base d'un prix de 32,50 EUR par
action (à noter que la moyenne des 60 derniers jours de bourse avant la
signature du protocole d'accord le 18 octobre 2010 était de 31,6 EUR), et le
solde en numéraire. A l'issue de l'opération qui devrait être finalisée fin
2010, Philippe Austruy, par l'intermédiaire de ses holdings, détiendra 8,3% du
capital d'ORPEA.
En conséquence, le capital social de la Société sera augmenté de 4 376 153,75
euros, pour être porté de 48 564 840 euros à 52 940 993, 75 euros divisé en
42 352 795 actions de 1,25 euro de valeur nominale.
Cet apport est réalisé dans le cadre d'une délégation de pouvoirs de
l'Assemblée Générale Mixte du 26 juin 2009 octroyée au conseil
d'administration(1).
Il est rappelé que cette acquisition représente 4 866 lits répartis sur 57
établissements, dont 3 810 lits en France et 1056 lits en Belgique(2). Cette
opération constitue une opportunité stratégique majeure pour ORPEA qui
confirme ainsi son positionnement d'acteur européen de référence dans la
prise en charge de la dépendance. A terme, après une montée en puissance
progressive, le chiffre d'affaires potentiel(3) de l'acquisition pourrait
atteindre 250 à 280 MEUR.
La rémunération de cette acquisition réalisée principalement par émission
d'actions nouvelles, permet également au Groupe ORPEA de conserver une solide
flexibilité financière, qui sera encore accrue par la récente émission
d'Oceane pour un montant d'environ 157 MEUR, susceptible d'être porté à un
montant maximum d'environ 180 MEUR
(1) Selon la onzième résolution : délégation de pouvoir à l'effet de procéder
à l'augmentation du capital social dans la limite de 10%, en vue de rémunérer
des apports en nature consentis à ORPEA constitués de titres de capital ou de
valeurs mobilières diverses.
(2) Les lits de Medibelge sont pris en compte à hauteur de 49%, soit 1.056
lits correspondant à 49% du total des lits de Medibelge (2156 lits).
(3) Une fois l'ensemble des lits en restructuration et en construction devenus
opérationnels et dans l'hypothèse d'exercice de l'option d'achat.
A propos d'ORPEA (www.orpea.com) : Coté sur Euronext Paris depuis avril 2002,
et membre du SRD, ORPEA est le leader européen de la prise en charge globale
de la Dépendance. Le Groupe disposera au 1er janvier 2011 d'un réseau unique
d'établissements répartis sur 356 sites pour 32 939 lits (dont 27 123 lits en
exploitation), soit :
26 702 lits en France : 22 058 en exploitation (dont 3 052 en
restructuration) + 4 644 en construction, répartis sur 298 sites,
6 237 lits en Europe (Espagne, Belgique, Italie et Suisse) : 5 065 en
exploitation (dont 674 en restructuration) + 1 172 en construction,
répartis sur 58 sites.
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