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OXATIS (EPA:ALOXA) - OXATIS ANNONCE L’ENREGISTREMENT DE SON DOCUMENT DE BASE DANS LE CADRE DE SON PROJET D’INTRODUCTION EN BOURSE SUR LE MARCHE EURONEXT GROWTH PARIS

Directive transparence : information réglementée Etat membre d'origine

27/03/2018 07:30

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 27 mars 2018

OXATIS ANNONCE L'ENREGISTREMENT DE SON DOCUMENT DE BASE DANS LE CADRE DE SON
PROJET D'INTRODUCTION EN BOURSE SUR LE MARCHE EURONEXT GROWTH PARIS

Oxatis, expert technologique du SaaS e-commerce, annonce l'enregistrement de
son Document de Base par l'Autorité des marchés financiers (AMF) sous le
numéro I.18-007 en date du 26 mars 2018.

L'enregistrement du Document de Base constitue la première étape du projet
d'introduction en bourse d'Oxatis sur le marché d'Euronext Growth à Paris,
sous réserve des conditions de marché et de la délivrance par l'AMF d'un visa
sur le Prospectus relatif à l'opération.

Oxatis : expert technologique du SaaS e-commerce

En France, le e-commerce BtoC pèse aujourd'hui 81 milliards d'euros de chiffre
d'affaires(1) et 70% des consommateurs français achètent sur internet(2).
Pourtant, sur ce marché en croissance continue (+23% par an en moyenne entre
2005 et 2017(1)), seulement 12,5% des PME françaises vendent en ligne. Dans ce
contexte, la vocation d'Oxatis est de permettre aux PME de profiter des
opportunités du e-commerce en leur donnant accès à des solutions jusqu'ici
réservées aux grands acteurs du e-commerce.

Une plateforme technologique unique, déjà près de 7 000 marchands
Depuis sa création, la société a développé une plateforme technologique
accessible en mode SaaS permettant aux entreprises de bénéficier de plus de
400 fonctionnalités pour lancer et développer leur site marchand : création,
déploiement omnicanal, référencement, pilotage des catalogues et des
commandes, outils marketing et d'analyse. Grâce à cette solution, toutes les
expertises nécessaires pour réussir dans l'e-commerce sont accessibles à la
demande sans les contraintes liées à l'hébergement, à la sécurité, aux mises à
jour, etc.

L'accès à la plateforme repose sur un abonnement mensuel auquel peuvent
s'ajouter des facturations complémentaires liées à l'étendue des fonctionnalité
utilisées par le client.

Le succès de cette plateforme technologique globale, évolutive et robuste a
été rapide. En 2017, Oxatis fédérait déjà près de 7 000 PME européennes,
opérant dans 4 pays. Ses clients totalisaient sur un an, 350 MEUR de commandes
en ligne sur plus de 20 secteurs d'activité dans les segments BtoC et BtoB.

Plus de 15 ans d'innovation, un écosystème unique de plus de 100 partenaires

Sur le terrain de l'innovation, la plateforme technologique d'Oxatis capitalise
plus de 15 ans d'investissement. Au cours des trois dernières années, c'est
en moyenne 19% du chiffre d'affaires qui a été consacré à son développement.
Sur toutes les fonctionnalités clés, Oxatis intègre également dans sa solution
les expertises de partenaires technologiques de premier plan : Sage, Ebay,
Amazonpay, Colissimo, ... Illustration de la force de ces partenariats :
Oxatis est aujourd'hui la seule solution e-commerce européenne certifiée
Google Adword Premier Partner.

Une organisation commerciale en place, une dimension européenne

Pour accompagner l'extension de son parc clients, Oxatis s'appuie sur quatre
canaux d'acquisition. L'essentiel de l'activité est réalisé au travers des
équipes commerciales internes. Ce dispositif de conquête est relayé par un
réseau indirect qui prend aujourd'hui sa mesure (13% du chiffre d'affaires
2017). Il est composé d'éditeurs et de revendeurs informatiques (Sage, Cegid,
EBP et TeamSystem) et de réseaux bancaires de premier plan (Crédit Agricole,
Crédit du Nord, Caisse d'Epargne et CM-CIC). Au cours des prochains mois,
Oxatis pourra également compter sur des agences digitales et des ESN
(Entreprise de Services du Numérique) pour porter son offre. La contribution
croissante de ces canaux indirects constitue un atout décisif pour
démultiplier le potentiel de croissance et réduire les coûts d'acquisition
clients.

Cette organisation commerciale déjà en place s'inscrit dans un cadre
européen. Au-delà de la France, Oxatis est directement implanté en Espagne,
au Royaume-Uni et en Italie.

Une croissance de plus de 30% en 2017, une forte récurrence de l'activité
Tous ces atouts s'inscrivent déjà dans la croissance de l'entreprise. En
2017, Oxatis compte 175 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de
9,6 millions d'euros en progression de 31% par rapport à 2016. En France, la
progression ressortait à 32%. L'International concentrait déjà près de 20%
de l'activité totale avec un chiffre d'affaires de près de 2 MEUR, en hausse
de 24%.

Cette solide croissance organique s'accompagne d'une forte récurrence de
l'activité. Grâce à la fidélité de la base clients utilisatrice de la
plateforme SaaS, cette récurrence représentait 83% du chiffre d'affaires
total en 2017.

Une première étape : doubler de taille pour construire un leader européen du
SaaS e-commerce

Oxatis est aujourd'hui en ordre de marche pour bâtir un leader européen du
SaaS e-commerce. Sur ce secteur porteur, un premier rendez-vous a été fixé
par les dirigeants qui ambitionnent de de franchir le cap des 20 MEUR de
chiffre d'affaires dès 2020, soit une croissance annuelle moyenne de 25 à 30%
en ligne avec la tendance observée depuis 2008 par le Groupe (+29% de
croissance annuelle moyenne). Cette croissance organique doit s'accompagner
d'une dynamique d'appréciation des marges avec la volonté de dégager un
EBITDA positif dès 2020 et d'afficher à cinq ans une marge d'exploitation à
deux chiffres, comme observé pour les sociétés spécialisées dans l'édition de
logiciel en environnement SaaS. Depuis sa création en 2001, les pertes nettes
cumulées du Groupe s'élèvent à -8,9 MEUR, dont -2,3 MEUR au titre du dernier
exercice.

Pour réussir, Oxatis entend conforter le leadership technologique acquis
grâce aux investissements importants déjà réalisés. Sur le terrain commercial,
la société dispose de tous les leviers, et celui notamment de la récurrence du
chiffre d'affaires, pour démultiplier son potentiel de croissance en réduisant
ses coûts d'acquisition clients : montée en taille de clientèle, développement
des revenus sur la base installée, montée en puissance des canaux de vente
indirects, etc.

Enfin, Oxatis est déterminé à accélérer son développement à l'International.
Cette stratégie offensive sera menée sur les marchés déjà implantés avec
succès (Royaume-Uni, Espagne, Italie) mais aussi au travers de prises de
position sur de nouveaux pays européens à fort potentiel.

Marc Schillaci, Président d'Oxatis commente le projet d'Introduction en
Bourse : " Notre projet d'introduction en bourse sur Euronext Growth s'inscrit
dans notre volonté d'accélérer car c'est aujourd'hui que les positions se
gagnent en France et en Europe. Nous avons déjà conquis des milliers
d'entreprises qui, grâce à notre solution technologique, profitent des
formidables opportunités du commerce en ligne. Nous ne sommes pourtant qu'au
début de l'aventure. En mariant le meilleur des expertises e-commerce avec la
force du modèle SaaS, notre potentiel de développement est considérable.
Depuis des années, nous soutenons avec succès les ambitions e-commerce des
PME. La réussite de notre introduction en Bourse constituerait un atout
décisif au service de notre propre ambition : bâtir grâce au soutien de nos
futurs actionnaires un leader européen du SaaS e-commerce ! "

Retrouvez toute l'information
sur le projet d'Introduction en Bourse de Oxatis sur :
http://investir.oxatis.com

Sources :
(1) FEVAD - 2017
(2) Consommateurs âgés de 16 à 64 ans, Eurostat

Contacts

Oxatis
Jean-Christophe Brun
04 86 26 26 26
investor@oxatis.com

Communication financière
Benjamin Lehari
01 56 88 11 25
blehari@actifin.fr

Relation presse corporate
Bruno Lorthiois
06 78 97 07 24
lablcoms@gmail.com

Relation presse financière
Isabelle Dray
01 56 88 11 29
idray@actifin.fr

Mise à disposition du Document de Base

Des exemplaires du document de base enregistré par l'Autorité des marchés
financiers le 26 mars 2018 sous le numéro I.18-007 sont disponibles sans frais
et sur simple demande au siège social de Oxatis (Immeuble Acropolis 171 bis
chemin de la Madrague Ville, 13002 Marseille), ainsi que sur les sites Internet
de Oxatis (http://investir.oxatis.com) et de l'Autorité des marchés
financiers (www.amf-france.org).

Facteurs de risques

L'attention du public est attirée sur le chapitre 4 " Facteurs de risques " du
Document de base enregistré par l'AMF.

Avertissement

Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre
de vente ou d'achat ni la sollicitation de vente ou d'achat d'actions de
Oxatis.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse
dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et
réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement
présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est
diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois
et règlements.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel
et non pas un prospectus au sens de la Directive Prospectus.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux
Etats-Unis d'Amérique ou toute autre juridiction. Les valeurs mobilières ne
sont pas enregistrées en application du U.S. Securities Act de 1933 tel que
modifié ("U.S. Securities Act") et ne peuvent être offertes ou vendues aux
Etats-Unis d'Amérique sans enregistrement ou exemption à l'obligation
d'enregistrement en application du U.S. Securities Act. Oxatis n'envisage pas
d'enregistrer des valeurs mobilières ou de réaliser une offre aux Etats-Unis
d'Amérique.

S'agissant des Etats membres de l'Espace économique européen, autre que la
France, ayant transposé la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du
Conseil du 4 novembre 2003 ainsi que, le cas échéant, les amendements à
cette directive (la " Directive Prospectus "), aucune action n'a été
entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre de vente de
valeurs mobilières objets de ce communiqué, rendant nécessaire la
publication par Oxatis d'un prospectus dans l'un ou l'autre des Etats membres
(autre que la France). En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent
être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres (autre que la
France), sauf conformément aux dérogations prévues par l'article 3(2) de la
Directive Prospectus, si elles ont été transposées dans le ou les Etats
membres concernés ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication
par Oxatis d'un prospectus au titre de la Directive Prospectus et/ou des
réglementations applicables dans ces Etats membres.

Le présent communiqué ne contient pas ou ne constitue pas une invitation, un
encouragement ou une incitation à investir. Le présent communiqué est
destiné uniquement aux personnes (1) qui ne se trouvent pas au Royaume-Uni ;
(2) qui sont des " investment professionals " répondant aux dispositions de
l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (tel qu'amendé) (l' " Ordre "); ou (3) qui sont des "
high net worth entities ", et autres personnes à qui il peut être légalement
communiqué, répondant aux dispositions de l'Article 49(2)(a) à (d) de
l'Ordre (ces personnes mentionnées en (1), (2) et (3) étant ensemble
désignées comme " personnes habilitées "). Le présent communiqué ne doit
pas être utilisé ou invoqué par des personnes non habilitées. Tout
investissement ou toute activité d'investissement en relation avec le présent
communiqué est réservé aux personnes habilitées et ne peut être réalisé
que par des personnes habilitées.

Aucune copie de ce communiqué de presse n'est, et ne doit, être distribuée
ou envoyée, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, au
Canada, au Japon ou en Australie.

Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en
Australie ou au Japon