OXATIS (EPA:ALOXA) - LARGE SUCCES DE L’INTRODUCTION EN BOURSE D’OXATIS
Directive transparence : information réglementée Etat membre d'origine
19/04/2018 18:46
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 19 avril 2018
LARGE SUCCES DE L'INTRODUCTION EN BOURSE D'OXATIS SUR EURONEXT GROWTH LEVEE
DE FONDS DE 12,3 MEUR
- 12,3 MEUR levés dans le cadre du Placement Global (PG) et de l'Offre à Prix
Ouvert (OPO) après exercice intégral de la clause d'extension, susceptibles
d'être portés à 14,1 MEUR en cas d'exercice intégral de l'option de
surallocation
- Prix définitif de l'action fixé dans la partie supérieure de la fourchette
à 11,50 EUR (fourchette entre 9,14 EUR et 12,36 EUR)
- Près de 22 MEUR demandés, soit une offre sursouscrite 2 fois
- Début des négociations sur le marché Euronext Growth le 24 avril 2018
Oxatis, expert technologique du SaaS e-commerce, annonce le large succès de
son introduction en bourse sur le marché d'Euronext Growth Paris (Code ISIN :
FR0013328184 / Mnémonique : ALOXA).
Au regard de la forte demande constatée, le Conseil d'administration d'Oxatis,
réuni ce jour, a fixé le prix définitif de l'action à 11,50 EUR, dans la
partie supérieure de la fourchette indicative de prix (entre 9,14EUR et
12,36EUR).
Il a en outre été décidé d'exercer l'intégralité de la clause
d'extension, permettant à Oxatis de lever un montant de 12,3 MEUR, susceptible
d'être porté à 14,1 MEUR en cas d'exercice intégral de l'option de
surallocation.
La demande totale exprimée s'est élevée à 1 888 521 titres, soit un taux de
sursouscription global de 2 fois(1). L'offre a notamment bénéficié d'une
forte demande des investisseurs institutionnels en France et à
l'international, dont la demande s'est élevée à 1 599 974 titres, soit 18,4
millions d'euros demandés au prix de l'offre, faisant ressortir un taux de
sursouscription de près de 2 fois également.
Le nombre de titres alloués dans le cadre du Placement Global s'élève à 1
085 956 actions nouvelles, correspondant à un montant de 12,5 MEUR. Sur
l'Offre à prix ouvert, 144 274 actions ont été allouées au public, soit un
montant de 1,7 MEUR. Les ordres A1 (de 10 actions jusqu'à 200 actions
incluses) seront servis à 74% et les ordres A2 (au-delà de 200 actions)
seront servis à 0%.
Au total, le nombre de titres émis à la suite de l'exercice intégral de la
clause d'extension s'élève à 1 069 766 actions nouvelles, auxquelles
s'ajoutent les 326 084 actions nouvelles issues du remboursement automatiques
des obligations remboursables émises par la Société. Sur ces bases, et
compte tenu du prix d'introduction en bourse de 11,50 EUR par action, la
capitalisation boursière d'Oxatis ressort à 49,1 MEUR. A l'issue de
l'opération, le capital d'Oxatis est désormais composé de 4 271 536 actions.
Le flottant représente 25% du capital de la société avant exercice éventuel
de l'option de surallocation.
(1) Sur la base de l'offre initiale : placement global et offre à prix ouvert,
hors clause d'extension et option de surallocation.
Oxatis a consenti à Portzamparc une option de surallocation, exerçable
jusqu'au 18 mai 2018, portant sur un maximum de 160 464 actions nouvelles, soit
un montant maximum d'environ 1,8 MEUR.
Le règlement-livraison des nouvelles actions émises au titre du Placement
Global et de l'Offre à Prix Ouvert interviendra le 23 avril 2018. Les actions
seront admises à la négociation sur le marché Euronext Growth, à compter du
24 avril 2018, en cotation en continu, sous le code ISIN FR0013328184 et le
mnémonique ALOXA.
Un contrat de liquidité sera mis en oeuvre au plus tard avant la fin de la
période de stabilisation qui débutera le 24 avril 2018 et prendra fin le 18
mai 2018. Sa mise en place fera l'objet d'une information au marché le moment
venu, conformément aux exigences légales et réglementaires applicables.
A l'occasion de la réalisation de l'introduction en bourse, Marc Schillaci,
Président d'Oxatis déclare : " L'entrée en Bourse d'OXATIS est une immense
fierté pour tous nos collaborateurs ainsi que pour nos partenaires. C'est
aussi la consécration d'un long parcours d'entrepreneurs pour Marc Heurtaut et
moi-même. Désormais, cette société est aussi la vôtre et c'est le début
d'une nouvelle aventure encore plus exaltante pour OXATIS. Je remercie tous les
actionnaires institutionnels français et internationaux comme les particuliers
qui nous ont fait confiance en nous rejoignant dès le début du chemin, à
l'occasion de cette entrée en bourse réussie. Nous avions des ambitions
d'expansion ; grâce à votre concours, nous avons désormais les moyens de les
réaliser. Avec la notoriété acquise à l'occasion de cette opération, nos
ambitions européennes et le modèle que nous proposons, nous pourrons saisir
de nouvelles opportunités qui changeront le profil du Groupe ".
Répartition du capital post opération
A l'issue de l'introduction en bourse, le capital social d'Oxatis se décompose
de la façon suivante :
Avant l'introduction Après l'introduction
en bourse en bourse(1)
(après exercice de la clause
d'extension)
Nombre % en capital et Nombre % en capital et
d'actions en droits de d'actions en droits de
vote vote
Marc SCHILLACI 208 314 7,24% 208 314 4,88%
CALABI (EURL) 78 020 2,71% 78 020 1,83%
Famille
SCHILLACI 81 000 2,82% 81 000 1,90%
Marc HEURTAUT 91 698 3,19% 91 698 2,15%
SUN FLARE
INVESTMENT 70 000 2,43% 70 000 1,64%
Sous-total
Fondateurs / 529 032 18,40% 529 032 12,39%
Managers
Fonds
TempoCap 2 GP
(jersey) Limited 899 302 31,27% 1 042 018 24,39%
Fonds Omnès
Capital 873 878 30,39% 1 012 464 23,70%
SofiOuest 282 526 9,82% 327 308 7,66%
Sous-total
Investisseurs
financiers 2 055 706 71,49% 2 381 790 55,76%
autres
Investisseurs
privés 290 948 10,12% 290 948 6,81%
Employés - 0,00% - -
Public - 0,00% 1 069 766 25.04%
Total 2 875 686 100% 4 271 536 100%
Après l'introduction en bourse Après l'introduction en bourse
sur une base totalement diluée(2) sur une base totalement diluée(2)
(après exercice de la clause (après exercice de la clause
d'extension) d'extension et après exercice
éventuel de l'intégralité de
l'option de surallocation)
Nombre % en capital et Nombre % en capital et
d'actions en droits de d'actions en droits de
vote vote
265 248 5,95% 265 248 5,74%
78 020 1,75% 78 020 1,69%
81 000 1,82% 81 000 1,75%
116 766 2,62% 116 766 2,53%
70 000 1,57% 70 000 1,51%
611 034 13,70% 611 034 13,22%
1 042 018 23,36% 1 042 018 22 55%
1 012 464 22,70% 1 012 464 21,91%
327 308 7,34% 327 308 7,08%
2 381 790 53,39% 2 381 790 51,54%
290 948 6,52% 290 948 6,30%
107 400 2,41% 107 400 2,32%
1 069 766 23,98% 1 230 230 26,62%
4 460 938 100% 4 621 402 100%
(1) En tenant compte de la création de 326 084 actions nouvelles issues du
remboursement automatique des obligations remboursables en actions
(2) Sur une base pleinement diluée tenant compte de l'exercice intégral des
BSPCE et de la création de 326 084 actions nouvelles issues du
remboursement automatique des obligations remboursables en actions
Prochaines étapes de l'opération
23 avril 2018 Règlement-livraison des actions nouvelles
24 avril 2018 Début des négociations sur le marché Euronext Growth Paris
et début de la stabilisation éventuelle
18 mai 2018 Date limite d'exercice de l'Option de Surallocation et fin
de la période de stabilisation éventuelle
A PROPOS DE OXATIS
Depuis sa création, la vocation d'Oxatis est de permettre aux PME de profiter
des opportunités du e-commerce en leur donnant accès à des solutions
technologiques jusqu'ici réservées aux leaders de la vente en ligne. Pour
réussir, Oxatis a développé une plateforme SaaS permettant aux entreprises
de bénéficier de plus de 400 fonctionnalités leur permettant de lancer et de
développer leur site marchand. Le succès de cette plateforme technologique a
été rapide. En 2017, Oxatis comptait déjà près de 7 000 clients. La
société est implantée dans quatre pays européens (France, Royaume-Unis,
Espagne, Italie). En 2017, Oxatis a réalisé un chiffre d'affaires de 9,6
millions d'euros en progression de 31%. Grâce à la fidélité de la
clientèle SaaS, cette croissance s'accompagne d'une forte récurrence de
l'activité : 83% du chiffre d'affaires total en 2017. Pour plus
d'informations, visitez www.oxatis.com.
Contacts
Oxatis
Jean-Christophe Brun
04 86 90 26 26
investor@oxatis.com
Communication financière
Benjamin Lehari
01 56 88 11 25
blehari@actifin.fr
Relation presse corporate
Bruno Lorthiois
06 78 97 07 24
lablcoms@gmail.com
Relation presse financière
Isabelle Dray
01 56 88 11 29
idray@actifin.fr
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE l'OFFRE
Prix de l'offre
Le prix de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global est fixé à 11,50 EUR
par action.
Taille et produit brut de l'offre
1 069 766 actions nouvelles ont été émises dans le cadre de l'offre, après
exercice intégral de la clause d'extension et avant exercice éventuel de
l'option de surallocation. Le produit brut total de l'émission s'élève à
12,3 MEUR après exercice intégral de la clause d'extension et avant exercice
éventuel de l'option de surallocation.
Oxatis a consenti à Portzamparc (Groupe BNP Paribas) une option de
surallocation, exerçable du 24 avril 2018 au 18 mai 2018 (inclus), portant sur
un nombre maximum de 160 464 actions nouvelles, soit un montant maximum de 1,8
MEUR.
Allocation de l'offre
- Placement global : 1 085 956 actions ont été allouées aux investisseurs
institutionnels, soit 12,5 MEUR et environ 88 % du nombre total d'actions
allouées ;
- Offre à prix ouvert : 144 274 actions ont été allouées au public, soit
1,7 MEUR et environ 12% du nombre total d'actions allouées (soit 16% de
l'offre initiale, hors clause d'extension). Les ordres A1 (de 10 actions
jusqu'à 200 actions incluses) seront servis à 74% et les ordres A2 (au-delà
de 200 actions) seront servis à 0%.
Engagements d'abstention de la Société et engagements de conservation des
actionnaires
- Engagement d'abstention de la Société : 180 jours ;
- Engagement de conservation des actionnaires fondateurs : 365 jours ;
- Engagement de conservation des actionnaires financiers de la Société : 180
jours
PARTENAIRES DE L'OPERATION
Listing Sponsor
SPONSOR FINANCE
Chefs de file et Teneurs de livre associés
GILBERT DUPONT
PORTZAMPARC GRPOUPE BNP PARIBAS
Commissaire aux Comptes
KPMG
Agence de communication
ACTIFIN
Conseil juridique de l'Opération
LAMY LEXEL
Caractéristiques de l'action
- Libellé : OXATIS
- Code mnémonique : ALOXA
- Code ISIN : FR0013328184
- Marché de Cotation : Euronext Growth Paris
- ICB Classification : 9538 - Software
- Eligibilité au PEA-PME et qualification BPI Entreprise innovante*
* Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds
disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de
leur conseiller financier.
MISE A DISPOSITION DU PROSPECTUS
Des exemplaires du Prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers le
4 avril 2018 sous le numéro 18-107, composé d'un Document de Base enregistré
par l'Autorité des marchés financiers le 26 mars 2018 sous le numéro
I.18-007 et de la Note d'Opération (incluant le résumé du Prospectus) sont
disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de Oxatis
(Immeuble Acropolis 171 bis chemin de la Madrague Ville, 13002 Marseille),
ainsi que sur les sites Internet de Oxatis (www.Oxatis.com) et de l'Autorité
des marchés financiers (www.amf-france.org).
FACTEURS DE RISQUES
Tout investissement en actions comporte des risques. Les investisseurs sont
invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à se reporter au
chapitre 4 " facteurs de risques " figurant dans le Document de base
enregistré le 26 mars 2018 sous le numéro I.18-007 et au chapitre 2 "
facteurs de risques liés à l'offre " et en particulier au risque de
liquidité de la note d'opération.
Avertissement
Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre
de vente ou d'achat ni la sollicitation de vente ou d'achat d'actions de
Oxatis.
La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse
dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et
réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement
présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est
diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois
et règlements.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel
et non pas un prospectus au sens de la Directive Prospectus.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux
Etats-Unis d'Amérique ou toute autre juridiction. Les valeurs mobilières ne
sont pas enregistrées en application du U.S. Securities Act de 1933 tel que
modifié ("U.S. Securities Act") et ne peuvent être offertes ou vendues aux
Etats-Unis d'Amérique sans enregistrement ou exemption à l'obligation
d'enregistrement en application du U.S. Securities Act. Oxatis n'envisage pas
d'enregistrer des valeurs mobilières ou de réaliser une offre aux Etats-Unis
d'Amérique.
S'agissant des Etats membres de l'Espace économique européen, autre que la
France, ayant transposé la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du
Conseil du 4 novembre 2003 ainsi que, le cas échéant, les amendements à
cette directive (la " Directive Prospectus "), aucune action n'a été
entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre de vente de
valeurs mobilières objets de ce communiqué, rendant nécessaire la
publication par Oxatis d'un prospectus dans l'un ou l'autre des Etats membres
(autre que la France). En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent
être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres (autre que la
France), sauf conformément aux dérogations prévues par l'article 3(2) de la
Directive Prospectus, si elles ont été transposées dans le ou les Etats
membres concernés ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication
par Oxatis d'un prospectus au titre de la Directive Prospectus et/ou des
réglementations applicables dans ces Etats membres.
Le présent communiqué ne contient pas ou ne constitue pas une invitation, un
encouragement ou une incitation à investir. Le présent communiqué est
destiné uniquement aux personnes (1) qui ne se trouvent pas au Royaume-Uni ;
(2) qui sont des " investment professionals " répondant aux dispositions de
l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (tel qu'amendé) (l' " Ordre "); ou (3) qui sont des "
high net worth entities ", et autres personnes à qui il peut être légalement
communiqué, répondant aux dispositions de l'Article 49(2)(a) à (d) de
l'Ordre (ces personnes mentionnées en (1), (2) et (3) étant ensemble
désignées comme " personnes habilitées "). Le présent communiqué ne doit
pas être utilisé ou invoqué par des personnes non habilitées. Tout
investissement ou toute activité d'investissement en relation avec le présent
communiqué est réservé aux personnes habilitées et ne peut être réalisé
que par des personnes habilitées.
Aucune copie de ce communiqué de presse n'est, et ne doit, être distribuée
ou envoyée, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, au
Canada, au Japon ou en Australie.
Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en
Australie ou au Japon