OXATIS (EPA:ALOXA) - EXERCICE DE L’OPTION DE SURALLOCATION

Directive transparence : information réglementée Etat membre d'origine

18/05/2018 19:30

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COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 18 mai 2018

                     EXERCICE DE L'OPTION DE SURALLOCATION

* Fin des opérations de stabilisation
* Augmentation de capital dans le cadre de l'IPO portée à 13,6 MEUR
* Mise en oeuvre d'un contrat de liquidité avec Gilbert Dupont

Oxatis, expert technologique du SaaS e-commerce, annonce aujourd'hui que
l'option de surallocation consentie à Portzamparc a été exercée à près de
73% dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth.

L'exercice partiel de cette option a donné lieu à l'émission de 116 838 actions
nouvelles supplémentaires au prix de l'offre, soit 11,50 EUR par action, 
représentant un produit brut de 1 343 637 euros. Après exercice partiel de 
l'option de surallocation, il a été émis un total de 1 186 604 actions 
nouvelles dans le cadre de l'introduction en bourse, représentant 27% du 
capital et portant le produit brut total de l'offre à environ 13,6 millions 
d'euros.

Conformément à l'article 631-10 du règlement général de l'Autorité des
Marchés Financiers (" AMF "), Portzamparc, en sa qualité d'agent stabilisateur,
indique qu'il a réalisé des opérations de stabilisation sur les actions OXATIS 
(code ISIN : FR0013328184, mnémo : ALOXA) comme suit :

- La stabilisation a débuté le 24 avril 2018 et s'est achevée le 18 mai 2018
- La dernière opération de stabilisation a été effectuée le 4 mai 2018
- Les fourchettes de prix dans lesquelles la stabilisation des échanges a
  été réalisée sont les suivantes :

Date          Prix au plus bas (en EUR)     Prix au plus haut (en EUR)

24 avril 2018          11,16                         11,50
25 avril 2018          11,40                         11,50
26 avril 2018          11,40                         11,50
27 avril 2018          11,44                         11,50
30 avril 2018          11,40                         11,44
2 mai 2018             11,50                         11,50
3 mai 2018             11,50                         11,50
4 mai 2018             11,50                         11,50
7 mai 2018               -                             -
8 mai 2018               -                             -
9 mai 2018               -                             -
10 mai 2018              -                             -
11 mai 2018              -                             -
14 mai 2018              -                             -
15 mai 2018              -                             -
16 mai 2018              -                             -
17 mai 2018              -                             -
18 mai 2018              -                             -

A partir du 21 mai 2018 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite
reconduction, la société Oxatis a confié à la société de Bourse Gilbert
Dupont la mise en oeuvre d'un contrat de liquidité conforme à la Charte de
déontologie de l'AMAFI approuvée par la décision AMF du 21 mars 2011.

Pour la mise en oeuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés
au compte de liquidité :

   - 200 000 EUR en espèces

Répartition du capital après exercice de l'option de surallocation

                                         Après                    Après 
                                     l'introduction           l'introduction
                                      en bourse(1)             en bourse sur
                                                                  une base  
                                                                totalement 
                                                                 diluée(2) 
                   Avant  
               l'introduction        (après exercice          (après exercice 
                 en bourse            de la clause             de la clause 
                                       d'extension et          d'extension et 
                                   exercice partiel de        exercice partiel 
                                      l'option de              de l'option de 
                                       surallocation)          surallocation)
Actionnaires   Nombre  % en capital  Nombre  % en capital  Nombre  % en capital
             d'actions    et en      d'actions    et en    d'actions   et en 
                          droits                  droits               droits
                         de vote                 de vote              de vote

Marc SCHILLACI 208 314    7,24%      208 314      4,75%      265 248      5,79%
CALABI (EURL)   78 020    2,71%       78 020      1,78%       78 020      1,70%
Famille 
SCHILLACI       81 000    2,82%       81 000      1,85%       81 000      1,77%
Marc HEURTAUT   91 698    3,19%       91 698      2,09%      116 766      2,55%
SUN FLARE 
INVESTMENT      70 000    2,43%       70 000      1,60%       70 000      1,53%
Sous-total 
Fondateurs / 
Managers       529 032   18,40%       529 032    12,06%      611 034     13,35%
Fonds 
TempoCap 
2 GP (jersey)
Limited        899 302   31,27%     1 042 018    23,74%     1 042 018    22,76%
Fonds Omnès 
Capital        873 878   30,39%     1 012 464    23,07%     1 012 464    22,12%
SofiOuest      282 526    9,82%       327 308     7,46%       327 308     7,15%
Sous-total 
Investisseurs 
financiers   2 055 706   71,49%     2 381 790    54,28%     2 381 790    52,03%
Autres 
Investisseurs 
privés         290 948   10,12%       290 948     6,63%       290 948     6,36%
Employés          -       0,00%          -        0,00%       107 400     2,35%
Public            -       0,00%     1 186 604    27,04%     1 186 604    25,92%
Total        2 875 686     100%     4 388 374      100%     4 577 776      100%
 
(1) - En tenant compte de la création de 326 084 actions nouvelles issues du
remboursement automatique des obligations remboursables en actions
(2) - Sur une base pleinement diluée tenant compte de l'exercice intégral des
BSPCE et de la création de 326 084 actions nouvelles issues du remboursement
automatique des obligations remboursables en actions

PARTENAIRES DE L'OPERATION

Listing Sponsor

SPONSOR Finance

Chefs de file et Teneurs de livre associés

GILBERT DUPONT
GROUPE SOCIETE GENERALE     

Portzamparc
GROUPE BNP PARIBAS

Commissaire aux Comptes
KPMG

Agence de communication
ACTIFIN

Conseil juridique de l'Opération
LAMY LEXEL
Avocats d'entreprises

A PROPOS DE OXATIS

Depuis sa création, la vocation d'Oxatis est de permettre aux PME de profiter
des opportunités du e- commerce en leur donnant accès à des solutions
technologiques jusqu'ici réservées aux leaders de la vente en ligne. Pour
réussir, Oxatis a développé une plateforme SaaS permettant aux entreprises
de bénéficier de plus de 400 fonctionnalités leur permettant de lancer et de
développer leur site marchand. Le succès de cette plateforme technologique a
été rapide. En 2017, Oxatis comptait déjà près de 7 000 clients. La société 
est implantée dans quatre pays européens (France, Royaume-Unis, Espagne, 
Italie). En 2017, Oxatis a réalisé un chiffre d'affaires de 9,6 millions 
d'euros en progression de 31%. Grâce à la fidélité de la clientèle SaaS, cette 
croissance s'accompagne d'une forte récurrence de l'activité : 83% du chiffre 
d'affaires total en 2017. Pour plus d'informations, visitez www.oxatis.com.

CONTACTS

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Jean-Christophe Brun 
04 86 90 26 26
investor@oxatis.com

Relation presse corporate
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06 78 97 07 24
lablcoms@gmail.com 

Communication financière
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01 56 88 11 25
blehari@actifin.fr

Relation presse financière
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01 56 88 11 29
idray@actifin.fr

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