OXATIS (EPA:ALOXA) - EXERCICE DE L’OPTION DE SURALLOCATION
Directive transparence : information réglementée Etat membre d'origine
18/05/2018 19:30
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 18 mai 2018
EXERCICE DE L'OPTION DE SURALLOCATION
* Fin des opérations de stabilisation
* Augmentation de capital dans le cadre de l'IPO portée à 13,6 MEUR
* Mise en oeuvre d'un contrat de liquidité avec Gilbert Dupont
Oxatis, expert technologique du SaaS e-commerce, annonce aujourd'hui que
l'option de surallocation consentie à Portzamparc a été exercée à près de
73% dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth.
L'exercice partiel de cette option a donné lieu à l'émission de 116 838 actions
nouvelles supplémentaires au prix de l'offre, soit 11,50 EUR par action,
représentant un produit brut de 1 343 637 euros. Après exercice partiel de
l'option de surallocation, il a été émis un total de 1 186 604 actions
nouvelles dans le cadre de l'introduction en bourse, représentant 27% du
capital et portant le produit brut total de l'offre à environ 13,6 millions
d'euros.
Conformément à l'article 631-10 du règlement général de l'Autorité des
Marchés Financiers (" AMF "), Portzamparc, en sa qualité d'agent stabilisateur,
indique qu'il a réalisé des opérations de stabilisation sur les actions OXATIS
(code ISIN : FR0013328184, mnémo : ALOXA) comme suit :
- La stabilisation a débuté le 24 avril 2018 et s'est achevée le 18 mai 2018
- La dernière opération de stabilisation a été effectuée le 4 mai 2018
- Les fourchettes de prix dans lesquelles la stabilisation des échanges a
été réalisée sont les suivantes :
Date Prix au plus bas (en EUR) Prix au plus haut (en EUR)
24 avril 2018 11,16 11,50
25 avril 2018 11,40 11,50
26 avril 2018 11,40 11,50
27 avril 2018 11,44 11,50
30 avril 2018 11,40 11,44
2 mai 2018 11,50 11,50
3 mai 2018 11,50 11,50
4 mai 2018 11,50 11,50
7 mai 2018 - -
8 mai 2018 - -
9 mai 2018 - -
10 mai 2018 - -
11 mai 2018 - -
14 mai 2018 - -
15 mai 2018 - -
16 mai 2018 - -
17 mai 2018 - -
18 mai 2018 - -
A partir du 21 mai 2018 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite
reconduction, la société Oxatis a confié à la société de Bourse Gilbert
Dupont la mise en oeuvre d'un contrat de liquidité conforme à la Charte de
déontologie de l'AMAFI approuvée par la décision AMF du 21 mars 2011.
Pour la mise en oeuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés
au compte de liquidité :
- 200 000 EUR en espèces
Répartition du capital après exercice de l'option de surallocation
Après Après
l'introduction l'introduction
en bourse(1) en bourse sur
une base
totalement
diluée(2)
Avant
l'introduction (après exercice (après exercice
en bourse de la clause de la clause
d'extension et d'extension et
exercice partiel de exercice partiel
l'option de de l'option de
surallocation) surallocation)
Actionnaires Nombre % en capital Nombre % en capital Nombre % en capital
d'actions et en d'actions et en d'actions et en
droits droits droits
de vote de vote de vote
Marc SCHILLACI 208 314 7,24% 208 314 4,75% 265 248 5,79%
CALABI (EURL) 78 020 2,71% 78 020 1,78% 78 020 1,70%
Famille
SCHILLACI 81 000 2,82% 81 000 1,85% 81 000 1,77%
Marc HEURTAUT 91 698 3,19% 91 698 2,09% 116 766 2,55%
SUN FLARE
INVESTMENT 70 000 2,43% 70 000 1,60% 70 000 1,53%
Sous-total
Fondateurs /
Managers 529 032 18,40% 529 032 12,06% 611 034 13,35%
Fonds
TempoCap
2 GP (jersey)
Limited 899 302 31,27% 1 042 018 23,74% 1 042 018 22,76%
Fonds Omnès
Capital 873 878 30,39% 1 012 464 23,07% 1 012 464 22,12%
SofiOuest 282 526 9,82% 327 308 7,46% 327 308 7,15%
Sous-total
Investisseurs
financiers 2 055 706 71,49% 2 381 790 54,28% 2 381 790 52,03%
Autres
Investisseurs
privés 290 948 10,12% 290 948 6,63% 290 948 6,36%
Employés - 0,00% - 0,00% 107 400 2,35%
Public - 0,00% 1 186 604 27,04% 1 186 604 25,92%
Total 2 875 686 100% 4 388 374 100% 4 577 776 100%
(1) - En tenant compte de la création de 326 084 actions nouvelles issues du
remboursement automatique des obligations remboursables en actions
(2) - Sur une base pleinement diluée tenant compte de l'exercice intégral des
BSPCE et de la création de 326 084 actions nouvelles issues du remboursement
automatique des obligations remboursables en actions
PARTENAIRES DE L'OPERATION
Listing Sponsor
SPONSOR Finance
Chefs de file et Teneurs de livre associés
GILBERT DUPONT
GROUPE SOCIETE GENERALE
Portzamparc
GROUPE BNP PARIBAS
Commissaire aux Comptes
KPMG
Agence de communication
ACTIFIN
Conseil juridique de l'Opération
LAMY LEXEL
Avocats d'entreprises
A PROPOS DE OXATIS
Depuis sa création, la vocation d'Oxatis est de permettre aux PME de profiter
des opportunités du e- commerce en leur donnant accès à des solutions
technologiques jusqu'ici réservées aux leaders de la vente en ligne. Pour
réussir, Oxatis a développé une plateforme SaaS permettant aux entreprises
de bénéficier de plus de 400 fonctionnalités leur permettant de lancer et de
développer leur site marchand. Le succès de cette plateforme technologique a
été rapide. En 2017, Oxatis comptait déjà près de 7 000 clients. La société
est implantée dans quatre pays européens (France, Royaume-Unis, Espagne,
Italie). En 2017, Oxatis a réalisé un chiffre d'affaires de 9,6 millions
d'euros en progression de 31%. Grâce à la fidélité de la clientèle SaaS, cette
croissance s'accompagne d'une forte récurrence de l'activité : 83% du chiffre
d'affaires total en 2017. Pour plus d'informations, visitez www.oxatis.com.
CONTACTS
Oxatis
Jean-Christophe Brun
04 86 90 26 26
investor@oxatis.com
Relation presse corporate
Bruno Lorthiois
06 78 97 07 24
lablcoms@gmail.com
Communication financière
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01 56 88 11 25
blehari@actifin.fr
Relation presse financière
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01 56 88 11 29
idray@actifin.fr
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