OXATIS (EPA:ALOXA) - EXERCISE OF THE OVER-ALLOTMENT OPTION

Directive transparence : information réglementée Choix de l’autorité compétente pour le contrôle de l’information réglementée

18/05/2018 19:30

Cliquez ici pour télécharger le pdf

PRESS RELEASE
Paris, 18 May 2018

                     EXERCISE OF THE OVER-ALLOTMENT OPTION

* End of stabilisation transactions
* Capital increase in connection with the IPO reaches EUR13.6 million
* Implementation of a liquidity contract with Gilbert Dupont

Oxatis, a technology expert in e-commerce SaaS, announces today that the
over-allotment option granted to Portzamparc was exercised for almost 73% in
connection with its initial public offering on Euronext Growth.

The partial exercice of this option led to the issue of 116,838 additional new
shares at the offer price of EUR11.50 per share, representing gross income of
EUR1,343,637. Following the partial exercise of the over-allotment option, a
total of 1,186,604 new shares were issued in connection with the initial public
offering, representing 27% of the share capital and taking the gross income of
the offer to some EUR13.6 million.

Pursuant to Article 631-10 of the AMF General Regulations, Portzamparc, in its
role as stabilising agent, stated that it had carried out stabilisation
transaction on OXATIS shares (ISIN Code: FR0013328184 / Symbol: ALOXA) as
follows:

- Stabilisation began on 24 April 2018 and ended on 18 May 2018;
- The final stabilisation transaction was carried out on 4 May 2018;
- The price range at which trading stabilisation was carried out was as
  follows:

Date           Prix au plus bas (en EUR)  Prix au plus haut (en EUR)

24 April 2018           11.16                       11.50
25 April 2018           11.40                       11.50
26 April 2018           11.40                       11.50
27 April 2018           11.44                       11.50
30 April 2018           11.40                       11.44
2 May 2018              11.50                       11.50
3 May 2018              11.50                       11.50
4 May 2018              11.50                       11.50
7 May 2018                -                           -
8 May 2018                -                           -
9 May 2018                -                           -
10 May 2018               -                           -
11 May 2018               -                           -
14 May 2018               -                           -
15 May 2018               -                           -
16 May 2018               -                           -
17 May 2018               -                           -
18 May 2018               -                           -

As of 21 May 2018 and for a period of one year, which will be automatically
renewed, OXATIS has entrusted the brokerage firm Gilbert Dupont the
implementation of a liquidity contract, that complies with the AMAFI Code of
Conduct approved by the AMF on 21 March 2011.

The following resources were allocated to the liquidity contract for its
implementation:

   - EUR200,000 in cash

Breakdown of share ownership after exercise of the over-allotment option
      
              Before IPO             After IPO(1)              After IPO
                                                           on a fully diluted 
                                                                 basis(2)
                             (after the exercise of the (after the exercise of
                              extension clause and the    the  extension clause
                               partial exercise of the      and the partial
                               over-allotment option)       exercise of the 
                                                            over-allotment 
                                                                option)
Shareholders 
         Number of % of capital Number of  % of capital  Number of % of capital
         shares    and voting   shares       and voting  shares      and voting
                   rights                    rights                  rights
Marc 
SCHILLACI  208 314    7.24%     208 314        4.75%      265 248     5.79%
CALABI 
(EURL)      78 020    2.71%      78 020        1.78%       78 020     1.70%
Famille 
SCHILLACI   81 000    2.82%      81 000        1.85%       81 000     1.77%
Marc 
HEURTAUT    91 698    3.19%      91 698        2.09%      116 766     2.55%
SUN FLARE 
INVESTMENT  70 000    2.43%      70 000        1.60%       70 000     1.53%
Sub-total 
Founders / 
managers   529 032   18.40%     529 032       12.06%      611 034    13.35%
Funds 
TempoCap 
2 GP 
(jersey) 
Limited    899 302   31.27%   1 042 018       23.74%    1 042 018    22.76%
Funds 
Omnès 
Capital    873 878   30.39%   1 012 464       23.07%    1 012 464    22.12%
SofiOuest  282 526    9.82%     327 308        7.46%      327 308     7.15%
Sub-total 
Financial 
investors 2 055 706  71.49%   2 381 790       54.28%    2 381 790    52.03%
Other 
private 
investors   290 948  10.12%     290 948        6.63%      290 948     6.36%
Employees      -      0.00%        -           0.00%      107 400     2.35%
Free float     -      0.00%   1 186 604       27.04%    1 186 604    25.92%
Total     2 875 686    100%   4 388 374         100%    4 577 776      100%

(1)- Including the creation of 326,084 new shares issued on automatic
redemption of the callable bonds
(2)- On a fully diluted basis including the full exercise of BCE (BSPCE) and
the creation of 326,084 new shares issued on automatic redemption of the
callable bonds

PRESENTATION OF THE STAKEHOLDERS

Listing Sponsor               
Sponsor Finance               

Joint Lead Manager & Joint Bookrunner

GILBERT DUPONT
Groupe SOCIETE GENERALE     

Portzamparc
GROUPE BNP PARIBAS

Auditor                       
KMPG        

Communications agency
ACTIFIN

Solicitors
LAMY LEXEL

COMPANY DESCRIPTION

Since its creation. Oxatis has aimed to enable SMEs to take advantage of
e-commerce opportunities by giving them access to technological solutions that
were previously reserved for leaders in the field of online sales. To succeed.
Oxatis has developed a SaaS platform allowing companies to benefit from over
400 features enabling them to launch and develop their merchant site. The
success of this technology platform has been quick. In 2017. Oxatis already had
nearly 7.000 customers. The company operates in four European countries
(France. United Kingdom. Spain. Italy). In 2017. Oxatis reported revenue of
EUR9.6 million. an increase of 31%. The loyalty of its SaaS customers means
that this growth is accompanied by a high level of recurring activity: 83% of
total revenue in 2017. For more information. visit www.oxatis.com.

CONTACTS

Oxatis
Jean-Christophe Brun
+33 04 90 26 26
investor@oxatis.com

Corporate Press Relations
Bruno Lorthiois
+33 06 78 97 07 24
lablcoms@gmail.com

Financial Communications
Benjamin Lehari
+33 01 56 88 11 25
blehari@actifin.fr

Financial Press Relations
Isabelle Dray
+33 01 56 88 11 29
idray@actifin.fr

Do not publish directly or indirectly in the United States, Canada, Australia
or Japan