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PARROT (EPA:PARRO) Parrot : Signature d’un accord pour l’acquisition de DiBcom

Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)

29/07/2011 08:08

Signature d'un accord pour l'acquisition de DiBcom

Paris, le 29 juilet 2011 à 8h00 CET - Parrot, leader mondial des
périphériques sans-fils pour téléphones mobiles, annonce la signature d'un
accord en vue d'acquérir 100 % du capital de la société de technologie
française DiBcom, spécialiste notamment de la radio et de la télévision
numérique pour l'industrie automobile.

Cette opération revêt un caractère particulièrement stratégique pour Parrot
qui va disposer d'un savoir-faire unique dans le domaine des radios et
télévisions numériques multi-normes et d'une clientèle élargie dans
l'univers automobile. Parallèlement, le développement d'une solution
complète, intégrant l'ensemble des technologies développées par les deux
sociétés, représente un avantage concurrentiel significatif et ajoute de la
valeur additionnelle notamment sur le marché en croissance des autoradios
multimédia et de l'infotainment.

DiBcom conçoit et commercialise des circuits intégrés hautement performants
permettant la réception de la télévision et de la radio numérique, à faible
consommation d'énergie, forte mobilité et quel que soit le standard de
transmission (DVB-T, DVB-SH, ISDB-T, ATSC, CMMB, DAB, ...), notamment grâce à
un coeur programmable pour réaliser le traitement de signal, développé par
DiBcom. Fondée en 2000, DiBcom a déjà commercialisé plus de 25 millions de
circuits intégrés permettant de recevoir la télévision et la radio
numérique quels que soient les paramètres de transmissions utilisés, en
Europe, en Asie, en Australie, en Amérique du Sud ou au Japon. Ses solutions
sont utilisées pour la réception de la radio et de la télévision dans des
produits multimédia portables et les automobiles vendues dans de le monde
entier par des constructeurs tels Audi, BMW, Mercedes, Porsche, Volvo, ou
Garmin.

L'opération consiste en un rachat d'actions pour 15,9 MEUR et à une reprise de
dettes nettes (initialement principalement des obligations remboursables) de
l'ordre de 12 MEUR. La finalisation et le paiement interviendrait au plus tard
le 30 septembre 2011. En 2011, DiBcom envisage de réaliser un chiffre
d'affaires d'environ 15 MEUR, une marge brute de l'ordre de 45 % pour un
résultat opérationnel de -4 MEUR. DiBcom compte environ 90 salariés dont 50%
en R&D et plusieurs établissements ou bureaux de représentation en Europe et
en Asie. Parrot prévoit d'intégrer les comptes de DiBcom à partir du 30
septembre 2011.

Parrot et DiBcom disposent d´organisations et de portefeuilles de produits
complémentaires. Les synergies possibles, notamment la mise en commun des
ressources et la convergence des offres produits, permettent d'envisager une
amélioration de la rentabilité de DiBcom et une augmentation de la création
de valeur des solutions développées par Parrot.

Henri Seydoux, Fondateur et Président directeur général de Parrot conclut :
" DiBcom dispose aujourd'hui d'une technologie aboutie et particulièrement
adaptée à l'industrie automobile. Ce projet d'acquisition s'inscrit dans la
continuité de la stratégie de Parrot visant à disposer d'un ensemble de
solutions de connectivité multimédia et '' infotainment '' innovantes qui
couvre les cas d'usages prometteurs que nous avons identifiés. Il a pour
vocation d'accélérer et de compléter les travaux de R&D menés depuis 2010,
de créer de la valeur pour nos clients OEM et Grand Public et de renforcer
notre présence auprès de constructeur automobiles. Avec DiBcom, Parrot
disposera d'un avantage compétitif supplémentaire pour mener durablement sa
stratégie de croissance. "

A PROPOS DE PARROT

Parrot, leader mondial des périphériques sans fil pour téléphones mobiles,
est une entreprise à la pointe de l'innovation fondée par Henri Seydoux en
1994. Son pari ? Accompagner la percée irrésistible du téléphone mobile en
créant des périphériques sans fil pour nous faciliter la vie. Parrot
développe la gamme la plus étendue du marché de systèmes mains-libres pour
la voiture ou le deux-roues, ainsi que des produits multimédia sans fil
dédiés au son et à l'image. En 2008, Parrot a lancé sa collection Parrot By
qui se compose de produits haut de gamme dessinés par des artistes de renom et
en 2010, l'AR.Drone, le premier quadricoptère à réalité augmentée pilotable
en wifi.

Parrot, dont le siège est à Paris, compte aujourd'hui plus de 500
collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à
l'international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Nyse Euronext Paris
(FR0004038263 - PARRO).

Pour plus d'information : www.parrot.com / www.ardrone.com / www.parrotoem.com

A PROPOS DE DIBCOM
DiBcom est une société française de semi-conducteurs "fabless" (sans usine de
fabrication). DiBcom conçoit et commercialise des circuits intégrés hautement
performants permettant la réception de la télévision et de la radio à faible
consommation d'énergie en environnement mobile et portable, à une vitesse
pouvant dépasser les 200 km/h. Ses solutions sont utilisées pour la réception
de la télévision et de la radio dans les automobiles, les décodeurs, sur les
PCs et téléphones mobiles et l'ensemble des produits multimédia portables.

DiBcom bénéficie d'une grande expérience dans la résolution de problèmes
liés à la réception de la Télévision et de la Radio Numérique et a
surmonté les principaux obstacles technologiques pour fournir un service de
très haute qualité en toutes circonstances. La société a développé et
breveté des architectures et des algorithmes innovants permettant une recherche
rapide et précise des canaux et une forte compensation Doppler pour un usage
mobile.

Les puces DiBcom sont compatibles avec les standards internationaux actuels de
diffusion vidéo numérique DVB-T, DVB-H, DVB-SH, T-DMB, ISDB-T, CMMB et
ATSC-M/H, et diffusion radio numérique DAB, DAB+ et T-DMB.

Pour plus d'informations : www.dibcom.com

CONTACTS
Relations investisseurs et analystes - Relations presse
Marie Ein
T. : +33(0) 1 53 65 68 68
parrot@calyptus.net

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