PARROT (EPA:PARRO) Parrot : Résultats définitifs de la première fenêtre de cessibilité des BSA
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
19/05/2016 17:45
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Ne pas distribuer, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d'Amérique,
au Canada, en Australie ou au Japon.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 19 mai 2016
Résultats définitifs de la première fenêtre de cessibilité des BSA
Parrot (la " Société " ou " Parrot ") rappelle que dans le cadre de son
augmentation de capital d'un montant total de 298 779 726 euros dont le
prospectus a été visé par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro
15-590 en date du 19 novembre 2015, la Société a notamment émis 17 575 278
BSA 1 et 17 575 278 BSA 2 (l'" Augmentation de Capital ").
Les BSA sont incessibles et donc non négociables jusqu'au 15 décembre 2020
inclus, sous réserve de certaines exceptions prévues par le prospectus de
l'Augmentation de Capital, dont notamment une fenêtre de cessibilité
instaurée deux fois par an après la publication par la Société de son
communiqué de presse relatif à ses résultats annuels ou, selon le cas,
semestriels, et pendant laquelle tout porteur de BSA a la faculté, sous
certaines conditions, de céder, pendant une période de 60 jours calendaires
(la " Fenêtre de Cessibilité "), tout ou partie de ses BSA 1 et/ou BSA 2 à
des salariés ou dirigeants-mandataires sociaux de la Société et/ou de ses
filiales actuelles ou futures désignés (avant l'ouverture de chaque fenêtre)
par le Conseil d'Administration (les " Managers Eligibles ").
Pendant la première Fenêtre de Cessibilité, ouverte du 11 mars 2016 au 9 mai
2016 (inclus), 5 000 BSA 1 au prix unitaire de 0,31 euro et 5 000 BSA 2 au prix
unitaire de 0,31 euro ont fait l'objet d'ordres d'achat et ont été cédés à
des Managers Eligibles.(1)
La société Horizon n'a procédé à aucune cession de BSA 1 et BSA 2 pendant
la première Fenêtre de Cessibilité.
Le règlement-livraison de la première Fenêtre de Cessibilité interviendra le
19 mai 2016. A l'issue de celui-ci, la répartition des porteurs de BSA 1 et/ou
de BSA 2 ressortira comme suit (sur la base des informations disponibles pour
la Société) :
Nombre % du
total total
Nombre de % des Nombre % des de BSA 1 des BSA 1
BSA 1 BSA 1 de BSA 2 BSA 2 et BSA 2 et BSA 2
Horizon(1) 13 637 943 77,60 % 13 637 943 77,60 % 27 275 886 77,60 %
Bpifrance(2) 798 964 4,54 % 798 964 4,54 % 1 597 928 4,54 %
Managers
Eligibles 5 000 0,03 % 5 000 0,03 % 10 000 0,03 %
Public 3 133 371 17,83 % 3 133 371 17,83 % 6 266 742 17,83 %
TOTAL 17 575 278 100 % 17 575 278 100 % 35 150 556 100 %
(1) Horizon, société contrôlée par Monsieur Henri Seydoux (Président-Directeur
Général de Parrot), détient environ 35,1 % du capital de Parrot.
(2) Bpifrance détient environ 5,1 % du capital de Parrot.
La prochaine Fenêtre de Cessibilité devrait être annoncée au plus tard le 8
août 2016 et s'étendra sur une période de 60 jours calendaires suivant cette
annonce.
(1) Dans la mesure où les ordres de cession de BSA 1 ont porté sur un nombre
total de 331 299 BSA 1, il a été procédé à une réduction proportionnelle
et une allocation desdits ordres, selon le ratio d'environ 1,509211 %. Dans la
mesure où les ordres de cession de BSA 2 ont porté sur un nombre total de 333
861 BSA 2, il a été procédé à une réduction proportionnelle et une
allocation desdits ordres, selon le ratio d'environ 1,497629 %. Se reporter au
communiqué de presse publié par la Société le 10 mars 2016 pour le détail
des règles d'allocation des ordres.
Information du public
Le prospectus relatif à l'Augmentation de Capital de la société Parrot, ayant
reçu de l'Autorité des marchés financiers (l'" AMF ") le visa numéro 15-590
en date du 19 novembre 2015 (le " Prospectus "), est composé (i) du document
de référence de Parrot déposé auprès de l'AMF le 30 avril 2015 sous le numéro
D.15-0468 (le " Document de Référence 2014 "), (ii) de son actualisation
déposée auprès de l'AMF le 13 novembre 2015, sous le numéro D. 15- 0468-A01
(l'" Actualisation "), (iii) d'une note d'opération (la " Note d'Opération ")
et (iv) d'un résumé du Prospectus (inclus dans la Note d'Opération).
La société Parrot a également déposé son document de référence 2015 auprès de
l'AMF le 10 mai 2016 sous le numéro D.16-0472 (le " Document de Référence
2015 ").
Des exemplaires du Prospectus et du Document de Référence 2015 sont
disponibles sans frais au siège social de Parrot, situé au 174-178 quai de
Jemmapes - 75010 Paris, sur le site internet de la société Parrot
(http://www.parrot.com/fr/societeparrot/relationsinvestisseurs/) ainsi que sur
le site internet de l'AMF (www.amf- france.org).
Les investisseurs (en ce compris les porteurs de BSA) sont invités à prendre
attentivement en considération les facteurs de risques décrits au Chapitre IV
(Facteurs de Risques) du Document de Référence 2015 ainsi qu'au Chapitre II
(Facteurs de Risques) de la Note d'Opération avant de prendre leur décision
d'investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques est
susceptible d'avoir un effet négatif sur les activités, la situation, les
résultats financiers du groupe Parrot ou sur sa capacité à réaliser ses
objectifs ainsi que sur la valeur ou le cours des actions et autres titres
financiers de la Société (en ce compris les BSA). En outre, d'autres risques,
non encore actuellement identifiés ou considérés comme non significatifs par
le groupe Parrot, pourraient avoir le même effet négatif.
A PROPOS DE PARROT
Fondée en 1994 par Henri Seydoux, Parrot conçoit, développe et commercialise
des produits sans fil de haute technologie à destination du grand public et des
grands comptes. L'entreprise s'appuie sur une expertise technologique commune
pour se développer sur trois principaux secteurs :
* Les drones civils avec des quadricoptères de loisirs et des solutions
destinées aux marchés professionnels.
* L'automobile avec la gamme la plus étendue du marché de systèmes de
communication mains-libres et d'infotainment pour la voiture.
* Les objets connectés dans les domaines du son et du jardin notamment.
Parrot, dont le siège est à Paris, compte aujourd'hui plus de 1 000
collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à
l'international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Euronext Paris (FR0004038263
- PARRO).
Pour plus d'informations : www.parrot.com
CONTACTS
Investisseurs, analystes, médias financiers
Marie Calleux - T. : +33(0) 1 48 03 60 60
parrot@calyptus.net
Médias grand public et technologiques
Vanessa Loury - T. : +33(0) 1 48 03 60 60
vanessa.loury@parrot.com
Avertissement
Le présent communiqué de presse ne doit pas être publié, distribué ou diffusé,
directement ou indirectement, aux Etats- Unis d'Amérique, en Australie, au
Canada ou au Japon, ou dans tout autre pays dans lequel sa publication, sa
distribution ou sa diffusion serait contraire à la réglementation.
Ce communiqué de presse et les informations qu'il contient ne constituent ni
une offre de vente ou d'achat ni la sollicitation de vente ou d'achat de BSA ou
d'actions de la société Parrot.
Espace Économique Européen
L'offre décrite dans le Prospectus a été ouverte au public en France
exclusivement.
S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen autres que la
France (les " États Membres ") ayant transposé la Directive Prospectus, aucune
action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une
offre au public des BSA rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans
l'un ou l'autre des États Membres.
Pour les besoins du présent paragraphe, (i) l'expression " offre au public des
BSA " dans un État Membre donné signifie toute communication adressée à des
personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant
une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les BSA objet
de l'offre, pour permettre à un investisseur de décider d'acheter des BSA,
telle que cette définition a été, le cas échéant, modifiée dans l'État Membre
considéré, (ii) l'expression " Directive Prospectus " signifie la Directive
2003/71/CE du 4 novembre 2003, telle que transposée dans l'État Membre (telle
que modifiée, y compris par la Directive Prospectus Modificative dès lors que
celle-ci aura été transposée par chaque Etat Membre) et (iii) l'expression
" Directive Prospectus Modificative " signifie la Directive 2010/73/UE du
Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
Ces restrictions de vente concernant les États Membres s'ajoutent à toute
autre restriction de vente applicable dans les États Membres ayant transposé
la Directive Prospectus.
Royaume-Uni
Le présent communiqué de presse ne contient pas ou ne constitue pas une
invitation, un encouragement ou une incitation à investir. Le présent
communiqué de presse est destiné uniquement (i) aux personnes qui sont
situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière
d'investissement (" investment professionals ") au sens de l'article 19(5) du
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel
que modifié) (l'" Order "), (iii) aux personnes visées par l'article 49(2) (a)
à (d) (" sociétés à capitaux propres élevés, associations
non-immatriculées, etc. ") de l'Order, ou (iv) à toute autre personnes à qui
une invitation ou une incitation à réaliser une activité d'investissement (au
sens du Service Financial Market Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la
vente de valeurs mobilières pourrait être légalement communiquée ou avoir
pour effet d'être communiquée (les personnes mentionnées aux paragraphes (i),
(ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les " Personnes
Habilitées ").
Le présent communiqué de presse est uniquement destiné aux Personnes
Habilitées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes non
habilitées. Tout investissement ou toute activité d'investissement en relation
avec le présent communiqué de presse est réservé aux Personnes Habilitées
et ne peut être réalisé que par des Personnes Habilitées.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas un prospectus approuvé par
la Financial Services Authority ou par toute autorité de régulation au
Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act
2000.
Etats-Unis d'Amérique
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou d'achat
de valeurs mobilières ou la sollicitation d'une offre de vente ou d'achat de
valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique ou dans une quelconque autre
juridiction. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent document ne
peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique en l'absence
d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du US Securities Act
de 1933, tel que modifié. La société Parrot n'a pas l'intention d'enregistrer
ses valeurs mobilières en totalité ou en partie aux États-Unis d'Amérique ni
de faire une offre au public aux États-Unis d'Amérique.