PEUGEOT INVEST (EPA:PEUG) - FFP soutient le projet de Peugeot SA
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19/02/2014 08:22
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Paris, le 19 février 2014
FFP soutient le projet de Peugeot SA
FFP et son actionnaire principal Etablissements Peugeot Frères (EPF) ont signé
le 18 février l'accord visant à régir les modalités d'entrée de Dongfeng
Motor Group Company Limited (" Dong Feng ") et de l'Etat français au capital de
Peugeot SA. Les Conseils d'administration des deux sociétés du groupe familial
ont approuvé le projet présenté par Peugeot SA.
Outre un renforcement du partenariat industriel et commercial avec Dong Feng
dans les pays d'Asie, désormais le premier marché mondial, le projet
d'augmentation de capital devrait apporter 3 milliards d'euros à Peugeot
SA, ce qui lui permettra de réduire sa dette et d'investir pour le long terme.
FFP, conjointement avec EPF, s'est engagée à être à égalité en détention
de capital, en droits de vote, et en représentation au Conseil de Surveillance
avec les deux nouveaux actionnaires à l'issue des augmentations de capital.
Aucun des trois actionnaires importants ne pourra augmenter sa participation
au-delà de ce niveau. L'accord est prévu pour une durée de 10 ans.
En fonction des conditions de l'augmentation de capital ouverte au public, les
apports de FFP et d'EPF à Peugeot SA peuvent être estimés entre 150 et 250
millions d'euros. Des bons de souscription d'actions (BSA) seront attribués
gratuitement aux actionnaires actuels de Peugeot SA. FFP et EPF ne pourront
exercer leurs BSA qu'en respectant le principe d'égalité entre les trois
principaux actionnaires, et pourraient les céder de façon étalée dans le temps.
Par leur soutien et leur participation à cette opération, FFP et EPF
contribuent à la poursuite du développement de Peugeot SA.
A cette occasion, Robert Peugeot a déclaré: " FFP se félicite de
l'aboutissement des négociations qui vont permettre à Peugeot SA de prendre un
nouvel élan. FFP confirme son engagement et son attachement au groupe PSA, et
réitère sa confiance dans l'avenir du groupe automobile ".
Zaoui & Co a agi en tant que conseil financier et Orrick Rambaud Martel en tant
que conseil juridique de FFP et EPF.
A propos de FFP :
FFP est une société d'investissement cotée sur NYSE-Euronext Paris, détenue
majoritairement par les Etablissements Peugeot Frères et dirigée par Robert
Peugeot. Le groupe FFP est le premier actionnaire de Peugeot SA et mène une
politique d'investissements amicaux et de long terme. Le groupe FFP détient des
participations dans des sociétés cotées (Zodiac Aerospace, SEB, DKSH ou
ORPEA), des sociétés non cotées (Sanef ou Onet) et dans des fonds de
capital-investissement.
www.groupe-ffp.fr
Contact investisseurs : Contact presse :
Sébastien Coquard : +33 1 40 66 42 11 Samuel Rousseau: +33 1 58 47 89 54