PEUGEOT INVEST (EPA:PEUG) - Emission d'un EuroPP
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26/06/2017 19:44
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Neuilly-sur-Seine, le 26 juin 2017
FFP réussit le lancement de sa première émission obligataire privée (Euro PP)
à 8 ans
FFP réussit le lancement de sa première émission obligataire, sous forme de
placement privé (Euro PP), d'un montant total de 155 millions d'euros à
échéance 8 ans (juillet 2025), assorti d'un coupon annuel de 2,500%.
L'émission, dont le règlement-livraison est prévu pour le lundi 3 juillet
prochain, a été placée auprès d'une base d'investisseurs européens de
premier plan et est cotée sur Euronext Access (code ISIN FR0013265485). Le
produit de cette émission aura vocation à être affecté au développement de
l'entreprise.
En parallèle de ses financements bancaires traditionnels, cette première
émission permettra à FFP d'allonger la maturité moyenne de son endettement
tout en diversifiant sa base de prêteurs auprès d'investisseurs
institutionnels.
CM-CIC et Natixis sont intervenus en tant que teneurs de livres associés.
A cette occasion, Robert Peugeot déclare : "Le succès de cette émission
obligataire démontre la confiance des investisseurs dans la stratégie
d'investissement de FFP et dans ses équipes, ainsi que dans la robustesse de
son profil financier. Elle vient illustrer la capacité de FFP à tirer parti
d'un environnement de marché favorable pour allonger la maturité moyenne de
sa dette à des conditions attractives. Cette opération nous permet de
diversifier nos sources de financement, nous apportant ainsi un surcroît de
flexibilité pour saisir les opportunités qui seraient susceptibles de se
présenter".
A propos de FFP :
FFP est une société d'investissement cotée sur Euronext, détenue
majoritairement par les Etablissements Peugeot Frères et dirigée par Robert
Peugeot. Le groupe FFP est un des principaux actionnaires de Peugeot SA et
mène une politique d'investissements minoritaires et de long terme. Le groupe
FFP détient des participations dans des sociétés cotées (LISI, Zodiac
Aerospace, SEB, DKSH ou ORPEA), des sociétés non cotées (IHS ou Eren
Renewable Energy) et dans des fonds de capital-investissement.
Avertissement
Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une
offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres dans une
quelconque juridiction. Les titres mentionnés dans le présent communiqué
n'ont fait et ne feront l'objet d'aucune offre au public. Ce communiqué ne
constitue pas une offre de vente aux Etats-Unis des obligations émises par
FFP. Les obligations de FFP ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis
sans avoir été enregistrées ou avoir bénéficié d'une exemption d'enregistrement
conformément au US Securities Act de 1933, tel que modifié. La diffusion, la
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