PEUGEOT INVEST (EPA:PEUG) - Seconde émission EuroPP
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04/12/2017 20:22
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Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou
indirectement, aux Etats-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon
Neuilly-sur-Seine, le 4 décembre 2017
FFP lève près de 90 MEUR pour sa seconde émission obligataire privée (Euro PP)
FFP lève 87,5 MEUR pour sa seconde émission obligataire privée (Euro PP),
soit un montant total levé de plus de 242,5 MEUR depuis la primo émission de
juin dernier.
Cette transaction se caractérise également par la maturité des obligations
émises :
- Abondement de la souche 2,500% juillet 2025
- Nouvelle tranche à 8 ans long 2,600% janvier 2026
- Nouvelle tranche à 10 ans 3,000% décembre 2027
Les différentes tranches, dont le règlement-livraison est prévu pour le 6
décembre prochain, ont été placées auprès d'une base d'investisseurs européens
de premier plan et sont cotées sur Euronext Access (codes ISIN FR0013265485,
FR0013301033, FR0013301041). Le produit de ces émissions aura vocation à être
affecté au développement de l'entreprise.
En parallèle de ses financements bancaires traditionnels, cette seconde
transaction permet à FFP d'allonger encore la maturité moyenne de sa dette
tout en lissant son échéancier.
Natixis est intervenue en tant que teneur de livres actif associée à CM-CIC.
A cette occasion, Robert Peugeot déclare : "Le succès de cette nouvelle
émission obligataire, dans la lignée de la première, confirme l'intérêt
des investisseurs pour la stratégie d'investissement de FFP. L'environnement
de marché demeurant favorable, elle nous permet d'allonger la maturité
moyenne de notre dette à des conditions attractives. Cette opération nous
permet d'accroître nos sources de financement, nous apportant ainsi un
surcroît de flexibilité pour saisir les opportunités qui seraient susceptibles
de se présenter".
A propos de FFP :
FFP est une société d'investissement cotée sur Euronext, détenue
majoritairement par les Etablissements Peugeot Frères et dirigée par Robert
Peugeot. Le groupe FFP est un des principaux actionnaires de Peugeot SA et
mène une politique d'investissements minoritaires et de long terme. Le groupe
FFP détient des participations dans des sociétés cotées (LISI, Zodiac
Aerospace, SEB, DKSH ou ORPEA), des sociétés non cotées (IHS ou Eren
Renewable Energy) et dans des fonds de capital-investissement.
Avertissement
Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une
offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres dans une
quelconque juridiction. Les titres mentionnés dans le présent communiqué
n'ont fait et ne feront l'objet d'aucune offre au public. Ce communiqué ne
constitue pas une offre de vente aux Etats-Unis des obligations émises par
FFP. Les obligations de FFP ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis
sans avoir été enregistrées ou avoir bénéficié d'une exemption
d'enregistrement conformément au US Securities Act de 1933, tel que modifié.
La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse est
interdite dans tout pays où une telle diffusion, publication ou distribution
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