PLASTIVALOIRE (EPA:PVL) Acquisition de la société allemande Karl Hess
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
15/12/2014 08:00
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Langeais, le 15 décembre 2014
Acquisition de la société allemande Karl Hess
Le Groupe Plastivaloire annonce avoir signé le 12 décembre 2014 un protocole
d'accord pour l'acquisition de 100% du capital du plasturgiste allemand Karl
Hess.
Cette implantation en Allemagne est parfaitement en ligne avec le plan
stratégique du Groupe qui vise à devenir l'un des leaders européens du
secteur. Le Groupe renforcera ainsi sa position sur l'ensemble des marchés
européens majeurs, et accédera plus facilement aux grands donneurs d'ordre
allemands. Cette acquisition permettra également d'enrichir le savoir-faire et
les expertises du Groupe sur l'ensemble de ses activités.
Karl Hess, acteur majeur de la plasturgie à forte valeur ajoutée
Fondée en 1950 et spécialisée dans l'ingénierie et la production de pièces
plastiques techniques, la société Karl Hess s'est imposée comme un
fournisseur reconnu de pièces sophistiquées notamment sur des secteurs
d'activité aussi riches et variés que ceux de la construction (Sitech,...), de
l'industrie électrique (S iegena, Thomas, Viessm ann,...) et de l'équipement
d'appareils ménagers (Miele).
Elle a également développé, à l'image du Groupe Plastivaloire, une activité
Automobile pour de nombreux constructeurs tels Audi, Mercedes-Benz, Volkswagen,
BMW, Volvo.
S'appuyant sur une surface de production totale de 11 000 m2 et regroupant
environ 450 employés sur ses 2 sites industriels allemands, Karl Hess a
réalisé un chiffre d'affaires de 51 MEUR au cours de l'exercice 2013, en
hausse de 8,5% par rapport à l'exercice 2012. Son activité est presque
exclusivement dédiée au marché allemand (15% de ses ventes sont exportés).
Une acquisition stratégique, porteuse de nombreuses synergies
Société reconnue pour son savoir-faire et son expertise en matière de
technologie plastique par des clients de renom, l'activité de Karl Hess dispose
d'un potentiel de croissance important, illustré par la signature récente de
nouveaux contrats.
Le Groupe Plastivaloire va permettre à Karl Hess de disposer des implantations
nécessaires à son expansion et d'une surface financiqre accrue afin de
poursuivre cette croissance dans d'excellentes conditions.
Ce rapprochement apporte au Groupe Plastivaloire de nouvelles expertises
notamment dans le domaine de l'intégration de certains procédés de production
(injection plastique sur textile et fabrication de moules d'injection),
jusqu'ici non proposés ou sous-traités. A l'inverse, Karl Hess bénéficiera
par exemple du savoir-faire dans le chromage et la décoration du Groupe, ce qui
se traduira par des gains de productivité non négligeables.
Enfin grâce à Karl Hess, le Groupe Plastivaloire accède à des donneurs
d'ordre allemands chez lesquels le Groupe n'était pas directement référencé
à ce jour. Fort de la diversité de son offre et de ses expertises, le Groupe
s'ouvre ainsi un potentiel de croissance très important, tout en diversifiant
son portefeuille client.
Modalités de l'acquisition : achat de 100% du capital de Karl Hess
Le Groupe Plastivaloire se porte acquéreur de 100% du capital de Karl Hess.
L'acquisition des titres de Karl Hess sera intégralement payée en numéraire
et financée par un emprunt, souscrit auprq~s d'un pool bancaire.
La consolidation de la société dans les comptes du Groupe interviendra le 1er
janvier 2015.
Afin d'assurer la continuité de la production et conformément aux valeurs
défendues par le Groupe Plastivaloire, les dirigeants opérationnels se sont
engagés à continuer de piloter le développement de Karl Hess pendant
plusieurs années.
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A propos du Groupe Plastivaloire :
Le Groupe Plastivaloire est l'un des tous premiers fabricants européens de
pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation. Le
Groupe conçoit et réalise ces pièces en grande série. Groupe Plastivaloire
intervient dans les domaines de l'automobile, du multimédia, de l'industrie
électrique et de l'électroménager. Groupe Plastivaloire dispose de 26 sites
industriels en France, Pologne, Espagne, Roumanie, Tunisie, Angleterre, Portugal
et Slovaquie.
Nombre d'actions : 2 765 700 - Euronext Paris, Compartiment C -
ISIN : FR0000051377 - PVL
Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP
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