PRODWARE (EPA:ALPRO) Prodware réduit à nouveau sa dette obligataire et renforce ses fonds propres
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29/01/2014 18:10
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Communiqué de presse
Paris, le 29 janvier 2014, 18h00
Prodware réduit à nouveau sa dette obligataire et renforce ses fonds propres
Prodware poursuit l'amélioration de sa structure bilancielle suite à la
conversion des obligations convertibles détenues par le fonds Entrepreneur
Venture à hauteur de 4 MEUR.
Confiant dans les perspectives de développement de Prodware, le fonds
d'investissement Entrepreneur Venture a souhaité profiter de l'évolution
favorable du cours de la valeur pour convertir deux emprunts obligataires
convertibles qui venaient à échéance en février et juin 2014.
Ainsi, en un peu plus d'un an, la dette obligataire du groupe Prodware a
diminué de 78% (soit de 13 MEUR) par rapport à celle qui figurait à son bilan
du 31 décembre 2012. Le solde des obligations convertibles en circulation ne
s'élève plus qu'à 3,6 MEUR, créant une dilution potentielle maximale d'environ
5%.
La conversion des obligations convertibles qui vient d'être réalisée par
Entrepreneur Venture entraine la création de 441 600 actions nouvelles. Le
capital est ainsi composé de 8 200 560 actions.
" L'opération de conversion menée par notre actionnaire historique
Entrepreneur Venture nous permet de renforcer significativement notre solidité
financière dans un environnement économique qui reste toujours tendu.
Fort de ces atouts, nous entendons poursuivre notre croissance organique et
améliorer nos marges, notamment dans nos filiales européennes qui devraient
contribuer à la génération de cash-flow en 2014. " déclare Philippe Bouaziz,
Président de Prodware.
" Prodware offre une excellente visibilité, une maturité dans son développement
et une capacité à générer des cash-flows. Nous sommes particulièrement
heureux d'avoir profité de l'évolution favorable du cours et restons très
confiants sur la capacité de Prodware à poursuivre sa stratégie de croissance"
précise Bruno Jacquot, associé d'Entrepreneur Venture.
Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2013 : le 13 février 2014
A propos de Prodware : www.prodware.fr
Créé en 1989, Prodware est un Groupe international spécialisé dans
l'édition-intégration et l'hébergement de solutions de gestion pour les
entreprises.
Premier partenaire de Microsoft sur la zone EMEA, Prodware compte près de
1 700 collaborateurs qui accompagnent 20 000 clients dans 14 pays.
Fort d'une structure de R&D puissante, d'une expertise unique en
industrialisation des best practices, et d'alliances stratégiques de premier
plan, le groupe a pour ambition de déployer son offre Prodware Adjust au
niveau mondial.
Entreprise citoyenne, Prodware accompagne ses clients dans leur démarche de
développement durable avec son offre de services GreenITude
(www.greenitude.fr). Prodware a étendu en 2013 sa position de leader dans le
Gaïa Index.
Prodware est une entreprise labellisée OSEO, éligible aux FCPI.
PRODWARE
Sandra Chokron
Responsable juridique corporate
T : 0979 999 005
investisseurs@prodware.fr
PRESSE
Gilles Broquelet
CAP VALUE
T : 01 80 81 50 01
gbroquelet@capvalue.fr
ALTERNEXT
ISIN FR0010313486 - ALPRO - FTSE 972 Services informatiques
Prodware est éligible FCPI - Entreprise responsable, Prodware est adhérent du
Global Compact.