PSB INDUSTRIES (EPA:PSB) - Le Groupe PSB INDUSTRIES émet 30 millions d’euros de dette obligataire
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04/06/2015 15:57
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COMMUNIQUE DE PRESSE
LE 04/06/15
Le Groupe PSB INDUSTRIES émet 30 millions d'euros
de dette obligataire
Après avoir mis en place un crédit syndiqué bancaire de 100 millions d'euros
début février 2015, PSB INDUSTRIES annonce l'émission d'un placement privé
obligataire (format EuroPP) en 2 tranches, une à échéance 6 ans pour 10
millions et une à échéance 7 ans pour 20 millions.
" Le Groupe dispose désormais de 130 millions de lignes corporate et d'environ
40 millions de lignes bilatérales Capex dans ses filiales. Cette liquidité
significative et cette maturité permettront à PSB INDUSTRIES de poursuivre
activement le déploiement du plan Ambition 2020 engagé en 2014. Ce
financement offre une nouvelle force de frappe qui permettra au groupe de
contribuer positivement à la consolidation du secteur et d'assurer la
croissance rentable et pérenne de ses 4 pôles d'activité " se félicite Rémi
Weidenmann, Directeur Financier du Groupe. De fait, le Groupe dispose maintenant
d'une structure financière flexible, avec une maturité moyenne très
significativement rallongée, à un coût global compétitif.
Pour le Groupe, il s'agit de sa première dette obligataire. Cette opération de
placement privé s'est effectuée sous le format obligataire non coté. La
tranche à échéance 2 juin 2021 a été mise en place avec la Banque Palatine,
tandis que la tranche à échéance 2 juin 2022 a été souscrite par Tikehau
Investment Management pour le compte du Fonds NOVO 2. " PSB INDUSTRIES a
profité des excellentes conditions de marché et de la liquidité élevée du
marché obligataire pour initier une diversification de ses sources de
financement et de sa base de prêteurs. Compte tenu des conditions de coupon
très compétitives et d'une documentation plutôt simple et souple, cette
opération valide un profil de crédit solide " commente Muriel Nahmias, Senior
Director, Debt Advisory, bfinance.
PSB INDUSTRIES a été accompagné par le cabinet bfinance, en tant que conseil
financier sur ces opérations. Les volets juridiques ont été formalisés par
les cabinets Herbert Smith Freehills LLP (conseil de la société) et De Pardieu
Brocas Maffei AARPI (conseil des investisseurs).
Contacts Presse : Myriam Bozzetto
PSB INDUSTRIES est un Groupe industriel innovant, leader sur les métiers de
l'emballage et de la chimie de spécialités.
En 2014, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 262 millions d'euros,
dont plus de 60 % à l'international, avec des sites de production en France,
aux Etats-Unis, en Pologne, au Japon et au Mexique.