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PSB INDUSTRIES (EPA:PSB) - PSB INDUSTRIES : Projet de scission et introduction en bourse de sa filiale Baikowski

Directive transparence : information réglementée Etat membre d'origine

24/09/2018 16:43

COMMUNIQUE DE PRESSE

Annecy, le 24 septembre 2018

PSB Industries finalise son recentrage en engageant un projet de scission et
l'introduction en bourse de sa filiale Baikowski(r)

Le Conseil d'administration de PSB Industries, réuni le 21 septembre 2018, a
approuvé le principe de la scission de ses activités et de l'introduction en
bourse sur Euronext Growth de sa filiale Baikowski(r), leader européen dans le
domaine de la Chimie de Spécialités. Cette opération se traduirait par la
distribution en nature de l'ensemble des actions Baikowski(r) aux actionnaires
de PSB Industries.

La revue stratégique menée par le groupe PSB Industries a permis de confirmer
la qualité des marchés sous- jacents du Groupe et de démontrer que
l'activité de sa filiale Baikowski(r) fait appel à des compétences et à des
savoir-faire spécifiques. Cette filiale, qui représente en 2017 environ 10 %
de son chiffre d'affaires, 21 % de son EBIT1, et environ 15 % du total du bilan
consolidé du Groupe, évolue dans un environnement économique différent
(clients, fournisseurs, réseaux de distribution ...) de l'activité principale
du Groupe (injection, assemblage et décoration pour les secteurs du Luxe &
Beauté et Santé & Industrie), avec laquelle elle ne dégage pas de synergies
significatives.

Cette opération devrait permettre à Baikowski(r), devenu indépendant,
d'accélérer son développement dans les marchés de niches de l'alumine haute
pureté, des oxydes spéciaux et du polissage à travers une agilité accrue et
un focus renforcé.

Pour PSB Industries, après la cession de son pôle Agroalimentaire &
Distribution en juin 2018, ce projet de scission marque l'aboutissement de son
recentrage et de sa transformation en un leader mondial Pure Player sur ses
deux grands marchés : Luxe & Beauté et Santé & Industrie.

Une fois recentré, PSB Industries pourra bénéficier notamment d'une
flexibilité financière accrue, d'une plus grande lisibilité de ses
performances, d'une meilleure perception par les marchés et d'une
attractivité renforcée auprès des investisseurs.

Ce projet de scission sera soumis à la consultation des instances
représentatives du personnel et au vote de l'Assemblée Générale des
actionnaires de PSB Industries. Une mission d'évaluation des actions
Baikowski(r), qui seront distribuées, a été confiée à un expert indépendant.

Les modalités précises de cette opération, qui pourrait intervenir à la fin
de l'année 2018, seront précisées ultérieurement.

(1) EBIT (Earnings Before Interest, Taxes) : agrégat correspond au résultat
opérationnel incluant le résultat net des quote-part du résultat net des
sociétés mises en équivalence

Il est prévu que les actions Baikowski(r) soient, simultanément à leur
distribution, admises aux négociations sur Euronext Growth. Une information
détaillée sur Baikowski(r) sera publiée en amont de l'Assemblée Générale
de PSB Industries.

François-Xavier Entremont, Président-Directeur Général de PSB Industries, a
déclaré : " Après la cession du pôle Agroalimentaire & Distribution en juin
2018, notre équipe poursuit activement sa stratégie visant à concentrer le
groupe PSB Industries sur son coeur de métier. Ainsi reconfiguré, le nouvel
ensemble, plus fort, plus réactif et plus lisible disposera d'une force de
frappe accrue pour améliorer ses positions sur l'ensemble de ses marchés. De
son côté, Baikowski(r), par cette autonomie restituée, bénéficiera d'une
réelle opportunité pour s'ouvrir à de nouvelles alliances stratégiques ou
à des opérations de croissance externe visant à confirmer son leadership
mondial. "

Benoît Grenot, Directeur Général de Baikowski(r), a déclaré : " Entreprise
centenaire, Baikowski(r) occupe, dans le paysage de la chimie de spécialités,
une place toute particulière que lui confèrent sa capacité d'innovation et
son agilité. Le succès de son positionnement sur des marchés de niches, tels
que l'alumine haute pureté, les oxydes spéciaux et le polissage, doit pouvoir
s'appuyer sur une organisation et des moyens renforcés pour répondre aux
nouveaux défis mondiaux. En ce sens, l'opération de scission et
l'introduction en bourse constituent un formidable levier, une opportunité
historique pour la société et tous ses collaborateurs. "

Le présent communiqué de presse contient une information privilégiée au
sens de l'article 7(1) du règlement européen 596/2014 sur les abus de marché.

A propos de PSB Industries : PSB Industries est un groupe industriel innovant,
leader sur les métiers de l'emballage et de la chimie de spécialités. En
2017, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 378 millions d'euros (dont
49 MEUR réalisés par le pôle Agroalimentaire & Distribution, cédé le 28
juin 2018), dont plus de 50 % à l'international, avec des sites de production
en France, aux Etats-Unis, en Pologne, au Japon, en Chine et au Mexique.

A propos de Baikowski(r) : Société centenaire leader dans la fabrication de
minéraux industriels de spécialités, Baikowski(r) est spécialisée dans la
confection de poudres et formulations d'alumine ultra pures, ainsi que d'autres
oxydes et composites fins tels que le spinelle, la ZTA, le YAG, le cérium pour
des applications céramiques techniques, polissage de précision, cristaux, et
additifs ou revêtements. La qualité des produits Baikowski(r) permet de
servir des marchés high-tech variés (éclairage, horlogerie et téléphonie,
microélectronique, automobile, défense et médical). En 2017, Baikowski(r) a
réalisé un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros.

Contact :

Aelium Finance & Communication -
Jérome Gacoin - Tél. : +33 (0)1 75 77 54 65

Prochain rendez-vous :
Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018 le 11 octobre 2018