QUANTEL (EPA:QUA) QUANTEL annonce une émission obligataire qui sera souscrite par le fonds Micado France 2018
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19/12/2012 17:45
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Communiqué de presse
Les Ulis, le 19 décembre 2012
QUANTEL annonce une émission obligataire qui sera souscrite par le fonds Micado
France 2018
QUANTEL va émettre le 21 décembre un emprunt obligataire de 2,8 millions
d'euros qui sera souscrit par le fonds Micado France 2018 géré par Portzamparc
Gestion. Les obligations porteront intérêt au taux fixe de 7,95% et seront
remboursables in fine le 2 octobre 2018. Elles seront cotées sur le marché
Nyse Alternext.
Un document d'information relatif à cette opération est disponible sur le site
du Groupe (www.quantel.com, rubrique " informations réglementées ") et sur
celui de Nyse Alternext.
Le produit de cette émission, annoncée dans le communiqué de la Société du
17 décembre dernier, est destiné aux besoins généraux de l'Emetteur, ainsi
qu'au refinancement des obligations à option de conversion et/ou d'échange en
actions nouvelles ou existantes (Oceanes) de QUANTEL émises le 18 septembre
2007 et venant désormais à échéance le 2 janvier 2015.
Cette émission d'obligations s'intègre dans le projet Micado France 2018,
fonds contractuel investi en obligations non notées initié par Accola,
Investeam et Middlenext et permettant à des ETI françaises d'accéder au
marché obligataire.
QUANTEL a été assistée sur cette émission par Portzamparc Société de
Bourse, elle-même conseillée par CMS Bureau Francis Lefebvre, et par ses
propres Conseils FONTAINE MITRANI AARPI et DE PARDIEU BROCAS MAFFEI AARPI.
Fondé en 1970, le Groupe QUANTEL s'est imposé au cours des dix dernières
années comme l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la technologie
laser à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités),
industriels (marquage) et médical (ophtalmologie).
Présent en France et aux USA, le Groupe QUANTEL a réalisé en 2011 un chiffre
d'affaires de 59,7 M EUR dont plus de 75 % à l'international, réparti entre
les applications scientifiques et industrielles (52 %) et médicales (48%) du
laser.
Les titres de Quantel sont cotés sur Euronext C de NYSE Euronext.
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