QUANTEL (EPA:QUA) Quantel : succès de l’augmentation de capital de 4 M€ - Erratum
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15/01/2013 16:00
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Communiqué de presse
Les Ulis, le 15 janvier 2013
Quantel : succès de l'augmentation de capital de 4 MEUR
Erratum
Suite à l'augmentation de capital, le montant du capital social de la Société
a été porté à la somme de 6 397 917 euros (et non 7 397 917 euros comme
mentionné par erreur dans le communiqué du 14/01). Ci-dessous le communiqué
corrigé :
QUANTEL annonce ce jour le résultat de l'augmentation de capital de 4 040 784
euros, dont la souscription était ouverte du 21 décembre 2012 au
4 janvier 2013 inclus, et qui a fait l'objet d'un prospectus visé par
l'Autorité des marchés financiers (l'" AMF ") (visa n° 12-604 en date du
17 décembre 2012).
L'augmentation de capital a été intégralement souscrite, avec une demande
totale de 4 318 076 actions représentant 160% des 2 693 856 actions nouvelles
à émettre :
- 1 745 304 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible et
représentent 65% des actions nouvelles à émettre.
- le montant total des demandes de souscription à titre réductible porte
sur 1 816 447 actions nouvelles, représentant 67% des actions nouvelles à
émettre, soit une demande supérieure au solde des actions offertes et non
souscrites à titre irréductible. Ces demandes seront servies à hauteur de
948 552 actions nouvelles.
- les demandes de souscription à titre libre portant sur un total de
756 325 actions ne pourront en conséquence pas être servies.
Il est précisé qu'un montant de 2 074 162 euros a été souscrit par
compensation de créances obligataires Oceanes 2007, soit 31 % des obligations
en circulation à la date de l'opération.
La société Quantel va ainsi procéder à l'émission de 2 693 856 actions
nouvelles pour un montant brut total de 4 040 784 euros et le capital social
sera ainsi porté de 3 704 061 à 6 397 917 euros divisé en 6 397 917 actions
de 1 euro de nominal chacune.
Le règlement-livraison ainsi que l'admission des actions nouvelles aux
négociations sur Euronext de NYSE Euronext Paris auront lieu le
16 janvier 2013.
Quantel tient à remercier l'ensemble des actionnaires souscripteurs pour la
confiance qu'ils ont ainsi manifesté envers le Groupe.
Les partenaires de l'opération
Quantel a été conseillée dans le cadre de son augmentation de capital par :
- Invest Securities Corporate Finance : Conseil
- Invest Securities Société de Bourse : Prestataire de services
d'investissement et teneur de livre
- Fontaine Mitrani : Avocats au Barreau de Paris
- DE PARDIEU BROCAS MAFFEI : Avocats au Barreau de Paris
Fondé en 1970, le Groupe QUANTEL s'est imposé au cours des dix dernières
années comme l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la technologie
laser à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités),
industriels (marquage) et médical (ophtalmologie).
Présent en France et aux USA, le Groupe QUANTEL a réalisé en 2011 un chiffre
d'affaires de 59,7 M EUR dont plus de 75 % à l'international, réparti entre
les applications scientifiques et industrielles (52 %) et médicales (48%) du
laser.
Les titres de Quantel sont cotés sur Euronext C de NYSE Euronext.
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Quantel
Alain de Sala berry Luc Ardon
Président du Directoire Directeur Financier, membre du Directoire
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Relations Investisseurs
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