QUANTEL (EPA:QUA) Quantel : succès de l’augmentation de capital de 4 M€ - Erratum

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15/01/2013 16:00

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Communiqué de presse
Les Ulis, le 15 janvier 2013

Quantel : succès de l'augmentation de capital de 4 MEUR 
Erratum

Suite à l'augmentation de capital, le montant du capital social de la Société
a été porté à la somme de 6 397 917 euros (et non 7 397 917 euros comme
mentionné par erreur dans le communiqué du 14/01). Ci-dessous le communiqué
corrigé :

QUANTEL annonce ce jour le résultat de l'augmentation de capital de 4 040 784
euros, dont la souscription était ouverte du 21 décembre 2012 au 
4 janvier 2013 inclus, et qui a fait l'objet d'un prospectus visé par 
l'Autorité des marchés financiers (l'" AMF ") (visa n° 12-604 en date du 
17 décembre 2012).

L'augmentation de capital a été intégralement souscrite, avec une demande
totale de 4 318 076 actions représentant 160% des 2 693 856 actions nouvelles
à émettre :
   - 1 745 304 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible et
     représentent 65% des actions nouvelles à émettre.
   - le montant total des demandes de souscription à titre réductible porte
     sur 1 816 447 actions nouvelles, représentant 67% des actions nouvelles à
     émettre, soit une demande supérieure au solde des actions offertes et non
     souscrites à titre irréductible. Ces demandes seront servies à hauteur de 
     948 552 actions nouvelles.
   - les demandes de souscription à titre libre portant sur un total de 
     756 325 actions ne pourront en conséquence pas être servies.

Il est précisé qu'un montant de 2 074 162 euros a été souscrit par
compensation de créances obligataires Oceanes 2007, soit 31 % des obligations
en circulation à la date de l'opération.

La société Quantel va ainsi procéder à l'émission de 2 693 856 actions
nouvelles pour un montant brut total de 4 040 784 euros et le capital social
sera ainsi porté de 3 704 061 à 6 397 917 euros divisé en 6 397 917 actions
de 1 euro de nominal chacune.

Le règlement-livraison ainsi que l'admission des actions nouvelles aux
négociations sur Euronext de NYSE Euronext Paris auront lieu le 
16 janvier 2013.

Quantel tient à remercier l'ensemble des actionnaires souscripteurs pour la
confiance qu'ils ont ainsi manifesté envers le Groupe.

Les partenaires de l'opération 

Quantel a été conseillée dans le cadre de son augmentation de capital par :


  - Invest Securities Corporate Finance :  Conseil

  - Invest Securities Société de Bourse :  Prestataire de services
                                           d'investissement et teneur de livre

  - Fontaine Mitrani :                     Avocats au Barreau de Paris

  - DE PARDIEU BROCAS MAFFEI :             Avocats au Barreau de Paris

Fondé en 1970, le Groupe QUANTEL s'est imposé au cours des dix dernières
années comme l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la technologie
laser à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités),
industriels (marquage) et médical (ophtalmologie).
Présent en France et aux USA, le Groupe QUANTEL a réalisé en 2011 un chiffre
d'affaires de 59,7 M EUR dont plus de 75 % à l'international, réparti entre
les applications scientifiques et industrielles (52 %) et médicales (48%) du
laser.
Les titres de Quantel sont cotés sur Euronext C de NYSE Euronext. 
FR0000038242 - QUA                                         www.quantel.fr

Quantel

Alain de Sala berry           Luc Ardon   
Président du Directoire       Directeur Financier, membre du Directoire
T: +33(0) 1 69 29 17 00 -     T: +33(0) 1 69 29 17 00 -
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Calyptus

Mathieu Calleux
Relations Investisseurs
T +33 (1) 53 65 37 91 -
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