QUANTEL (EPA:QUA) QUANTEL : vif succès de l'augmentation de capital
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16/12/2014 18:25
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Communiqué de presse
Les Ulis, le 16 décembre 2014
Vif succès de l'augmentation de capital
Opération sursouscrite 2,7 fois
Exercice intégral de la clause d'extension : 4,35 MEUR levés
Quantel annonce aujourd'hui le vif succès de son augmentation de capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (visa n°
14-603 en date du 18 novembre 2014), dont la période de souscription s'est
achevée le 8 décembre 2014.
Le Directoire de Quantel s'est réuni le 16 décembre 2014 et a décidé
l'exercice intégral de la clause d'extension. Le nombre de titres émis
s'établit à 1 697 948, correspondant à un montant total brut d'augmentation
de capital de 4 346 746,88 EUR. La demande totale de souscription portait sur
4 049 390 actions soit 10,4 millions d'euros, affichant ainsi une
sursouscription de 2,74 fois par rapport à l'offre initiale de 1 476 477
actions.
1 325 673 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible,
représentant 90% des actions nouvelles à émettre initialement. Les demandes
de souscription à titre réductible ont porté sur 2 331 876 actions : elles
seront servies à hauteur de 372 275 actions nouvelles. Des demandes de
souscription à titre libre portant sur un total de 391 841 actions ne seront
pas servies.
Il est précisé que le montant des souscriptions par compensation de créances
s'élève à 1,1 6MEUR.
Le règlement-livraison ainsi que l'admission aux négociations des actions
nouvelles sur le marché réglementé Euronext à Paris sont prévues le 18
décembre 2014. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront
négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes (ISIN
FR0000038242). Elles seront assimilées aux actions existantes dès leur
émission et confèreront les mêmes droits que les actions existantes en
circulation.
A l'issue de cette opération, le capital social de Quantel sera porté de
6 398 067 à 8 096 015 euros, divisé en 8 096 015 actions de 1 euro de valeur
nominale chacune.
Cette opération va consolider les fonds propres du Groupe et permettre
notamment le remboursement de sa dette obligataire. Elle dote le Groupe d'une
structure financière adéquate pour accompagner son développement et
consolider la reprise de la croissance amorcée en 2013.
Alain de Salaberry, Président du Directoire de Quantel, déclare : " Je
remercie tous nos actionnaires et obligataires pour leur confiance. Le vif
succès de cette augmentation de capital permet la restructuration de notre
dette obligataire et nous donne les moyens de débuter une nouvelle phase de
notre développement ".
Conseils :
Invest Securities Invest Securities FONTAINE MITRANI
Corporate Finance Société de Bourse AVOCATS
Conseil Chef de file et Teneur de Livre Conseil de l'émetteur
Communication financière
Fondé en 1970, le Groupe QUANTEL s'est imposé au cours des dix dernières
années comme l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la technologie
laser à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités),
industriels (marquage) et médical (ophtalmologie, dermatologie).
Présent en France et aux USA, le Groupe QUANTEL a réalisé en 2013 un chiffre
d'affaires de 54 M EUR dont plus de 75 % à l'international, réparti entre les
applications scientifiques et industrielles (52 %) et médicales (48%) du laser.
Les actions de Quantel sont cotées sur le compartiment C d' Euronext Paris.
FR0000038242 - QUA www.quantel.fr
Quantel
Alain de Salaberry Luc Ardon
Président du Directoire Directeur Financier, membre du Directoire
T: +33(0) 1 69 29 17 00 - T: +33(0) 1 69 29 17 00 - info@quantel.fr
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Relations Investisseurs
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