REWORLD MEDIA (EPA:ALREW) - Projet de fusion-absorption de Sporever par Reworld Media
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
13/04/2017 18:25
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COMMUNIQUE DE PRESSE CONJOINT
En date du 13 avril 2017
REWORLD MEDIA
Société anonyme conseil d'administration
Siège social : 16, rue du Dôme
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
439 546 011 RCS NANTERRE ALTERNEXT
ISIN FR0010820274
SPOREVER
Société anonyme conseil d'administration
Siège social : 16, rue du Dôme
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
482 877 388 RCS NANTERRE ALTERNEXT
ISIN FR0010213215
Projet de fusion-absorption de SPOREVER par REWORLD MEDIA
Les conseils d'administration de SPOREVER et de REWORLD MEDIA se sont réunis
le 11 avril 2017 et ont approuvé les modalités de la fusion-absorption de
SPOREVER par REWORLD MEDIA.
L'opération a fait l'objet d'un traité de fusion signé le 13 avril 2017
entre les parties et reste conditionnée à l'approbation par les Assemblées
Générales de REWORLD MEDIA et de SPOREVER.
Ce projet d'opération s'inscrit dans un secteur des médias digitaux en
concentration, où le regroupement des audiences digitales est un levier majeur
d'accélération de la performance. Au-delà de cette stratégie de
renforcement de l'audience, commune aux groupes SPOREVER et REWORLD MEDIA, le
projet répond à d'importantes synergies :
Pour REWORLD MEDIA, l'opération lui permettrait d'étendre ses activités de
" Media Branding " à un 4ème univers, le Sport et, de constituer un pôle
" Homme " très significatif sur le marché avec également Auto Moto. Le
groupe, déjà dynamique dans la production vidéo, bénéficiera également de
la forte expertise de SPOREVER en production audiovisuelle.
Pour SPOREVER, l'opération lui permettrait de bénéficier des forces d'un
groupe de taille critique sur le marché des médias, en France et à
l'international. Les activités de SPOREVER pourront se développer plus
favorablement en s'appuyant sur la notoriété et l'ensemble des ressources
(humaines, technologiques, organisationnelles,...) de Reworld Media. Le projet
de fusion-absorption offre également une opportunité de plus grande
liquidité pour ses actionnaires.
Conditions de l'opération
La parité de fusion serait fixée à 0,5 actions REWORLD MEDIA pour 1 action
SPOREVER (prix de 3 EUR par action pour REWORLD MEDIA et 1,5 EUR par action
pour SPOREVER).
En rémunération de l'apport effectué par SPOREVER, REWORLD MEDIA
procèderait à une augmentation du capital social de 53.672,38 EUR par la
création et l'émission de 2.683.619 actions nouvelles ordinaires de même
valeur nominale soit 0,02 EUR qui seraient attribuées aux actionnaires de
SPOREVER en proportion de leurs droits. Cette émission entrainerait 8% de
dilution pour les actionnaires actuels de Reworld Media.
Le capital social de REWORLD MEDIA serait ainsi composé de 34.612.958 actions
au total à l'issue de l'opération.
La fusion sera soumise à l'approbation de chacune des assemblées générales
extraordinaires des actionnaires de SPOREVER et de REWORLD MEDIA qui seront
convoquées pour le 24 mai 2017. Les documents relatifs à ces assemblées sont
publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires.
Les conditions de la fusion seraient établies sur la base des comptes sociaux
des deux sociétés pour l'exercice clos au 31 décembre 2016. La société
SPOREVER serait dissoute de plein droit, au jour de la réalisation définitive
de la fusion.
La fusion aurait un effet rétroactif sur le plan comptable et le plan fiscal
au 1er janvier 2017.
Toutes les opérations effectuées par la société absorbée depuis cette date
jusqu'à la date de réalisation définitive de la fusion seraient prises en
charge par la société absorbante.
Les documents relatifs à l'opération sont disponibles en ligne sur l'espace
actionnaire de REWORLD MEDIA, http://www.reworldmedia.com/ et sur le site de
http://www.media365.fr/.
A propos de REWORLD MEDIA
Reworld Media est un groupe digital international dont les activités
s'appuient sur un réseau propriétaire de plus d'une dizaine de marques média
(Marie France, Be, Le Journal de la Maison, Maison&Travaux, Gourmand, Auto
Moto, Télé Magazine...) et sur un réseau de médias à la performance
internationaux comprenant plus de 180 000 sites partenaires via sa filiale
Tradedoubler. Le groupe propose aux annonceurs une solution globale intégrée
qui associe "Media Branding" (dispositifs médias sur tous les leviers
digitaux, print, event...) et "Media Performance" (campagnes digitales à la
performance). Reworld Media est présent dans 10 pays et compte 500
collaborateurs.
Alternext Paris - ALREW, Code ISIN : FR0010820274 www.reworldmedia.com
A propos de SPOREVER
Créé en 2000, le Groupe Sporever est un acteur majeur de la production et de
l'édition de contenus pour le Web, le mobile et la télévision via sa marque
Media365. Media365 intervient pour des marques telles que Coca-Cola, SNCF,
Danone, Orange, Ubisoft, Samsung. Media365 est reconnue dans le domaine de la
production TV depuis plus de 15 ans, principalement pour les chaînes de la TNT
(W9, L'Equipe, NRJ12, Gulli...) et les chaînes Cab/Sat (13èmeRue, SciFi,
MCM...). Media365 est aussi un acteur majeur dans l'édition d'informations
sportives via sa chaîne TV Sport365 (près de 3M de téléspectateurs chaque
mois), ses sites Internet et applications mobiles (+3M de visiteurs uniques
chaque mois). SPOREVER est coté sur Alternext d'Euronext Paris depuis 2005
(code Isin FR001021321).
Retrouvez toute l'actualité du Groupe sur http://www.media365.fr/
Contact
Ségolène de St Martin - PCE - 06 16 40 90 73 - sdestmartin@p-c-e.fr
La présente opération ne donnera pas lieu à un Prospectus visé par l'AMF.
Ce communiqué ne constitue pas une offre, ou une sollicitation d'offre de vente
ou d'échange de titres, ni une recommandation, de souscription, d'achat ou de
vente de titres SPOREVER ou REWORLD MEDIA. La distribution de ce communiqué
peut être limitée dans certains pays par la l'législation ou la réglementation.
Les personnes entrant par conséquent en possession de ce communiqué sont
tenues de s'informer et de respecter ces restrictions. Dans les limites
autorisées par la loi applicable, SPOREVER ou REWORLD MEDIA décline toute
responsabilité ou tout engagement quant à la violation d'une quelconque de ces
restrictions par quelque personne que ce soit.
Un communiqué décrivant les modalités détaillées de l'opération sera publié.