REWORLD MEDIA (EPA:ALREW) - Reworld Media réussit une émission obligataire de 6 M€ et sa filiale Tradedoubleur obtient un financement de 111 MSEK
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11/05/2018 17:59
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 11 mai 2018
Reworld Media réussit une émission obligataire de 6 MEUR et sa filiale
Tradedoubleur obtient un financement de 111 MSEK
REWORLD MEDIA (ALREW), groupe digital international, annonce avoir finalisé le
9 mai 2018 l'émission d'un emprunt obligataire de type "Euro PP"* et accorde
un prêt actionnaire de à sa filiale Tradedoubler. Ce prêt, associé à
l'obtention d'un crédit auprès d'une institution suédoise, génère un
financement total de 111 MSEK permettant à Tradedoubler de refinancer
l'emprunt obligataire contracté en 2013.
Emission obligataire de 6 MEUR souscrite par Schelcher Prince Gestion
Reworld Media a réalisé un placement privé d'un montant nominal de 6 MEUR,
totalement remboursable in fine, souscrit par les fonds de Dette Privée
gérés par Schelcher Prince Gestion pour le compte d'investisseurs
institutionnels.
Les obligations portent une maturité de 7 ans, avec une échéance en mai
2025, et ne seront pas cotées. Cette émission de maturité plus longue donne
à Reworld Media accès au marché de l'euro PP et conforte le groupe dans
l'obtention de nouvelles sources de financement diversifiées.
Tradedoubler obtient un financement de 111 MSEK permettant de refinancer
l'emprunt obligataire émis en 2013
Après avoir mené une Offre Publique d'Achat à laquelle 95% des détenteurs
des obligations, représentant 87% du montant nominal de la dette, ont
souscrit, (cf communiqué de Tradedoubler du 24 avril 2018), Tradedoubler a
obtenu un financement d'un montant global de 111 MSEK (environ 10,8 MEUR). Ce
financement comprend d'une part, un prêt actionnaire d'un montant de 40 MSEK
(environ 3,9 MEUR) accordé par Reworld Media et, d'autre part, l'apport de 71
MSEK par une institution de crédit suédoise (cf communiqué de Tradedoubler
du 3 mai 2018).
" La réussite de cette opération de refinancement conforte Tradedoubler dans
la poursuite de son développement. L'accompagnement par un investisseur tel
que Schelcher Prince Gestion apporte de plus un nouveau signe de reconnaissance
du succès de Reworld Media et de son potentiel sur le marché en forte
croissance des medias digitaux ", indique Gautier Normand, Directeur général
de Reworld Media.
Euroland Corporate a conseillé Reworld Media dans l'opération.
Les communiqués publiés par Tradedoubleur sont disponibles sur :
Tradedoubler.com/fr, rubrique " A propos "/" Investisseurs "
*" Euro PP " : placement obligataire privé en euro
À propos de REWORLD MEDIA :
REWORLD MEDIA est un groupe digital international leader sur ses activités
grâce à un réseau propriétaire de 11 marques média fortes dans leurs
segments B2C (marie france, Be, Le Journal de la Maison, Maison&Travaux,
Gourmand, Auto Moto, Télé Magazine...) et à un réseau de médias à la
performance internationaux comprenant plus de 180 000 sites partenaires. Le
groupe est unique dans sa capacité à proposer aux annonceurs une offre
globale associant " Media Branding " (dispositifs médias sur tous les leviers:
digitaux, print, event...) et " Media Performance " (campagnes à la
performance). Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 185,6 MEUR sur
l'exercice 2017 ; il est présent dans 11 pays et compte 489 collaborateurs.
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