REWORLD MEDIA (EPA:ALREW) - Le Groupe REWORLD MEDIA annonce une offre publique d’achat visant l’ensemble des actions de la société TRADEDOUBLER AB cotée en Suède dont elle est l’actionnaire de référence
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
08/11/2018 08:06
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COMMUNIQUE DE PRESSE
L'offre n'est pas faite et le présent communiqué de presse ne peut pas être
distribué ou publié, directement ou indirectement, dans aucun contrat de
souscription d'actions, et aucune offre d'actions ne sera acceptée de la part
de porteurs situés en Australie, au Brésil, à Hong Kong, au Japon, au Canada
ou en leur nom. Nouvelle-Zélande, République de Corée, Singapour, Afrique du
Sud, Taïwan, les Émirats arabes unis, les États-Unis ou tout autre pays où
l'offre, la distribution de ce communiqué de presse ou l'acceptation de toute
offre d'actions porteraient atteinte lois ou règlements en vigueur ou exigent
des documents d'offre, des dépôts ou d'autres mesures supplémentaires en
plus de ceux requis par la législation suédoise.
Le Groupe REWORLD MEDIA annonce une offre publique d'achat visant l'ensemble
des actions de la société TRADEDOUBLER AB cotée en Suède dont elle est
l'actionnaire de référence
REWORLD MEDIA (ISIN FR0010820274 Euronext Growth Paris) annonce une offre
publique d'achat volontaire visant l'ensemble des actions de la filiale cotée
en Suède TRADEDOUBLER AB (ISIN SE0001552357 Nasdaq Stockholm) pour un prix de
3,17 SEK par action TRADEDOUBLER (l'"Offre"). REWORLD MEDIA détient à ce jour
environ 29,95% de TRADEDOUBLER.
Prix de l'offre
REWORLD MEDIA offre 3,17 SEK par action en numéraire pour chaque action
TRADEDOUBLER.
Prime
L'Offre représente :
- une décote de 27,6 pour cent par rapport au cours de clôture de 4,38 SEK
sur le Nasdaq Stockholm le 7 novembre 2018 inclus, soit le dernier jour de
bourse précédant l'annonce de l'Offre;
- une décote de 10,2 pour cent par rapport au cours moyen pondéré par les
volumes pendant une période de 60 séances de bourse précédant le 7 novembre
2018 inclus, soit la dernière journée de bourse précédant l'annonce du
Offre; et
- une prime de 6 pour cent par rapport au cours moyen pondéré par les volumes
pendant une période de 12 derniers mois précédant le 7 novembre 2018 inclus,
soit le dernier jour de bourse précédant l'annonce de l'offre.
Conditions à la réalisation de l'Offre
L'Offre n'est soumise à aucune condition.
Financement de l'Offre
L'Offre n'est soumise à aucune condition de financement. Le coût maximum pour
REWORLD pour
l'acquisition du solde du capital est d'environ 9,9MEUR dont environ 5,9MEUR
financés par la trésorerie du Groupe et 4MEUR financés par une ligne de
crédit bancaire.
Recommandation du comité indépendant de TRADEDOUBLER et fairness opinion
Conformément à la règle II.19 des règles relatives aux prises de contrôle,
les membres indépendants du conseil d'administration de TRADEDOUBLER ont le
droit, sans toutefois y être obligés, d'exprimer leur opinion sur l'Offre. Le
comité indépendant a décidé de recommander aux actionnaires de la société
d'accepter l'Offre. Le comité indépendant a obtenu une fairness opinion de
Stockholm Corporate Finance AB, aux termes duquel, sur la base des hypothèses
et des réserves énoncées dans l'avis, l'Offre est équitable pour les
actionnaires de Tradedoubler du point de vue financier. La recommandation du
comité indépendant, accompagnée de la fairness opinion de Stockholm
Corporate Finance AB, sera publiée dans un communiqué de presse séparé de
Tradedoubler plus tard aujourd'hui.
Calendrier indicatif
- Date estimée de publication de la note d'information : dans les 6 jours
- Période d'acceptation estimée : autour du 13 novembre 2018 et prendre fin
autour du 11 décembre 2018.
- Date estimée de règlement : 17 décembre 2018
Retrait obligatoire et radiation
Si REWORLD MEDIA devient propriétaire de plus de 90% des actions de
Tradedoubler, REWORLD MEDIA a l'intention de mettre en oeuvre une procédure de
retrait obligatoire des actions Tradedoubler restantes en vertu de la Loi
Suédoise (Sw. Aktiebolagslagen (2005: 551)). Dans ce cadre de cette
procédure, REWORLD MEDIA à l'intention de procéder à la radiation des
actions Tradedoubler du Nasdaq Stockholm.
Informations complémentaires
Les modalités et les documents relatifs à cette offre sont disponibles sur le
site internet.
Un document d'Offre sera approuvé et enregistré par la Swedish Financial
Supervisory Authority, et publié par REWORLD MEDIA avant le début de la
période d'acceptation de l'Offre.
À propos de Reworld Media :
REWORLD MEDIA est un groupe digital international leader sur ses activités
grâce à un réseau propriétaire de 11 marques média fortes dans leurs
segments B2C (marie france, Be, Le Journal de la Maison, Maison&Travaux,
Gourmand, Auto Moto, Télé Magazine...) et sur un réseau de médias à la
performance internationaux comprenant plus de 180 000 sites partenaires. Le
groupe est unique dans sa capacité à proposer aux annonceurs, notamment
mondiaux, une offre globale associant " Media Branding " (dispositifs médias
sur tous les leviers: digitaux, print, event...) et " Media Performance "
(campagnes à la performance). Le groupe est présent dans 11 pays et compte
489 collaborateurs.
Euronext Growth Paris - ALREW - Code ISIN : FR0010820274 -
www.reworldmedia.com
Contact media - PCE
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Reworld Media : investisseurs@reworldmedia.com
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fportier@inbound.capital
Inbound Capital: David Chermont +44 7802 403477
dchermont@inbound.capital