REWORLD MEDIA (EPA:ALREW) - REWORLD MEDIA annonce le lancement d’une Augmentation de capital par placement privé par construction accélérée d’un livre d’ordres
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23/04/2019 17:58
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Boulogne-Billancourt,
Le 23 avril 2019 à 17h45
REWORLD MEDIA annonce le lancement d'une
Augmentation de capital par placement privé par construction accélérée d'un
livre d'ordres
REWORLD MEDIA, groupe de média multicanal, annonce aujourd'hui le lancement
d'une augmentation de capital de l'ordre de 5 millions d'euros par émission
d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription
dans le cadre d'un placement privé, conformément à la 16ème résolution
approuvée par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 20 avril 2018
et à la décision du Conseil d'administration du 23 Avril 2019
(l' " Opération ").
REWORLD MEDIA a annoncé par communiqué de presse vendredi 19 avril 2019 la
signature d'un protocole d'acquisition sous conditions suspensives de MONDADORI
FRANCE, avec la société Arnoldo Mondadori Editore - Società per azioni (" le
Protocole "), portant sur 100% du capital de MONDADORI FRANCE SAS.
Comme mentionné dans le communiqué, les modalités de financement indiquées
dans le Protocole prévoient notamment la réalisation d'une ou plusieurs
augmentations de capital en numéraire d'un montant minimum de 3 MEUR, à un
prix fixé au jour de la signature du Protocole, soit le 19 avril 2019.
Les actions nouvelles seront émises au prix fixé de 2,81 EUR par action, et
présente une décote de 2,09 % par rapport au cours de clôture de ce jour,
mardi 23 avril 2019 (2,87 euros).
Il est à noter que le prix de 2,81 EUR est identique au prix par action
REWORLD MEDIA retenu dans le cadre de l'Apport prévu en nature d'actions
MONDADORI FRANCE SAS à REWORLD MEDIA.
L'Opération porte sur un maximum de 3 761 693 actions ordinaires représentant
10% du capital social actuel de la société et les actions nouvelles feront
l'objet d'une demande d'admission sur le marché Euronext Growth à Paris sur
la même ligne de cotation que les actions ordinaires existantes.
Les fonds seront levés auprès d'investisseurs qualifiés domestiques,
conformément aux articles L.225-136 du Code de commerce et L.411-2 II du Code
monétaire et financier.
La présente augmentation de capital est réalisée conformément aux
engagements pris par REWORLD MEDIA dans le Protocole d'acquisition, visant à
renforcer les fonds propres du Groupe.
Il est précisé que IDINVEST s'est engagé à participer à l'Opération à
hauteur de 2 MEUR.
Le placement privé s'effectuera par construction accélérée d'un livre
d'ordres, à l'issue de laquelle seront déterminés le nombre et le prix des
actions nouvelles émises. La construction accélérée du livre d'ordres
débute immédiatement et devrait se clore avant l'ouverture des marchés de
demain, sous réserve de toute clôture anticipée ou prorogation. La Société
annoncera le résultat du Placement Privé dès que possible après la clôture
du livre d'ordres dans un communiqué de presse. Le règlement-livraison des
actions nouvelles émises dans le cadre du Placement Privé et leur admission
sur le marché Euronext Growth à Paris sont prévus le 26 avril 2019. Les
actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux
négociations sur le marché d'Euronext Paris sous le même code ISIN
FR0010820274- ALREW.
Facteurs de risques
Des informations détaillées concernant la Société, notamment relatives à
son activité, ses résultats et les facteurs de risque correspondant, figurent
dans le Rapport financier annuel 2018 lequel peut être consulté, ainsi que
les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse
de la Société, sur son site internet. (www.reworldmedia.com).
Partenaires de l'opération
Euroland Corporate agi en qualité de conseil.
Le placement est dirigé par Mainfirst Bank AG en tant que Chef de File et
Teneur de Livre.
Absence de Prospectus
Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de
l'Autorité des Marchés Financiers, l'offre des actions de la Société dans
le cadre de cette augmentation de capital réalisée par voie de placement
privé, ne donnera pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des
marchés financiers.
A propos de Reworld Media
REWORLD MEDIA est un groupe digital international dont les activités reposent
sur un réseau propriétaire de 11 marques média fortes dans leurs segments
B2C (Marie France, Be, Le Journal de la Maison, Maison & Travaux, Mon jardin &
ma maison, Gourmand, Auto Moto, Télé Magazine...) et sur un réseau de
médias à la performance internationaux comprenant plus de 180 000 sites
partenaires. Le Groupe est unique dans sa capacité à proposer aux annonceurs
une offre globale associant " Media Branding " (dispositifs médias sur tous
les leviers : digitaux, print, event...) et " Media Performance " (campagnes à
la performance). Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 177,5 MEUR en
2018, il est présent dans 11 pays et compte 453 collaborateurs.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.reworldmedia.com.
Partenaires de l'opération
EurolandCorporate MAINFIRST
Conseil Chef de File & Teneur de livre de l'Opération
Tél : + 33 (1) 44 70 20 92 Tél : +33 (1) 7098 3952
Email : nbenaddi@elcorp.com Email : mikael.certner@mainfirst.com
Contacts
Media - PCE
Ségoléne de St Martin
Tel : +33 6 16 40 90 73
Email : sdestmartin@p-c-e.fr
Paul-Marie Grosse
Tel : +33 6 59 97 16 48
Email : pmgrosse@p-c-e.fr
Investisseurs
investisseurs@rewoldmedia.com
Inbound Capital :
Frédéric Portier
Email : fportier@inbound.capital
David Chermont
Email : dchermont@inbound.capital
Libellé : Reworld Media
Code ISIN : FR0010820274
Mnémonique : ALREW
Nombre d'actions ordinaires composant le capital social : 37 614 200
Avertissement
En France, l'offre des actions REWORLD MEDIA décrites ci-dessus sera
effectuée exclusivement dans le cadre d'un placement privé, en conformité
avec l'article L. 411-2 du code monétaire et financier et les dispositions
réglementaires applicables. Elle ne constitue pas une offre au public au sens
de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier. En conséquence, aucun
prospectus ne sera publié, ni visé par l'Autorité des marchés financiers.
S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen ayant transposé
la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003
(telle que modifiée notamment par la directive 2010/73/EU, dans la mesure où
cette directive a été transposée dans chacun des Etats membres de l'Espace
Economique Européen) (la " Directive Prospectus "), aucune action n'a été
entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public
des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la
publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des Etats membres.
Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni
une offre de souscription ou d'achat, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou
de souscription, des actions REWORLD MEDIA aux Etats-Unis ou dans toute autre
juridiction dans laquelle l'opération pourrait faire l'objet de restrictions.
Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en
l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du US
Securities Act de 1933, tel que modifié (le " U.S. Securities Act "), étant
précisé que les actions REWORLD MEDIA n'ont pas été et ne seront pas
enregistrées au titre du U.S. Securities Act et que REWORLD MEDIA n'a pas
l'intention de procéder à une offre au public des actions REWORLD MEDIA aux
Etats-Unis, ni dans toute autre juridiction.
La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet
d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent
communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y
conformer.