REWORLD MEDIA (EPA:ALREW) - Reworld Media : réalisation de l’augmentation de capital de 12,6 M€ réservée à ARNOLDO MONDADORI EDITORE- SOCIETÀ PER AZIONI
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20/12/2019 08:00
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Communiqué de presse - 20/12/19
Réalisation de l'augmentation de capital de 12,6 MEUR réservée à ARNOLDO
MONDADORI EDITORE-SOCIETÀ PER AZIONI
A la suite de l'Assemblée générale mixte qui s'est tenue le 16 décembre
dernier, REWORLD MEDIA SA annonce la réalisation de l'augmentation de capital
réservée à ARNOLDO MONDADORI EDITORE- SOCIETÀ PER AZIONI, par émission
d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription.
Le montant total de l'augmentation de capital s'élève à 12 599 999,20 EUR et
se décompose en 100 398,40 EUR de valeur nominale et 12 499 600,80 EUR de
prime d'émission.
L'opération a donné lieu à la création de 5 019 920 actions ordinaires,
d'une valeur nominale de 0,02 EUR, au prix unitaire de 2,51 EUR. Ce prix
correspond à la moyenne des cours de clôture des actions REWORLD MEDIA des 20
dernières séances de bourse précédant le Conseil d'administration du 5
novembre 2019 au cours duquel a été convoquée l'Assemblée générale mixte.
Gautier Normand, Directeur général de Reworld Media, indique : " Cette
opération, qui répond aux engagements pris par ARNOLDO MONDADORI EDITORE en
juillet dernier, témoigne à nouveau de sa confiance en REWORLD MEDIA et vient
renforcer les fonds propres du groupe alors que nous sommes en phase
d'intégration des actifs de MONDADORI France. REWORLD MEDIA est en ligne avec
sa feuille de route, la digitalisation de ces actifs donnant notamment de
premiers résultats très favorables. "
Cette opération porte la participation d'ARNOLDO MONDADORI EDITORE- SOCIETÀ
PER AZIONI au capital de REWORLD MEDIA de 8% à 17,3%. Répartition du capital
après l'opération :
Actionnaires %
actions % DDV
Arnoldo Mondadori Editore SPA 17,3 13,0
ID Invest 16,5 12,4
Management 16,3 23,5
Montjoie Investissements 10,9 16,4
Flottant 39,1 34,6
Total 100 100
Il est rappelé qu'aux termes du communiqué de presse en date du 25 juillet
2019, il avait été annoncé l'engagement de ARNOLDO MONDADORI EDITORE-
SOCIETÀ PER AZIONI d'investir un montant de 12,6 MEUR dans le cadre de toute
augmentation de capital que pourrait réaliser REWORLD MEDIA sur la base de la
moyenne des cours des 20 dernières séances de bourse.
À propos de Reworld Media :
Reworld Media est le leader français des médias thématiques (1er éditeur de
presse thématique, 4ème groupe média thématique dans le digital(1)) et
classé à la 5ème place du FW500 (classement des entreprises de la Tech
française). Fondé en 2012, le groupe est un acteur international présent
dans 11 pays. Il a été précurseur dans la transition digitale d'actifs media
et développe aujourd'hui un portefeuille de plus de 40 marques media telles
que Dr. Good, Grazia, Marie France, Maison & Travaux, Auto Plus, Gourmand, Top
Santé, Télé Magazine, Science & Vie... Le groupe combine une activité media
de " Branding " à une activité media de " Performance " via sa plateforme
d'affiliation Tradedoubler. Depuis l'acquisition de Mondadori France en juillet
2019, Reworld Media représente un chiffre d'affaires annuel pro forma de 483
MEUR et un EBITDA pro forma de 37,2 MEUR(2).
(1) Diffusion moyenne par parution, OJD 2018. Médiamétrie - Juin 2019
Euronext Growth Paris - ALREW - Code ISIN : FR0010820274 - www.reworldmedia.com
Contacts media - PCE
Ségolène de St Martin, 06 16 40 90 73, sdestmartin@p-c-e.fr
Paul-Marie Grosse - 06 59 97 16 48, pmgrosse@p-c-e.fr
Contacts investisseurs : investisseurs@reworldmedia.com
Inbound Capital : Frédéric Portier,
fportier@inbound.capital
David Chermont, dchermont@inbound.capital
AVERTISSEMENT
Le présent communiqué contient certaines projections et déclarations
prospectives relatives aux performances futures attendues de REWORLD MEDIA.
De telles déclarations sont parfois identifiées par l'usage du futur, du mode
conditionnel et de termes prospectifs tels que " estime ", " vise ",
" prévoit ", " a l'intention de ", " devrait ", " a l'ambition de ",
" considère ", " croit ", " pourrait " et toute autre expression similaire.
Ces déclarations sont fondées sur des données, des hypothèses ou des
estimations que REWORLD MEDIA considère raisonnables. Les résultats réels
futurs pourraient être substantiellement différents de ceux projetés ou
attendus tels que présentés dans les déclarations prospectives, en particulier,
en raison des incertitudes inhérentes à toute activité commerciale et à
l'environnement économique, financier, compétitif et réglementaire. Toute
déclaration prospective contenue dans le présent communiqué de presse doit
être lue avec les présents avertissements. Toute déclaration prospective n'est
valable qu'au jour où celle-ci est faite. REWORLD MEDIA ne prend aucun
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dans le présent communiqué ou que REWORLD MEDIA pourrait communiquer, sous
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MEDIA.
Aucune information du présent communiqué ne doit être interprétée comme
une prévision de résultat ou une estimation pour une période quelconque. Les
personnes destinataires de ce communiqué sont invitées à ne pas accorder un
crédit excessif à ces déclarations prospectives. Les résultats passés ne
constituent pas un indicateur fiable des performances futures et les résultats
de REWORLD MEDIA ou de MONDADORI FRANCE présentés dans le présent
communiqué pourrait ne pas présager et ne pas être des estimations ou des
prévisions, des résultats futurs du Groupe REWORLD MEDIA.
Le présent communiqué de presse inclut uniquement des informations résumées
et ne prétend pas être exhaustif. Aucune garantie, expresse ou implicite, et
aucun confort ne sont donnés par REWORLD MEDIA quant à l'exhaustivité de
l'information ou des opinions contenues dans le présent communiqué de presse
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(2) Pro forma non audité : rapport annuel 2018 de Reworld Media en French Gaap
et rapport Mondadori France publiés en IFRS. EBITDA Mondadori : EBITDA BNRI.