ROTHSCHILD (EPA:ROTH) - Cession de l'activité de financements d'actifs de Rothschild & Co
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02/10/2015 08:00
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Communiqué de presse
Paris, Londres 2 Octobre 2015
Cession de l'activité de financements d'actifs de Rothschild & Co
Rothschild & Co (anciennement Paris Orléans) annonce la conclusion d'un accord
portant sur la cession de son activité de financements d'actifs au Royaume-Uni,
Five Arrows Leasing Group Limited ("Five Arrows Leasing"), à Paragon Bank
PLC ("Paragon Bank") pour un montant autour de 117 millions de livres
sterling (159 millions d'euros). La transaction devrait être finalisée d'ici
le 3 novembre 2015.
Cette cession correspond à la stratégie de Rothschild & Co de se recentrer sur
les trois métiers clés du Groupe ; le Conseil financier (Global Financial
Advisory), la Banque privée et la gestion d'actifs (Wealth and Asset
Management) ainsi que le Capital investissement et la dette privée (Merchant
Banking). La cession n'inclut pas la marque Five Arrows.
Après avoir racheté cette activité en 1996, Rothschild & Co est parvenu à
créer un groupe de sociétés spécialisées proposant des services de
financement d'actifs sur des marchés de niche. Five Arrows Leasing propose au
Royaume-Uni, pour les PME, des solutions de financement de matériel
d'imprimerie, de communication, de construction et d'autres équipements ainsi
que des financements garantis par des actifs. La société loue également des
véhicules en crédit-bail auprès des collectivités locales. Au cours de
l'exercice clos le 31 mars 2015, Five Arrows Leasing a généré 28,5 millions
de livres sterling (36,4 millions d'euros) de revenus et 8,1 millions de livres
sterling (10,3 millions d'euros) de résultat statutaire après impôt. Au 31
mars 2015, son actif net s'élevait à 42,9 millions de livres sterling (58,9
millions d'euros).
Cette cession se traduira comptablement par un profit exceptionnel d'environ 90
millions d'euros, qui sera consacré pour le futur développement du Groupe et
pour investir dans la croissance de nos métiers clés.
Nigel Higgins et Olivier Pécoux, Directeurs exécutifs de Rothschild & Co,
indiquent :
" Five Arrows Leasing fait partie de Rothschild & Co depuis près de 20 ans.
Durant cette période, nous sommes parvenus à créer l'un des principaux
acteurs sur le marché britannique du financement d'actifs avec plus de 2,600
clients. Le Groupe a décidé de se recentrer sur ses métiers stratégiques, à
savoir le Conseil financier (Global Financial Advisory), la Banque privée et la
gestion d'actifs (Wealth and Asset Management), le Capital investissement et la
dette privée (Merchant Banking). Il nous est donc apparu opportun de céder
Five Arrows Leasing. Nous sommes ravis de la décision de Paragon Bank de
procéder à cette acquisition. Nous sommes convaincus que Five Arrows Leasing
et ses collaborateurs seront très bien accueillis par son nouvel actionnaire,
Paragon Bank, qui permettra à Five Arrows Leasing d'utiliser pleinement son
potentiel de croissance. Nous tenons à remercier les collaborateurs de Five
Arrows Leasing pour leurs efforts et leur dévouement envers Rothschild & Co au
fil des années, et leur adressons nos meilleurs voeux pour l'avenir. "
Rothschild & Co Global Financial Advisory est intervenu comme conseil financier
pour le compte de Rothschild & Co sur cette cession.
Calendrier financier
* 24 novembre 2015 après la * Résultats du premier semestre de
clôture du marché l'exercice 2015/2016
* 11 février 2016 après la * Informations financières du 3e
clôture du marché trimestre de l'exercice 2015/2016
* 22 juin 2016 après la * Résultats de l'exercice 2015/2016
clôture du marché
A propos de Rothschild & Co (anciennement Paris Orléans)
Rothschild & Co est centré sur les métiers suivants :
* le Conseil financier (Global Financial Advisory) regroupe les activités de
conseil en fusions et acquisitions, conseil en financement et en
restructuration de dette et de conseil sur les opérations de marchés de
capitaux ;
* la Banque privée et la gestion d'actifs (Wealth & Asset Management) ; et
* le Capital investissement et dette privée (Merchant Banking) regroupe les
activités de capital investissement pour compte de tiers et pour compte
propre.
Rothschild & Co est une société en commandite par actions (SCA) de droit
français, au capital de 142 274 072 EUR, inscrite au Registre du commerce et
des sociétés de Paris sous le numéro 302 519 228. Siège social : 23 bis
avenue de Messine, 75008 Paris, France. Rothschild & Co est cotée sur Euronext
à Paris, Compartiment A - Code ISIN : FR0000031684. Action éligible au PEA -
PME
A propos du Groupe Paragon
The Paragon Group of Companies PLC est un important organisme de prêts et de
crédits à la consommation au Royaume-Uni. La société fait partie de l'indice
FTSE 250. Le groupe gère plus de 10 milliards de livres sterling d'actifs pour
plus 1,5 million de clients. Paragon Bank PLC est détenue à 100% par The
Paragon Group of Companies.
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kim.nicholson@rothschild.com
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