ROTHSCHILD (EPA:ROTH) - Rothschild & Co et la Compagnie Financière Martin Maurel annoncent leur fusion effective
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
02/01/2017 17:45
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Communiqué de presse
Paris, le 2 janvier 2017
Rothschild & Co et la Compagnie Financière Martin Maurel annoncent leur fusion
effective
Le projet de rapprochement entre Rothschild & Co et la Compagnie Financière
Martin Maurel en vue de créer l'une des premières banques privées en France,
annoncé en juin dernier, se concrétise aujourd'hui par la fusion effective
des deux holdings. L'opération s'inscrit dans la continuité des relations qui
unissent les familles Rothschild et Maurel depuis trois générations. Elle se
poursuivra par le rapprochement opérationnel des activités de banque privée
en France des deux groupes, qui devrait intervenir au deuxième semestre 2017
en vue de créer un nouvel ensemble qui opérera en France sous le nom de
Rothschild Martin Maurel.
Celui-ci, acteur majeur indépendant à capitaux familiaux dans la banque
privée en France, en Belgique et à Monaco, jouit d'un positionnement de
marché différenciant et ciblé notamment sur les entrepreneurs. Il affiche un
total d'actifs sous gestion d'environ 34 MdsEUR, offre une gamme de services
particulièrement large dans la banque privée, la gestion d'actifs, le
financement, la banque d'affaires et bénéficie en France d'une présence
régionale significative.
La présente annonce fait suite :
* à un avis favorable rendu les 16 et 17 juin 2016 à propos du projet de
fusion entre Rothschild & Co et la Compagnie Financière Martin Maurel par les
comités d'entreprise de l'unité économique et sociale Rothschild et de
l'unité économique et sociale Martin Maurel ;
* à la signature du traité de fusion par la Gérance de Rothschild & Co le 29
juillet 2016 ;
* à l'approbation en septembre 2016 de la fusion par les actionnaires des deux
maisons lors des assemblées générales de Rothschild & Co et de la Compagnie
Financière Martin Maurel et des associés commandités de Rothschild & Co par
acte séparé ;
* à l'autorisation de la fusion par l'Autorité de la Concurrence en France le
14 octobre 2016 ;
* aux autorisations règlementaires nécessaires (notamment de l'Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution, de la Banque Centrale Européenne, et
de l'Autorité des Marchés Financiers).
Préalablement à cette opération, Rothschild & Co possédait 2,3% de la
Compagnie Financière Martin Maurel, elle-même détenant 0,90% de Rothschild &
Co. Conformément aux termes du protocole d'accord signé en mai 2016,
l'opération s'est faite majoritairement sous la forme d'un échange de titres
sur la base d'une parité de 126 actions Rothschild & Co par action de la
Compagnie Financière Martin Maurel. La famille Maurel a reçu des titres et
renforce ainsi sa présence au sein du concert familial élargi de Rothschild &
Co, dont elle était déjà membre. L'opération a été financée à hauteur
de 62% par l'émission de nouvelles actions, soit 6,1 millions d'actions
nouvelles, et à hauteur de 38% par des facilités bancaires externes, soit un
montant de 88,3 millions d'euros, les actionnaires significatifs non familiaux
de la Compagnie Financière Martin Maurel ayant accepté d'apporter leurs
actions à l'offre en numéraire conformément aux termes du protocole initial.
David de Rothschild, Président de la gérance de Rothschild & Co, a déclaré :
" Le rapprochement des deux maisons familiales qui partagent une même
histoire, une même culture et la même vision de leur métier, crée un groupe
d'exception, et c'est avec bonheur que nous célébrons cette fusion
aujourd'hui. Cette opération s'inscrit dans la droite ligne de notre
stratégie d'accélération de la croissance dans le domaine de la gestion
privée et de pérennisation de nos revenus récurrents. Je suis heureux que la
famille Maurel maintienne son implication aux côtés de la famille Rothschild
dans le groupe."
" Nos deux maisons incarnent un modèle familial qui constitue notre
singularité et notre force par rapport à nos concurrents. Ce rapprochement
permet d'étoffer la palette de nos offres et de nos conseils auprès de
l'ensemble de nos clients, entrepreneurs notamment, grâce à une gamme de
gestion élargie et une ingénierie patrimoniale renforcée " a souligné
Bernard Maurel.
Lucie Maurel Aubert a précisé : "Nous allons pouvoir développer ces offres
à Paris, mais aussi, grâce à notre fort ancrage en région, à Lyon,
Marseille, Aix en Provence, Grenoble et Monaco, en y ajoutant les compétences
de Rothschild & Co dans les métiers de banque d'affaires et de merchant
banking. Cette alliance va permettre d'enrichir notre expertise au profit de
nos clients et de nos équipes et de relever les défis de l'avenir avec
confiance. "
La cotation des actions de la Compagnie Financière Martin Maurel sera
suspendue à compter de ce jour. A partir du 4 janvier 2017, les nouvelles
actions de Rothschild & Co seront admises aux négociations sur le compartiment
A d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0000031684 et les actions de la
Compagnie Financière Martin Maurel (code ISIN FR0006321998) seront radiées du
marché libre d'Euronext Paris.
Pour plus d'informations :
Rothschild & Co
Communication
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Tél. : +33 (0)1 40 74 43 44
caroline.nico@rothschild.com
Relations investisseurs
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Tél. : +33 (0)1 40 74 65 26
marie-laure.becquart@rothschild.com
Relations avec la presse et les media
DGM Conseil
Tel. : +33 (0)1 53 77 65 10
Olivier Labesse
labesse@dgm-conseil.fr
Michel Calzaroni
m.calza@dgm-conseil.fr
À propos de Rothschild & Co
Le groupe Rothschild & Co propose des conseils indépendants pour des
opérations de fusion/acquisition, de stratégie et de financement, ainsi que
des solutions d'investissement et de gestion du patrimoine aux grandes
institutions, aux familles, aux particuliers et aux gouvernements partout dans
le monde. Avec près de 3 300 collaborateurs sur le terrain dans 40 pays, nos
équipes offrent une vision mondiale unique. Rothschild & Co est un groupe
indépendant, contrôlé par des actionnaires familiaux au centre des marchés
financiers mondiaux depuis plus de 200 ans.
Rothschild & Co est une société en commandite par actions (SCA) de droit
français, au capital de 142 364 072 EUR, inscrite au Registre du commerce et
des sociétés de Paris sous le numéro 302 519 228. Siège social : 23 bis
avenue de Messine, 75008 Paris, France. Rothschild & Co est cotée sur Euronext
à Paris, Compartiment A - Code ISIN : FR0000031684