ROTHSCHILD (EPA:ROTH) - Les Groupes Rothschild & Co et Edmond de Rothschild annoncent la signature d’un accord global
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29/06/2018 07:30
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Communiqué de Presse
Paris, 29 juin 2018
Les Groupes Rothschild & Co et Edmond de Rothschild annoncent la signature d'un
accord global
Dans le respect des valeurs familiales, "Concordia, Industria et Integritas",
Rothschild & Co et Edmond de Rothschild ont trouvé un accord sur l'utilisation
de leur marque respective afin de poursuivre le développement de leurs
métiers et de leur clientèle.
Dans le cadre de cet accord, le Groupe Edmond de Rothschild poursuivra le
développement de ses affaires sous la marque Edmond de Rothschild.
Le Groupe Rothschild & Co utilisera le nom Rothschild & Co, adopté comme
dénomination sociale depuis 2015. Rothschild Martin Maurel sera utilisée pour
les activités de la banque privée et de gestion d'actifs de Rothschild & Co
exercées sous cette dénomination depuis la France, la Belgique et Monaco.
Aucun des deux groupes ne pourra utiliser, à l'avenir et sous quelque forme
que ce soit, le nom Rothschild seul.
Les deux groupes se sont par ailleurs entendus pour oeuvrer ensemble à la
protection du patronyme familial dans le secteur bancaire.
Ils mettent, ainsi, un terme définitif au contentieux qui les opposait devant
le Tribunal de Grande Instance de Paris.
D'autre part, les deux groupes vont dénouer l'ensemble de leurs participations
croisées. Celles-ci recouvrent essentiellement : 8,4% du capital d'Edmond de
Rothschild détenu par Rothschild Holding AG (holding intermédiaire de
Rothschild & Co en Suisse), 9,5% du capital de Rothschild Holding AG détenu
par Edmond de Rothschild et 5,7% du capital de Rothschild & Co détenu par
Edmond de Rothschild.
Edmond de Rothschild livrera à Rothschild Holding AG 1,9 million d'actions
Rothschild & Co au titre du règlement de la différence entre les valeurs des
participations respectives dans Edmond de Rothschild et dans Rothschild Holding
AG.
Rothschild & Co achètera auprès d'Edmond de Rothschild la totalité des 2,5
millions d'actions Rothschild & Co résiduelles en sa possession pour 75MEUR en
numéraire. Les actions Edmond de Rothschild et Rothschild & Co sont
valorisées sur la base de valeurs de marché (respectivement 17 000 CHF et 30
EUR). Enfin, les transactions (de montants marginaux) portant sur les autres
participations minoritaires seront réglées en numéraire.
Au final, Rothschild & Co et sa filiale Rothschild Holding AG acquerront 4,4
millions d'actions propres de Rothschild & Co. Ces actions seront détenues
pour la période couvrant les 3 à 4 prochaines années afin de couvrir les
stocks options attribuées à des collaborateurs dans le cadre de l'equity
scheme ainsi que la rémunération de certains collaborateurs du Groupe
Rothschild & Co, conformément à la réglementation. Cette détention
d'actions propres se traduira à court terme par une légère relution du BPA.
A titre illustratif, cette transaction se traduirait par une contraction du
ratio CET 1 pro forma en date du 31 Décembre 2017, qui passerait de 18,7% à
17,3%. Toutefois, les actions ainsi rachetées auront vocation à être remises
dans le cadre décrit précédemment et à contribuer, avec le résultat mis en
réserve, à l'amélioration du ratio CET1.
Le financement nécessaire pour cette opération provient des ressources
existantes de Rothschild & Co.
La réalisation de ces transactions est sujette aux conditions réglementaires
usuelles et à l'obtention d'une dérogation par l'Autorité des marchés
financiers sur le fondement de l'article 234-9 6° du Règlement général de
l'AMF, en raison de la relution en droits de vote de Rothschild Concordia SAS,
membre du concert familial.
Pour plus d'informations:
Rothschild & Co Media
Relations Investisseurs DGM
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Tel: +33 1 40 74 65 26 Tel: +33 1 40 70 11 89
Marie-laure.becquart@rothschild.com labesse@dgm-conseil.fr
Relations Presse
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Tel: +33 1 40 74 43 44
Caroline.nico@rothschild.com
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