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SAFRAN (EPA:SAF) - Signature du traité de fusion-absorption de Zodiac Aerospace

Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)

19/10/2018 17:50

COMMUNIQUE DE PRESSE

Signature du traité de fusion-absorption de Zodiac Aerospace par Safran et
fixation de la parité

Paris, le 19 octobre 2018

Safran (Euronext Paris : SAF) et Zodiac Aerospace ont signé ce jour un traité
de fusion relatif au projet de fusion-absorption de Zodiac Aerospace par Safran
annoncé le 1er juin dernier. Ce projet sera soumis à l'approbation de
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Safran qui sera
appelée à se réunir le 27 novembre 2018.

Cette opération fait suite à la prise de contrôle de Zodiac Aerospace par
Safran, intervenue au premier trimestre 2018 à l'issue de l'offre publique de
Safran sur Zodiac Aerospace. Elle vise à poursuivre la rationalisation de la
structure du nouveau groupe.

Le rapport d'échange proposé pour la fusion s'établit à 0,2745 action
ordinaire Safran par action Zodiac Aerospace, soit une parité d'échange
ajustée par rapport à celle de la branche subsidiaire d'échange de l'offre
publique pour tenir compte du fait que les actions ordinaires Safran qui seront
émises dans le cadre de la fusion sont des actions ordinaires immédiatement
cessibles et non des actions de préférence inaliénables pour une durée de
36 mois à compter de leur émission. Le rapport d'échange proposé a été
conforté par une approche multicritères reposant sur les méthodes d'évaluation
usuelles.

Du fait de l'absence de rémunération de la participation directe de Safran
dans Zodiac Aerospace, la fusion aura un impact dilutif limité et donnera lieu
à l'émission d'un nombre d'actions nouvelles Safran représentant environ
0,79% du capital de Safran.

Les commissaires à la fusion, désignés par ordonnance du Président du
Tribunal de commerce de Paris, établiront des rapports sur les modalités de
la fusion et sur la valeur des apports, qui seront mis à la disposition des
actionnaires.

L'ordre du jour ainsi que les projets de résolutions de l'assemblée
générale de Safran seront publiés au Bulletin des Annonces Légales
Obligatoires dans les prochains jours. L'ensemble des documents d'information
des actionnaires relatifs au projet de fusion sera mis à disposition des
actionnaires prochainement, en ce compris un communiqué détaillé(1).

(1) Conformément à l'article 17 de l'instruction de l'Autorité des marchés
financiers DOC-2016-04 du 21 octobre 2016 telle que modifiée.

Avertissement

Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue pas, ni
ne doit être interprété comme, une offre de vente ou de souscription ou une
sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription (ou toute annonce d'une
telle offre ou sollicitation à venir) de titres financiers en France, aux
Etats-Unis d'Amérique (les " Etats-Unis ") ou dans toute autre juridiction.
Aucune offre de vente ou de souscription de titres ou de sollicitation d'offre
d'achat ou de souscription de titres ne sera faite en France, aux Etats-Unis ou
dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale avant enregistrement, dispense d'enregistrement ou d'inscription ou
qualification appropriée en vertu des lois sur les titres financiers de cette
juridiction, et, de la même manière, la distribution de ce communiqué dans
ces juridictions peut faire l'objet de restrictions. Les personnes en
possession de ce communiqué doivent s'informer à propos de, et observer, ces
restrictions. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation
des lois sur les titres financiers de ces juridictions.

Les titres financiers auxquels il est fait référence dans ce communiqué
n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du US Securities Act de
1933, tel que modifié (le " US Securities Act ") et ne peuvent être offerts,
vendus, transférés ou aliénés autrement aux Etats-Unis en l'absence
d'enregistrement ou d'obtention d'une exemption, en vertu de la loi américaine
sur les titres financiers et en conformité avec les lois étatiques
applicables aux titres financiers. Safran n'a pas enregistré et n'a pas
l'intention d'enregistrer une quelconque partie d'une offre aux Etats-Unis ni
de procéder à une offre au public de titres en France, aux Etats-Unis ou dans
tout autre pays.

Le présent communiqué ne peut être publié, transmis ou distribué, directement
ou indirectement, aux Etats-Unis d'Amérique.

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les
domaines de la propulsion et des ements aéronautiques, de l'espace et de la
défense. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie plus de 58 000
collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 16,5 milliards d'euros en 2017.
Safran occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou
européen sur ses marchés. Pour répondre à l'évolution des marchés, le
Groupe s'engage dans des programmes de recherche et développement qui ont
représenté en 2017 des dépenses de près de 1,4 milliard d'euros. Safran est
une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et
Euro Stoxx 50.

En février 2018, Safran a pris le contrôle de Zodiac Aerospace, élargissant
ainsi son périmètre d'activités dans le domaine des équipements et
systèmes aéronautiques. Avec Zodiac Aerospace, le Groupe compte plus de 91
000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires qui s'élèverait à environ 21
milliards d'euros (pro- forma 2016).

Pour plus d'informations : www.safran-group.com / Suivez @Safran sur Twitter

Contact Presse
Catherine MALEK : catherine.malek@safrangroup.com / T +33 (0)1 40 60 80 28

Contacts Analystes et Investisseurs
Cécilia MATISSART : cecilia.matissart@safrangroup.com / T +33 (0) 1 40 60 82 46
Frédéric LUCAND : frederic.lucand@safrangroup.com / T +33 (0)1 40 60 82 19

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