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SAFRAN (EPA:SAF) - Safran annonce les résultats du rachat de ses OCEANE à échéance 31-12-2020

Directive transparence : information réglementée Autres communiqués

30/10/2018 18:32

CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT, A DES RESSORTISSANTS AMERICAINS OU AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
EN AUSTRALIE, AU CANADA OU AU JAPON OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ L'OFFRE
DE RACHAT DES TITRES CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DES DISPOSITIONS LEGALES EN
VIGUEUR.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Safran annonce les résultats du rachat de ses Obligations à Option de
Conversion et/ou d'Échange en Actions Nouvelles et/ou Existantes (OCEANE) à
échéance 31 décembre 2020, dans le cadre de la procédure de construction
d'un livre d'ordres inversé

Paris, le 30 octobre 2018

Safran (la " Société ") a annoncé aujourd'hui son intention de racheter (le
" Rachat ") les obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions
nouvelles et/ou existantes Safran à échéance 31 décembre 2020 (les " OCEANE
2020 " ou les " Obligations ").

A la suite d'une procédure de construction d'un livre d'ordres inversé, la
Société a décidé de racheter des Obligations pour un montant nominal total
de 633 557 121,12 euros, soit 97,47% des Obligations initialement émises.

Le prix de rachat unitaire des OCEANE 2020, dans le cadre du livre d'ordres
inversé, sera déterminé à la clôture de la séance de bourse du 2 novembre
2018 et sera égal à la moyenne arithmétique des moyennes quotidiennes
pondérées par les volumes de transactions des cours de l'action Safran (ISIN
FR0000073272) sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (" Euronext Paris
") du 30 octobre (inclus) au 2 novembre 2018 (inclus), augmentée d'une prime
de 0,90 euro par OCEANE 2020.

Le règlement du Rachat est prévu le 7 novembre 2018. Les OCEANE 2020 rachetées
dans le cadre du Rachat seront annulées conformément aux modalités des OCEANE
2020.

BNP Paribas et Crédit Agricole CIB ont agi en tant que Dealer Managers dans le
cadre du Rachat.

Information importante

Le Rachat vise uniquement des investisseurs qualifiés, à l'exclusion des
Etats Unis d'Amérique, des ressortissants américains (" U.S. Persons "), de
l'Australie, du Canada ou du Japon et de toute autre juridiction dans laquelle
le Rachat constituerait une violation des dispositions légales en vigueur.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une invitation à participer
au Rachat ou une offre de rachat des OCEANE 2020 dans ou en provenance d'une
juridiction dans laquelle ou en provenance de laquelle, ou visant ou provenant
de toute personne à qui ou de la part de laquelle il serait illégal de
procéder à un tel rachat ou à une telle offre en vertu des dispositions
légales applicables en matière de valeurs mobilières. Par conséquent, la
Société et les Dealer Managers requièrent de toute personne issue d'une
juridiction dans laquelle le présent communiqué de presse a été publié,
distribué ou transmis que celle-ci s'informe sur les restrictions applicables
dans ladite juridiction et qu'elle s'y conforme.

La Société et les Dealer Managers ne font aucune recommandation aux porteurs
d'OCEANE 2020 quant à l'opportunité de participer au Rachat.

Etats-Unis d'Amérique

Il n'est pas et il ne sera pas procédé au Rachat directement ou indirectement
aux Etats-Unis d'Amérique par voie de courriers, ou tout autre moyen ou
instrument (y compris, sans limitation, la transmission par télécopie, telex,
téléphone, courrier électronique ou toute autre forme de communication
électronique) du commerce interétatique ou extérieur ou d'un marché
boursier des Etats-Unis d'Amérique, ou auprès de porteurs d'OCEANE 2020 qui
seraient localisés aux Etats-Unis d'Amérique ou de Résidents américains
(" U.S. Persons "), telle que cette expression est définie dans la Règle S du
U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le " U.S. Securities Act ")
(chacune, un " Résident Américain " (a " U.S. Person ")). Les OCEANE 2020 ne
pourront être apportées au Rachat par voie des courriers, moyens, instruments
ou marché susvisés depuis ou à l'intérieur des Etats-Unis d'Amérique, par
des personnes situées ou résident aux Etats-Unis d'Amérique ou par des
personnes U.S. Par conséquent, le présent communiqué de presse ne pourra
être publié, distribué ou transmis aux Etats-Unis d'Amérique. Les copies de
tout document ou support relatif au Rachat ne seront pas et ne devront pas
être transmises, distribuées ou transférées par voie postale ou par tout
autre moyen, directement ou indirectement (y compris, sans limitation, par
l'intermédiaire de teneurs de compte- conservateurs, mandataires ou
fiduciaires) au sein ou vers les Etats-Unis d'Amérique ou à toute personne
située ou résidant aux Etats-Unis d'Amérique. Toute offre de vente en
réponse au Rachat résultant directement ou indirectement d'une violation de
ces restrictions sera considérée comme non- valide et les offres de vente
émanant de personnes situées ou résidant aux Etats-Unis d'Amérique ou de
tout agent, fiduciaire ou tout autre intermédiaire agissant ou non de manière
discrétionnaire pour le compte d'une personne donnant des instructions depuis
les Etats-Unis d'Amérique ou de toute personne U.S., ne seront pas acceptées.

Pour les besoins du paragraphe ci-dessus, le nom " Etats-Unis d'Amérique "
englobe les Etats-Unis d'Amérique, ses territoires et possessions (y compris
Porto Rico, les Iles Vierges des Etats-Unis, Guam, les Samoa américaines,
l'Ile de Wake et les Iles Mariannes du Nord), tout état des Etats-Unis
d'Amérique et le District de Columbia.

Royaume-Uni

La communication de documents relatifs au Rachat n'est pas faite, et ces
documents n'ont pas été approuvés par une personne habilitée au sens de la
section 21 du Financial Services and Markets Act de 2000 (le " FSMA "). Par
conséquent, ces documents ne devront pas être distribués ou transmis au
public au Royaume-Uni. La communication de tels documents sera exemptée des
restrictions applicables en matière de promotion financière prévues par la
section 21 du FSMA à condition que cette communication soit faite à (1) toute
personne qui serait actionnaire ou créancier de la Société ou toute autre
personne visée par l'article 43 du FSMA Order 2005 ou (2) toute autre personne
à qui ces documents pourraient être communiqués légalement.

France

Le Rachat n'est pas proposé, directement ou indirectement, au public en
France. Les documents relatifs au Rachat pourront seulement être distribués
en France à des investisseurs qualifiés tels que définis aux et en
conformité avec les articles L.411-2, D.411-1 et D.411-4 du Code monétaire et
financier. Aucun des documents relatifs au Rachat n'a été soumis pour
approbation à l'Autorité des marchés financiers.

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les
domaines de la propulsion et des ements aéronautiques, de l'espace et de la
défense. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie plus de 58 000
collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 16,5 milliards d'euros en 2017.
Safran occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou
européen sur ses marchés. Pour répondre à l'évolution des marchés, le
Groupe s'engage dans des programmes de recherche et développement qui ont
représenté en 2017 des dépenses de près de 1,4 milliard d'euros. Safran est
une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et
Euro Stoxx 50.

En février 2018, Safran a pris le contrôle de Zodiac Aerospace, élargissant
ainsi son périmètre d'activités dans le domaine des équipements et systèmes
aéronautiques. Avec Zodiac Aerospace, le Groupe compte plus de 91 000
collaborateurs pour un chiffre d'affaires qui s'élèverait à environ 21
milliards d'euros (pro-forma 2016).

Pour plus d'informations : www.safran-group.com / Suivez @Safran sur Twitter

Contact Presse
Catherine MALEK : catherine.malek@safrangroup.com / T +33 (0)1 40 60 80 28

Contacts Analystes et Investisseurs
Cécilia MATISSART : cecilia.matissart@safrangroup.com / T +33 (0) 1 40 60 82 46
Frédéric LUCAND : frederic.lucand@safrangroup.com / T +33 (0)1 40 60 82 19