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SAFRAN (EPA:SAF) - Safran fixe le prix de rachat de ses OCEANE à échéance décembre 2020

Directive transparence : information réglementée Autres communiqués

02/11/2018 18:58

CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ,
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, A DES RESSORTISSANTS AMERICAINS OU AUX
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA OU AU JAPON OU DANS TOUTE
AUTRE JURIDICTION OÙ L'OFFRE DE RACHAT DES TITRES CONSTITUERAIT UNE VIOLATION
DES DISPOSITIONS LEGALES EN VIGUEUR.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Safran fixe le prix de rachat de ses Obligations à Option de Conversion et/ou
d'Échange en Actions Nouvelles et/ou Existantes (OCEANE) à échéance 31
décembre 2020 (les " OCEANE 2020 " ou les " Obligations ")

Paris, le 2 novembre 2018

Safran (la " Société ") a décidé le 30 octobre 2018 de racheter des
Obligations pour un montant nominal total de 633 557 121,12 euros, soit 97,47%
des Obligations initialement émises, à la suite d'une procédure de
construction d'un livre d'ordres inversé réalisée le même jour (le " Rachat ").

Les OCEANE 2020 présentées dans le cadre du livre d'ordres inversé seront
rachetées à un prix de 113,33 euros par OCEANE 2020, correspondant à la
moyenne arithmétique des moyennes quotidiennes pondérées par les volumes de
transactions des cours de l'action Safran (ISIN FR0000073272) sur le marché
réglementé d'Euronext à Paris (" Euronext Paris ") du 30 octobre 2018
(inclus) au 2 novembre 2018 (inclus), augmentée d'une prime de 0,90 euro par
OCEANE 2020.

Le règlement du Rachat est prévu le 7 novembre 2018. Les OCEANE 2020
rachetées dans le cadre du Rachat seront annulées conformément aux
modalités des OCEANE 2020.

BNP Paribas et Crédit Agricole CIB ont agi en tant que Dealer Managers dans le
cadre du Rachat.

Information importante

Le Rachat vise uniquement des investisseurs qualifiés, à l'exclusion des
Etats Unis d'Amérique, des ressortissants américains (" U.S. Persons "), de
l'Australie, du Canada ou du Japon et de toute autre juridiction dans laquelle
le Rachat constituerait une violation des dispositions légales en vigueur.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une invitation à participer
au Rachat ou une offre de rachat des OCEANE 2020 dans ou en provenance d'une
juridiction dans laquelle ou en provenance de laquelle, ou visant ou provenant
de toute personne à qui ou de la part de laquelle il serait illégal de
procéder à un tel rachat ou à une telle offre en vertu des dispositions
légales applicables en matière de valeurs mobilières. Par conséquent, la
Société et les Dealer Managers requièrent de toute personne issue d'une
juridiction dans laquelle le présent communiqué de presse a été publié,
distribué ou transmis que celle-ci s'informe sur les restrictions applicables
dans ladite juridiction et qu'elle s'y conforme.

La Société et les Dealer Managers ne font aucune recommandation aux porteurs
d'OCEANE 2020 quant à l'opportunité de participer au Rachat.

Etats-Unis d'Amérique

Il n'est pas et il ne sera pas procédé au Rachat directement ou indirectement
aux Etats-Unis d'Amérique par voie de courriers, ou tout autre moyen ou
instrument (y compris, sans limitation, la transmission par télécopie, telex,
téléphone, courrier électronique ou toute autre forme de communication
électronique) du commerce interétatique ou extérieur ou d'un marché
boursier des Etats-Unis d'Amérique, ou auprès de porteurs d'OCEANE 2020 qui
seraient localisés aux Etats-Unis d'Amérique ou de Résidents américains ("
U.S. Persons "), telle que cette expression est définie dans la Règle S du
U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le " U.S. Securities Act ")
(chacune, un " Résident Américain " (a " U.S. Person ")). Les OCEANE 2020 ne
pourront être apportées au Rachat par voie des courriers, moyens, instruments
ou marché susvisés depuis ou à l'intérieur des Etats-Unis d'Amérique, par
des personnes situées ou résident aux Etats-Unis d'Amérique ou par des
personnes U.S. Par conséquent, le présent communiqué de presse ne pourra
être publié, distribué ou transmis aux Etats-Unis d'Amérique. Les copies de
tout document ou support relatif au Rachat ne seront pas et ne devront pas
être transmises, distribuées ou transférées par voie postale ou par tout
autre moyen, directement ou indirectement (y compris, sans limitation, par
l'intermédiaire de teneurs de compte- conservateurs, mandataires ou
fiduciaires) au sein ou vers les Etats-Unis d'Amérique ou à toute personne
située ou résidant aux Etats-Unis d'Amérique. Toute offre de vente en
réponse au Rachat résultant directement ou indirectement d'une violation de
ces restrictions sera considérée comme non- valide et les offres de vente
émanant de personnes situées ou résidant aux Etats-Unis d'Amérique ou de
tout agent, fiduciaire ou tout autre intermédiaire agissant ou non de manière
discrétionnaire pour le compte d'une personne donnant des instructions depuis
les Etats-Unis d'Amérique ou de toute personne U.S., ne seront pas
acceptées.

Pour les besoins du paragraphe ci-dessus, le nom " Etats-Unis d'Amérique "
englobe les Etats-Unis d'Amérique, ses territoires et possessions (y compris
Porto Rico, les Iles Vierges des Etats-Unis, Guam, les Samoa américaines,
l'Ile de Wake et les Iles Mariannes du Nord), tout état des Etats-Unis
d'Amérique et le District de Columbia.

Royaume-Uni

La communication de documents relatifs au Rachat n'est pas faite, et ces
documents n'ont pas été approuvés par une personne habilitée au sens de la
section 21 du Financial Services and Markets Act de 2000 (le " FSMA "). Par
conséquent, ces documents ne devront pas être distribués ou transmis au
public au Royaume-Uni. La communication de tels documents sera exemptée des
restrictions applicables en matière de promotion financière prévues par la
section 21 du FSMA à condition que cette communication soit faite à (1) toute
personne qui serait actionnaire ou créancier de la Société ou toute autre
personne visée par l'article 43 du FSMA Order 2005 ou (2) toute autre personne
à qui ces documents pourraient être communiqués légalement.

France

Le Rachat n'est pas proposé, directement ou indirectement, au public en
France. Les documents relatifs au Rachat pourront seulement être distribués
en France à des investisseurs qualifiés tels que définis aux et en
conformité avec les articles L.411-2, D.411-1 et D.411-4 du Code monétaire et
financier. Aucun des documents relatifs au Rachat n'a été soumis pour
approbation à l'Autorité des marchés financiers.

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les
domaines de la propulsion et des équipements aéronautiques, de l'espace et de
la défense. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie plus de 58
000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 16,5 milliards d'euros en
2017. Safran occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan
mondial ou européen sur ses marchés. Pour répondre à l'évolution des
marchés, le Groupe s'engage dans des programmes de recherche et développement
qui ont représenté en 2017 des dépenses de près de 1,4 milliard d'euros.
Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices
CAC 40 et Euro Stoxx 50.
En février 2018, Safran a pris le contrôle de Zodiac Aerospace, élargissant
ainsi son périmètre d'activités dans le domaine des équipements et
systèmes aéronautiques. Avec Zodiac Aerospace, le Groupe compte plus de 91
000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires qui s'élèverait à environ 21
milliards d'euros (pro-forma 2016).

Pour plus d'informations : www.safran-group.com / Suivez @Safran sur Twitter

Contact Presse
Catherine MALEK : catherine.malek@safrangroup.com / T +33 (0)1 40 60 80 28

Contacts Analystes et Investisseurs
Cécilia MATISSART : cecilia.matissart@safrangroup.com /
T +33 (0) 1 40 60 82 46
Frédéric LUCAND : frederic.lucand@safrangroup.com / T +33 (0)1 40 60 82 19