SAINT-GOBAIN (EPA:SGO) - Saint-Gobain reporte l’introduction en bourse de Verallia
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
20/06/2011 21:07
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Communiqué de presse
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué,
directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du Canada,
de l'Australie, de l'Afrique du Sud ou du Japon.
Le 20 juin 2011
Saint-Gobain reporte l'introduction en bourse de Verallia
Saint Gobain décide de reporter l'introduction en bourse de Verallia en
raison de conditions de marché très défavorables.
La fixation du prix devait intervenir le 21 juin 2011, deux semaines après
l'ouverture de l'Offre, qui a débuté le 7 juin dernier.
L'Offre a reçu un fort intérêt de la part des investisseurs institutionnels,
tant européens que nord-américains, avec en particulier un fort soutien des
institutionnels français. La demande des particuliers a également été
élevée.
Cependant, compte tenu de la volatilité et de la forte incertitude régnant sur
les marchés, Saint-Gobain estime que les conditions ne sont pas réunies pour
assurer le plein succès de l'opération.
Verallia dispose de perspectives favorables et poursuivra sa stratégie de
croissance et d'excellence opérationnelle fondée sur une structure financière
solide et une forte capacité de génération de trésorerie.
Contact presse Contacts analystes, investisseurs
Sophie CHEVALLON +33 1 47 62 30 48 Florence TRIOU-TEIXERA +33 1 47 62 45 19
Etienne HUMBERT +33 1 47 62 30 49
Vivien DARDEL +33 1 47 62 44 29
A propos de Saint-Gobain
Saint-Gobain, leader mondial de l'habitat, conçoit, produit et distribue des
matériaux de construction en apportant des solutions innovantes aux défis de
la croissance, des économies d'énergie et de protection de l'environnement.
Avec un chiffre d'affaires de 40,1 milliards d'euros en 2010, Saint-Gobain
est présent dans 64 pays avec près de 190 000 salariés. Pour plus
d'informations sur Saint-Gobain, rendez-vous sur le site www.saint-gobain.com.
Intermédiaires financiers
BNP PARIBAS, J.P. Morgan Securities Ltd. et Merrill Lynch International agissent
en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.
Banco Santander, Crédit Agricole Corporate&Investment Bank, Société
Générale et The Royal Bank of Scotland plcagissent en qualité de Co-Teneurs
de Livre.
Banca IMI S.p.A, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., Commerzbank, ING Bank
N.V. et Mitsubishi UFJ Securities International plcagissent en qualité de
Co-Chefs de File.
Informations publiques
Le Prospectus visé par l'AMF le 6 juin 2011 sous le numéro 11-200, composé du
Document de Base enregistré par l'AMF le 18 avril 2011 sous le numéro I.11-016
et d'une Note d'Opération (incluant le résumé du Prospectus) relative
notamment aux modalités de l'offre, est disponible sur les sites Internet de
Verallia (www.verallia.com) et de l'AMF (www.amf-france.org) ainsi que, sans
frais et sur simple demande, auprès de Verallia, Les Miroirs, 18, avenue
d'Alsace, 92400 Courbevoie. L'attention du public est attirée sur les facteurs
de risques présentés au chapitre 4 du Document de Base et au chapitre 2 de la
Note d'Opération.
Avertissement
Aucune communication, ni aucune information relative à cette opération ou à
Verallia ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il convient
de satisfaire à une quelconque obligation d'enregistrement ou d'approbation.
Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque
pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises.
La souscription ou l'achat d'actions Verallia peuvent faire l'objet dans
certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. Verallia
n'assume aucune responsabilité au titre d'une violation par une quelconque
personne de ces restrictions.
Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive
2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que
modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE dans la mesure où cette
Directive a été transposée dans les Etats membres de l'Espace Economique
Européen considérés (ensemble, la " Directive Prospectus ").
S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen autres que la
France (les " États membres ") ayant transposé la Directive Prospectus, aucune
action n'a été entreprise ni ne sera entreprise à l'effet de permettre une
offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus
dans l'un de ces Etats membres. En conséquence, les actions nouvelles ou
existantes peuvent être offertes dans les Etats membres uniquement (i) à des
investisseurs qualifiés, tels que définis par la Directive Prospectus ou(ii)
dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par Verallia d'un
prospectus au titre de l'article 3(2) de la Directive Prospectus.
La diffusion du présent communiqué n'est pas effectuée et n'a pas été
approuvée par une personne autorisée (" authorisedperson ") au sens de
l'article 21(1) du Financial Services and MarketsAct 2000. En conséquence, le
présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes
situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière
d'investissement au sens de l'article 19(5) du Financial Services and
MarketsAct 2000(Financial Promotion) Order 2005, (iii) aux personnes
visées par l'article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés,
associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and MarketsAct 2000
(Financial Promotion) Order 2005 ou (iv) a toute autre personne à laquelle le
présent communiqué pourrait être adressé conformément a la loi (les personnes
mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble
désignées comme les " Personnes Habilitées "). Les titres sont uniquement
destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat
relatif à la souscription, l'achat ou l'acquisition des titres ne peut être
adressé ou conclu qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu'une
Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur le présent
communiqué et les informations qu'il contient. Le présent communiqué ne
constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par
toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du
Financial Services and MarketsAct 2000.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une
quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux
Etats-Unis ou dans tout autre pays (autre que la France). Des valeurs
mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis
qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel
que modifié (le " U.S. Securities Act "), ou dans le cadre d'une exemption à
cette obligation d'enregistrement. Les actions de Verallia n'ont pas été et ne
seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et Verallia n'a pas
l'intention d'effectuer une quelconque offre publique de ses valeur mobilières
aux Etats-Unis.
La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer une
violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans
le présent communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux
Etats-Unis, au Canada, en Australie, en Afrique du Sud ou au Japon.
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué,
directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, de
l'Australie, de l'Afrique du Sud ou du Japon.
BNP PARIBAS, agissant en qualité d'agent stabilisateur (ou tout établissement
agissant pour son compte) pourra, sans y être tenu, etavec faculté d'y mettre
fin à tout moment, pendant une période de 30 jours à compter du jour de la
fixation du prix de l'offre, soit, selon lecalendrier indicatif, du 21juin 2011
au 20 juillet 2011 (inclus), intervenir aux fins de stabilisation du marché des
actions de Verallia, dansle respect de la législation et de la réglementation
applicable et notamment du Règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne
(CE)du 22 décembre2003. Les interventions réalisées au titre de ces
activités visent à soutenir le prix de marché des actions Veralliaet sont
susceptibles d'affecter leurcours.