SAINT-GOBAIN (EPA:SGO) - SUCCES DU LANCEMENT D’UNE EMISSION OBLIGATAIRE EN DEUX TRANCHES
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21/09/2011 17:53
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communiqué presse
Le 21 septembre 2011
SUCCES DU LANCEMENT D'UNE EMISSION OBLIGATAIRE EN DEUX TRANCHES :
1000 millions d'euros à 4 ans, coupon annuel de 3,50%
750 millions d'euros à 8 ans, coupon annuel de 4,50%
La Compagnie de Saint-Gobain a procédé aujourd'hui au placement d'une émission
obligataire en deux tranches pour un montant total de 1,75 milliard d'euros
avec une maturité moyenne proche de 6 ans et un coupon moyen proche de 4%.
La forte demande suscitée par cette opération (avec un livre d'ordres qui a
atteint globalement pour les deux tranches plus de 7 milliards d'euros de la
part de près de 400 investisseurs) a permis de la finaliser rapidement en
augmentant sa taille et en optimisant son prix par rapport aux objectifs
initiaux.
Cette émission, qui servira principalement au refinancement de la dette
existante du Groupe, permet à Saint-Gobain de combiner allongement de la
maturité moyenne de sa dette et optimisation de son coût de financement moyen.
Elle démontre à nouveau la confiance des investisseurs obligataires dans la
qualité du crédit du Groupe Saint-Gobain, dont la dernière opération sur le
marché obligataire en euros date de septembre 2010.
La dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB par Standard & Poor's et
Baa2 par Moody's.
Crédit Agricole Corporate & Investment Banking, J.P.Morgan, The Royal Bank of
Scotland et Société Générale Corporate & Investment Banking ont agi comme
chefs de file dans cette émission obligataire.
Présent dans 64 pays avec près de 190 000 salariés, Saint-Gobain, leader
mondial de l'habitat, conçoit, produit et distribue des matériaux de
construction en apportant des solutions innovantes aux défis de la croissance,
des économies d'énergie et de protection de l'environnement.
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