SAINT-GOBAIN (EPA:SGO) - Succès du lancement d'une émission obligataire de 750 millions d’euros à 10 ans, coupon annuel de 3,85%
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14/03/2012 17:35
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Communiqué de presse
Le 14 mars 2012
SUCCES DU LANCEMENT D'UNE EMISSION OBLIGATAIRE :
750 millions d'euros à 10 ans, coupon annuel de 3,625%
La Compagnie de Saint-Gobain a procédé aujourd'hui au placement d'une émission
obligataire à 10 ans d'un montant de 750 millions d'euros avec un coupon de
3,625%.
Dans un contexte de marché favorable, cette opération a suscité une très
forte demande : le livre d'ordres a atteint près de 5 milliards d'euros, et
près de 330 investisseurs se sont présentés à l'offre. Le placement a ainsi
été finalisé très rapidement, avec une taille plus importante et un prix
plus favorable que prévu initialement.
Cette émission, qui servira aux besoins de financement généraux du Groupe,
permet à Saint- Gobain de combiner allongement de la maturité moyenne de sa
dette et optimisation de son coût de financement moyen.
Elle démontre à nouveau la confiance des investisseurs obligataires dans la
qualité du crédit du Groupe Saint-Gobain, dont la dernière opération à
10 ans sur le marché obligataire en euros date d'avril 2007.
La dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB par Standard & Poor's et
Baa2 par Moody's.
BofA Merrill Lynch, BNP Paribas et Santander GBM, ainsi que BBVA, Commerzbank,
ING, Natixis et Mitsubishi UFJ Securities ont agi comme chefs de file dans
cette émission obligataire.
Présent dans 64 pays avec près de 195 000 salariés, Saint-Gobain, leader
mondial de l'habitat, conçoit, produit et distribue des matériaux de
construction en apportant des solutions innovantes aux défis de la croissance,
des p~conomies d'p~nergie et de protection de l'environnement.
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