SAINT-GOBAIN (EPA:SGO) - Succès du lancement d'une émission obligataire de 1 milliard d'euros
Directive transparence : information réglementée Emission, modifications des conditions d’émission d’un emprunt
14/01/2009 19:11
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COMMUNIQUE PRESSE
Le 14 janvier 2009
SUCCES DU LANCEMENT D'UNE EMISSION OBLIGATAIRE DE 1 MILLIARD D'EUROS A 5 ANS 1/2
(coupon annuel de 8,25%)
La Compagnie de Saint-Gobain a procédé aujourd'hui au placement d'une
émission obligataire de 1 milliard d'euros à 5 ans et demi, avec un coupon
annuel de 8,25%.
Cette émission servira au refinancement de la dette existante du Groupe et
permettra d'allonger la maturité moyenne de son endettement.
Elle démontre à nouveau la confiance des investisseurs obligataires dans la
qualité du crédit du Groupe Saint- Gobain, dont la dernière émission sur le
marché obligataire en euros date de septembre 2008.
La dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB+ par Standard & Poor's et
Baa1 par Moody's.
BNP Paribas, CALYON Crédit Agricole CIB, J.P.Morgan et Société Générale
Corporate & Investment Banking ont agi comme chefs de file dans cette émission
obligataire, avec BBVA, Banco Santander, Citi et Commerzbank Corporate and
Markets comme co-arrangeurs.
Contacts analystes, investisseurs
Florence TRIOU-TEIXEIRA +33 1 47 62 45 19
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