SAINT-GOBAIN (EPA:SGO) - Vif succès de l'augmentation de capital de Saint-Gobain, souscrite à 96%
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17/03/2009 17:48
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Communiqué de presse
Paris, le 17 mars 2009
NE DOIT PAS ETRE DIFFUSE AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, AU JAPON OU EN AUSTRALIE
Vif succès de l'augmentation de capital de Saint-Gobain, souscrite à 96%.
* L'augmentation de capital lancée par Saint-Gobain le 20 février 2009, a
été massivement souscrite par ses actionnaires : 95,7 % du nombre total de
BSA (Bons de Souscription d'Actions) ont été exercés, représentant 103,3
millions d'actions nouvelles, soit un montant de 1,45 milliard d'euros.
* Pour achever cette opération, un placement privé portant sur environ 4,7
millions d'actions nouvelles sera réalisé les 18 et 19 mars, après rachat des
BSA résiduels.
* Le succès de cette opération témoigne de la confiance des actionnaires dans
la solidité et le potentiel de développement du Groupe. Elle permet à
Saint-Gobain de réduire son endettement net et de renforcer ainsi sa
structure financière.
La période d'exercice et de cotation des BSA attribués gratuitement le 23
février 2009 s'est achevée le 6 mars 2009. Elle a permis l'exercice de 95,7%
du nombre total des BSA attribués et exerçables(1).
A l'issue du rachat par Saint-Gobain, agissant en qualité de commissionnaire
pour le compte des établissements garants, des BSA non exercés au 6 mars 2009,
Saint-Gobain annonce l'ouverture d'un placement privé des actions à émettre
consécutivement à l'exercice des BSA ainsi rachetés. Ce placement privé sera
réalisé par les chefs de file et teneurs de livres associés de l'augmentation
de capital.
La taille du placement privé est de 4 687 832 actions nouvelles à émettre par
Saint-Gobain.
La durée du placement privé est de deux jours de bourse, soit du 18 au 19 mars
2009 inclus. Il pourra toutefois être clos par anticipation, sans préavis.
(1) 4.511.742 BSA correspondant aux titres auto-détenus par la Société en
date du 20 février 2009 ont été annulés.
Ce placement privé s'adresse aux seuls investisseurs qualifiés en France et
hors de France à l'exception de certains pays, notamment les Etats-Unis, le
Canada, le Japon et l'Australie.
Le prix de cession des actions offertes dans le cadre du placement privé et le
prix de rachat des BSA feront l'objet d'un communiqué de presse après la
clôture des marchés le 19 mars 2009 au plus tard.
L'émission et la cotation des actions nouvelles Saint-Gobain sont prévues pour
le 23 mars 2009.
Information du public
Un prospectus ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers (" AMF ") le
visa n°09-042 en date du 19 février 2009 est disponible sans frais au siège
social de Saint-Gobain, auprès des chefs de file teneurs de livre associés
ainsi que sur les sites Internet de Saint-Gobain (www.saint-gobain.com) et de
l'AMF (www.amf-france.org).
Saint-Gobain attire l'attention du public sur les sections relatives aux
facteurs de risque figurant dans le prospectus visé par l'AMF.
Contacts analystes, investisseurs
Florence TRIOU-TEIXEIRA +33 1 47 62 45 19
Etienne HUMBERT +33 1 47 62 30 49
Vivien DARDEL +33 1 47 62 44 29
Contact presse
Sophie CHEVALLON +33 1 47 62 30 48
A propos de Saint-Gobain
Saint-Gobain, leader mondial sur les marchés de l'habitat, conçoit, produit et
distribue des matériaux de construction en apportant des solutions innovantes
sur les marchés en croissance des pays émergents, de l'efficacité
énergétique et de l'environnement. Avec un chiffre d'affaires de 43,8
milliards d'euros en 2008, Saint- Gobain est présent dans 59 pays et compte
près de 210 000 salariés.
Avertissement
Ce document constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un
prospectus.
Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou
indirectement, aux États- Unis d'Amérique (y compris ses territoires et
possessions, tout État des États-Unis et le District de Columbia), en
Australie, au Canada ou au Japon.
Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de
vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de
souscription, de valeurs mobilières.
La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une
réglementation spécifique. Par conséquent, les personnes physiquement
présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué de presse est diffusé,
publié et distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et
règlements.
Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué n'ont pas
été, et ne seront pas, enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933,
tel que modifié (le "Securities Act"), et ne peuvent être offertes ou vendues
aux États-Unis, en l'absence d'un tel enregistrement, qu'au titre d'une
exemption prévue par le Securities Act. Il n'y aura pas d'enregistrement de
tout ou partie de l'offre mentionnée dans le présent communiqué aux
Etats-Unis ni de réalisation d'une quelconque offre publique de vente portant
sur des actions ou des bons de souscription d'actions aux Etats-Unis.