SAINT-GOBAIN (EPA:SGO) - Clôture de l'augmentation de capital : Saint-Gobain lève 1,5 milliard d'euros
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18/03/2009 09:45
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Communiqué de presse
Paris, le 18 mars 2009
NE DOIT PAS ETRE DIFFUSE AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, AU JAPON OU EN AUSTRALIE
Clôture de l'augmentation de capital
Saint-Gobain lève 1,5 MdEUR
- Prix du placement privé : 20,79 euros par action nouvelle
- Prix de rachat des Bons de Souscription d'Actions (BSA) non exercés : 1,94
euro par BSA
Le 17 mars 2009, Saint-Gobain a annoncé l'ouverture du placement privé de
4.687.832 actions nouvelles correspondant aux BSA non exercés dans le cadre de
son augmentation de capital.
Ce placement privé, qui a été réalisé par les chefs de file et teneurs de
livre associés de l'augmentation de capital, a été clos par anticipation. Les
actions nouvelles ont été placées au prix unitaire de 20,79 euros, sans
décote par rapport au cours de clôture du 17 mars 2009.
En conséquence, le prix de rachat par Saint-Gobain, agissant en qualité de
commissionnaire pour le compte des établissements garants, des BSA non
exercés, s'établit à 1,94 euro par BSA. Ce prix de rachat sera versé le 24
mars 2009 au plus tard aux établissements teneurs de comptes pour le compte des
titulaires de ces BSA.
L'opération d'augmentation de capital permettra à Saint-Gobain de lever un
montant brut de 1 512 240 968 euros par la création de 108 017 212 actions
nouvelles(1).
Le règlement-livraison ainsi que la cotation des actions nouvelles
interviendront le 23 mars 2009.
(1) Le montant levé tient compte de l'annulation de 4.511.742 BSA
correspondant aux titres auto-détenus par la Société en date du 20 février
2009.
Le succès de cette opération témoigne de la confiance des actionnaires dans
la solidité et le potentiel de développement du Groupe. Elle permet à
Saint-Gobain de réduire son endettement net et de renforcer ainsi sa structure
financière.
Contacts analystes, investisseurs Contact presse
Florence TRIOU-TEIXEIRA +33 1 47 62 45 19
Etienne HUMBERT +33 1 47 62 30 49 Sophie CHEVALLON +33 1 47 62 30 48
Vivien DARDEL +33 1 47 62 44 29
A propos de Saint-Gobain
Saint-Gobain, leader mondial sur les marchés de l'habitat, conçoit, produit et
distribue des matériaux de construction en apportant des solutions innovantes
sur les marchés en croissance des pays émergents, de l'efficacité
énergétique et de l'environnement. Avec un chiffre d'affaires de 43,8
milliards d'euros en 2008, Saint- Gobain est présent dans 59 pays et compte
près de 210 000 salariés.
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Ce document constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un
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Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou
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tout ou partie de l'offre mentionnée dans le présent communiqué aux
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