SAINT-GOBAIN (EPA:SGO) - Succès du lancement d'une émission obligataire de 750 millions d'euros à 4 ans (coupon annuel de 6%)
Directive transparence : information réglementée Emission, modifications des conditions d’émission d’un emprunt
07/05/2009 17:56
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Le 7 mai 2009
SUCCES DU LANCEMENT D'UNE EMISSION OBLIGATAIRE DE 750 MILLIONS D'EUROS A 4 ANS
(coupon annuel de 6%)
La Compagnie de Saint-Gobain a procédé aujourd'hui au placement d'une
émission obligataire de 750 millions d'euros à 4 ans, avec un coupon annuel de
6,00%.
Cette émission servira au refinancement de la dette existante du Groupe.
La très forte demande suscitée par cette opération (avec un livre d'ordres
qui a atteint plus de 8 milliards d'euros en moins d'une heure, de la part de
plus de 500 investisseurs) a permis de finaliser rapidement l'opération dans de
très bonnes conditions de prix.
Elle démontre à nouveau la confiance des investisseurs obligataires dans la
qualité du crédit du Groupe Saint- Gobain, dont la dernière émission sur le
marché obligataire en euros date de janvier 2009.
La dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB+ par Standard & Poor's et
Baa1 par Moody's.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., The Royal Bank of Scotland, Banco
Santander et Société Générale Corporate & Investment Banking ont agi comme
chefs de file dans cette émission obligataire.
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