SAINT-GOBAIN (EPA:SGO) - Saint-Gobain a refinancé toutes ses échéances 2009-2010
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
15/06/2009 18:01
Cliquez ici pour télécharger le pdf
Communiqué de presse
Le 15 juin 2009
SAINT-GOBAIN A REFINANCE TOUTES SES ECHEANCES 2009-2010
Saint-Gobain a signé aujourd'hui, avec un large groupe de 24 banques*, une
ligne de crédit " revolving " de 2,5 milliards d'euros pour 3 ans (échéance
juin 2012).
Après le renforcement de son bilan en mars grâce au succès de l'augmentation
de capital de 1,5 milliard d'euros et deux émissions obligataires en janvier et
mai pour un total de 1,75 milliard d'euros, Saint-Gobain a désormais achevé le
refinancement de l'intégralité de sa dette à long terme venant à échéance
d'ici fin 2010.
L'opération réalisée aujourd'hui a été largement sur-souscrite à hauteur
de 3,9 milliards d'euros, ce qui a permis d'augmenter la taille de la ligne à
2,5 milliards d'euros contre 2,0 milliards d'euros au lancement, et témoigne de
la confiance des banques dans le crédit de Saint-Gobain.
Le crédit bancaire signé augmente la maturité moyenne et la flexibilité de
la dette du Groupe tout en réduisant son coût moyen.
La marge initiale de ce crédit est de 200 points de base au-dessus du taux
Euribor, compte tenu des notations BBB+ par Standard & Poor's et Baa1 par
Moody's de la dette à long terme de Saint-Gobain. Sur la base du taux Euribor
à 3 mois constaté aujourd'hui, le taux d'intérêt de ce crédit serait de 3,26%.
Cette ligne de crédit refinance le crédit d'acquisition de Maxit (2,0
milliards d'euros) et une partie des lignes de " back-up " du Groupe : le solde
du crédit d'acquisition de BPB (0,5 milliards d'euros) et des lignes bancaires
bilatérales (pour 0,6 milliard d'euros) ; tous ces crédits venaient à
échéance en 2009 ou 2010.
* Bank of America, BBVA, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas, Calyon,
Citi, Crédit Mutuel - CIC, Deutsche Bank, JP Morgan, Mediobanca, Natixis, Royal
Bank of Scotland, Banco Santander, Société Générale Corporate & Investment
Banking et UBS sont teneurs de livre. Barclays, Commerzbank, HSBC, ING, Intesa
SanPaolo, La Caixa, Lloyds et Nordea sont arrangeurs et Danske Bank est
arrangeur associé. Calyon a agi comme coordinateur et sera agent de la ligne de
crédit.
A propos de Saint-Gobain
Saint-Gobain, leader mondial sur les marchés de l'habitat, conçoit, produit et
distribue des matériaux de construction en apportant des solutions innovantes
sur les marchés en croissance des pays émergents, de l'efficacité
énergétique et de l'environnement. Avec un chiffre d'affaires de 43,8
milliards d'euros en 2008, Saint-Gobain est présent dans 59 pays et compte
près de 210 000 salariés.
Contacts analystes, investisseurs Contact presse
Florence TRIOU-TEIXERA +33 1 47 62 45 19 Sophie CHEVALLON +33 1 47 62 30 48
Etienne HUMBERT +33 1 47 62 30 49
Vivien DARDEL +33 1 47 62 44 29