SAINT-GOBAIN (EPA:SGO) - Saint-Gobain lance avec succès une émission obligataire de 1,5 milliard d’euros
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
06/03/2019 18:24
Cliquez ici pour télécharger le pdf
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
6 mars 2019
SAINT-GOBAIN LANCE AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE DE 1,5 MILLIARD
D'EUROS EN DEUX TRANCHES :
750 MILLIONS D'EUROS À 5 ANS AVEC UN COUPON DE 0,625%
750 MILLIONS D'EUROS À 12 ANS AVEC UN COUPON DE 1,875%
Avec cette opération en deux tranches, Saint-Gobain profite de conditions de
marché favorables pour allonger la maturité moyenne de sa dette tout en
optimisant son coût de financement moyen.
Ce succès témoigne de la confiance des investisseurs obligataires dans la
qualité du crédit du Groupe Saint-Gobain.
La dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB par Standard & Poor's et
Baa2 par Moody's.
Les coordinateurs globaux HSBC et J.P. Morgan, ainsi que Banca IMI, CM-CIC,
MUFG et Santander, ont agi comme chefs de file de cette émission obligataire.
A PROPOS DE SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions
pensés pour le bien-être de chacun et l'avenir de tous. Ces matériaux se
trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments,
transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications
industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en
répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des
ressources et du changement climatique.
41,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018
Présent dans 67 pays
Plus de 180 000 collaborateurs
www.saint-gobain.com
@saintgobain
Contacts analystes, investisseurs Contacts presse
Vivien Dardel +33 1 47 62 44 29 Laurence Pernot +33 1 47 62 30 10
Floriana Michalowska +33 1 47 62 35 98 Susanne Trabitzsch +33 1 47 62 43 25
Christelle Gannage +33 1 47 62 30 93